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內景，懷州，愛育黎拔力八達府邸。愛育黎拔力八達、李孟、哈剌哈孫的使者。
愛育黎拔力八達與李孟在屋子裏秘密議事。
李孟：二王子，我看你不能猶豫了，應該馬上回複哈剌哈孫丞相，就說我們提前舉事，絕不能讓皇權落到安西王手裏。支子不嗣，這是世祖之典訓也。今宮車晏駕，大太子遠在萬裏，宗廟社稷危疑之秋，殿下當奉大母，急還宮庭，以折奸謀、固人心。不然，國家安危，未可保也。
愛育黎拔力八達：我覺得這樣太冒險，我們勢單力薄，而皇後掌握著整個卻薛軍，又有玉璽在手，皇後掌有玉璽，可以調動四衛之士（怯薛），安西王侍衛亦多，而我們侍衛才數十人，恐難成功，不如等兄海山到來再行動。
李孟：形勢危急，而海山遠在萬裏，一旦安西王得逞，下詔來召，勢將難以自保。你們母子性命都難保。而現在動手，有哈剌哈孫丞相做內應，他又掌握一部分宿衛，由他支持，我們的成功幾率很大，再說了，皇後之黨違棄祖訓，欲立庶子，人心必然疑惑不附，殿下進入內庭，曉以大義（指對宿衛之士），凡明白事理者都將舍彼而聽命於殿下，成功必有把握；如果失去了時機，讓安西王搶先即了位，即使殿下大兄來到，他豈肯拱手讓位，必將發生內戰。王子，下決心吧！
愛育黎拔力八達：我還是有點下不了決心，要不這樣吧，我們找一個算卦的，測一下凶吉，好嗎？
李孟：好吧，我去找一個算卦的來。
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外景，在大街上，日，李孟。卜者。
李孟領著卜者向懷寧王府走去，李孟邊走邊說話。
李孟：有件大事要決定，我們的主人猶豫不決，你進去就說大吉，一定能成功，我多給你些銀子，如果你要說喪氣話，我不但不給你銀子，還要殺了你。
卜者：放心吧，我知道怎麼說。
李孟和卜者悄悄從懷寧王府的小門溜了進去。愛育黎拔力八達迎接卜者。
卜者獻卦：“是謂乾之睽。乾，剛也；睽，外也。以剛處外，乃定內也。君子乾乾，行事也。飛龍在天，上治也。輿曳牛掣，其人耏且劓，內兌廢也。厥宗筮膚，往必濟也。大君外至，明相麗也。乾而不乾，事乃睽也；剛運善斷，無惑疑也。”
李孟曰：“筮不違人，是謂大同，時不可以失。”
愛育黎拔力八達：（大喜，振袖而起）好我們走。
眾人扶愛育黎拔力八達上馬，李孟及諸臣皆步從，入自延春門。哈剌哈孫從東門來接應，一起向大殿走去。
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外景，漠北哈拉和林附近，康裏脫脫一行數人騎馬疾馳，進入哈拉和林。
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切換鏡頭，報告團。
主持人：大家好，《元成宗鐵穆耳》到此結束，請看下集《元武宗海山與元仁宗愛育黎拔力八達》。