卜魯罕：你別說了，我讓你不要告訴你就不要告訴，聽我的。
哈剌哈孫：遵命！
18
內景，大都，內宮，夜、懷寧王府、阿忽台、答己、愛育黎拔力八達。
左丞相阿忽台深夜帶十多個宿衛闖進了懷寧王母親的住宅。愛育黎拔力八達和母親答己出迎左丞相阿忽台。
愛育黎拔力八達：（很不高興的樣子）左丞相，不知深夜來本府有何事？
阿忽台：愛育黎拔力八達與答己王妃聽旨，奉天承運，大元成宗皇帝皇後詔令：答己王妃，生活失於檢點而近乎糜爛，私通宮內大臣，擾亂宮闈，為人不齒，穢聲京師，玷汙皇室。故限令你母子二人在二日內離開京城謫居懷州。
答己：（驚慌失措的樣子）左丞相，這是為什麼？我們犯了什麼罪，要貶責我們？
阿忽台：（傲慢的神情）皇後的詔令說得難道還不夠明白嗎？你這個女人，總是耐不住寂寞，見了男人就想勾引，勾引其他的男人也就罷了，竟然想入非非地用你那騷媚勁兒勾搭起了小叔子皇上，皇上甚至想納你為妃呢！你想想，你這樣做，皇後能高興嗎？哎，不會來事！算了，不多說了，我隻是宣讀皇後詔令！你母子服從詔令就是。
答己：（歇斯底裏地大叫）阿忽台，你這烏龜，我要見皇上。
阿忽台：你拉倒吧，皇上這回昏迷不醒，連自己也認不清楚了，還能認得你，想見皇後嗎？皇後恨不能把你母子殺了呢！
19
外景，冬，驛道上，三輛馬車，向懷州方向走去，車棚裏，一個胖乎乎的女人哭哭啼啼。她旁邊坐著愛育黎拔力八達。
愛育黎拔力八達：母親，不要哭了，哭也沒用，等一到懷州，我們就想辦法派人告訴大哥，我們的處境，另外，我讓道複先生去哈剌哈孫丞相那裏打聽過了，貶謫我們是因為皇上想立我大哥為儲君，所以才引起了卜魯罕皇後的嫉妒，她故意整我們。
答己：這個娼婦，我們孤兒寡母容易嗎，他死了兒子就拿我們出氣。
愛育黎拔力八達：他不是拿我們出氣，而是她想立安南王阿難答做皇儲，但皇上不同意。
答己：皇上整天病病歪歪的，這個娼婦是不是和安西王勾搭上了？
愛育黎拔力八達：母親，說這些幹什麼？你能管好自己就不錯了，這次皇後貶責你的借口就是說您私生活有失檢點。
答己：你什麼意思？難道你是說我和鐵木迭兒---？我告訴你，我們那是愛情，你父王死得早，我拉扯大你們容易嗎？況且母親就那點愛好，生命曾可貴，愛情價更高，如為愛情死，什麼也不顧了。
愛育黎拔力八達：母親，不要說這些讓人臉紅的話了，道複先生的車子就在後麵，讓外人聽了笑話。
20
內景，哈拉和林，海山王府，海山，康裏脫脫、燕帖木兒、眾將領。
海山與眾將領正在喝酒，暴飲暴食，海山興高采烈，眉飛色舞。
海山：哈哈，皇上已經準備立我為儲君了，弟兄們，我總算熬出了頭，一旦我當上皇帝，包你們吃香的喝辣的，酒喝個夠，女人玩個夠，哈哈，康裏脫脫，你明天一早，從府庫裏拿出一萬兩銀子來，每人犒賞大家一千兩，等我做了皇帝還有重賞。還有，康裏脫脫，明天你就動身回大都，替我打探消息。看看皇上什麼時候立我這儲君？
康裏脫脫：大王，你不要太得意忘形了，淡定一點好不好？
海山：嘻嘻，哥幾個不是高興嗎，喝酒！
21
內景，1307年，大都內宮，鐵穆耳奄奄一息，卜魯罕、阿忽台。哈剌哈孫。