康裏脫脫：“你母親讓兩個陰陽家給你和愛育黎拔力八達算過命，陰陽家說如果你做皇帝很可能短命，太後頗惑其言。你和愛育黎拔力八達都是她親生的兒子，豈有親疏？可是陰陽家所言運祚修短，不容不思。”
海山默然無言了一會兒：“我守著邊疆十多年了，勤勞十年，又次序居長，神器所歸，灼然何疑。今太後以星命凶吉為說辭，天道茫昧，誰能豫知？設使我即位之後，上合天心，下副民望，則雖一日之短，亦足垂名萬年，何以陰陽之言而違背祖宗之托哉！這都是近日任事之臣，擅權專殺，怕我他日治其罪，故意設奸謀蠱惑母親罷了。脫脫，你迅速再回京師，告訴母親，就說過幾日我將帶兵南下，請你也將這個消息告訴哈剌哈孫丞相。”
康裏脫脫：是，我今日就返回大都。
9
內景，大都，皇宮禁宮，日，晨、卜魯罕、阿忽台、阿難答、明裏帖木兒等。
卜魯罕與阿難答、阿忽台三人在禁宮密謀皇位繼位之事。
卜魯罕：阿難答王叔，你信伊斯蘭教，我也是伊斯蘭教徒，我們的信仰相同，我信任你，我支持你當皇帝。
明裏帖木兒：沃野擁護阿難答做皇帝。
阿忽台：皇後，臣的意思是暫時由您攝政，你借用攝政的權力把那些不聽話的宗王們一個個都除掉，再把反對我們的大臣革職或殺掉，等我們的反對派全部清除之後，之後，再擁戴阿難答大王即位。
阿難答：皇後，阿忽台丞相的話有道理，現在就立我為皇帝，恐怕那些宗王們都不會答應，這許多宗王中，隻有我一個信仰伊斯蘭教，就不如你先利用攝政的權力用零刀子割肉，把反對我們的宗王一個個都除掉，起到震懾作用，讓他們不敢反對我們，隻有那時，我這個皇帝才能坐穩當。
卜魯罕：說的也是，我聽說，那個答己和她的小兒子已經回到京師，是嗎？
阿忽台：是回來了。
卜魯罕：她帶來多少隨員？
阿忽台：我派人監視著懷寧王的府邸，和他們一起回來的隨從總共不到十個人。那愛育黎拔力八達昨日還給我下了一個請帖，說他明天要過生日，請我去喝酒呢！
阿難答：是啊，他也給我下了帖子，讓我明天去他家喝酒，我正琢磨是該去呢，還是拒絕。
卜魯罕：那正好，你們二位可以答應他，我們明天就借給愛育黎拔力八達過生日為名，暗中布置宿衛把這母子一起拿下。
阿難答：好主意。
突然一陣騷動聲，愛育黎拔力八達與闊闊出、禿剌帶著若幹衛士人馬衝了進來。
卜魯罕：（跳了起來）你們這是幹什麼？擅闖皇後禁宮，該當何罪？
愛育黎拔力八達：（哈哈大笑）一個丞相一個親王在皇後的禁宮中密謀不軌，又亂祖宗家法，還問我們該當何罪，真是笑話，給我把皇後和宗王拿下，其餘格殺勿論！
衛士當即刀劍出鞘將阿忽台和為數不多的倆個衛士全部殺死。把皇後和兩個宗王五花大綁起來。
闊闊出：愛育黎拔力八達，幹脆，你趁現在就宣布即位吧，我們擁戴你。
禿剌：對，我們擁護你！
愛育黎拔力八達：諸位，不行啊，哈剌哈孫已經派人通知海山親王了，他手上控製著十萬大軍，如果他引兵南下，我們就成了叛逆者，我們這點實力是抵擋不住我那哥哥的，我還是先做監國，等他來做這個皇帝吧。
10
外景，漠北草原，春，日，海山帶大隊人馬走出哈拉和林疾馳向南。
11
外景，海山帶領大隊軍隊開進大都。
畫外音：1308年，在愛育黎拔力八達和右丞相哈剌哈孫的擁立下，懷寧王海山登上了大元第四任皇帝的寶座。
12
內景，皇宮大殿，海山登基，眾臣叩拜，山呼萬歲。