1275年南宋丞相賈似道為了挽救頹勢，不得不親自出馬，督師駐蕪湖，又派遣宋京前往元軍大本營與伯顏議和。希望象景定元年開慶密約一樣，輸歲幣，稱臣。被伯顏拒絕了。
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內景，蒙古軍大營，伯顏、阿術、阿裏海牙、南宋使臣。
伯顏與賈似道代表宋京麵對麵相對，宋使一副可憐兮兮的樣子乞求和談，而伯顏則顯得盛氣淩人。
宋使：伯顏元帥，我還是希望您認真考慮一下我門太後和丞相的請求，隻要答應退兵，我們情願做貴朝的藩國，去掉國號，俯首稱臣。
伯顏：（怒不可遏）你們這些南家思人言而無信、兩麵三刀口是心非，四六不懂，你們所有的承諾都是靠不住的。在過去的幾十年裏，你們不顧我國的一片善意，把我國的特使郝經扣留在你們國家十六年，我大元拍了五次使者要求你們放回郝大使，並進行和談，但你們不但不放回郝經大使，還殺了我們前後派出的五批使者，你們是些什麼東西？還自稱什麼禮儀之邦，文明之邦，好笑，狗屎都不如。
宋使：伯顏元帥，我們丞相說了，過去我們做錯了，一切都是我們的錯。隻要元帥肯退兵，我們願意立即把好郝經大使放回去，還希望想當初約定的一樣，稱臣納貢，每年給你們四十萬兩銀子四十萬皮綢緞，隻求你們不要打我們。我們皇帝是個小娃娃，執政又是個老女人，你就可憐可憐我們吧。請看，這是謝太後老人家給您的親筆信。
使者把信交給伯顏，伯顏順手把信遞給阿術。
伯顏：阿術，替我念一下，看這個老娘們兒說了些什麼？
阿術：（接過信來，清清嗓子）南宋丞相文天祥問元朝皇帝忽必烈，大元帥伯顏安好！驚聞貴朝大兵壓境，我朝朝野震駭，昔日本朝賈似道弄權誤國，欺上瞞下，多有得罪貴國，在此，天祥向元朝皇帝及伯顏元帥致歉！然太皇太後年高，嗣君幼衝，且在衰絰中。自古禮不伐喪，望哀恕班師，敢不每年進奉修好。
伯顏：（不耐煩地打斷阿術，用諷刺的語調說）阿術，別讀了！喲喲，聽這話怪可憐的。哼哼（冷笑）可惜，我不吃這一套。說這些屁話幹什麼？我們皇上即位之初，奉國書修好，你們執我行人一十六年，所以興師問罪。去年又無故殺害廉奉使等，誰之過歟？如欲我師不進，是效錢王納土乎？還是像李後主出降乎？當初我們沒有征伐你們的時候，怎麼不履行你們的諾言，現在江南城池大多數已經落入我們手裏，才說這種廢話，完了。別和我說什麼孤兒寡母可憐不可憐的話，當初趙匡胤不是趁著後周皇帝是個娃娃，攝政是個寡婦，才欺負孤兒寡母的嗎？現在是報應，別說廢話，快讓拉寡婦和小皇帝出來投降，我們包你一城人的安全，否則，打破城池，情況很危險，後果很嚴重，你地，明白？
宋使臉色蒼白，唯唯諾諾退下。
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內景，日，冬，宋都臨安城外皋亭山，元軍大本營，伯顏軍帳內，伯顏、阿術、文天祥。
伯顏軍帳外，有數十個衛士把守，元軍副帥阿術在前，領著文天祥等人走進了伯顏的大帳。
阿術：伯顏丞相，南宋又來了一個請和談判的使團，為首這位自稱是南宋的丞相兼樞密使，叫文天祥，這位就是文天祥。
文天祥：大宋丞相文天祥拜見元朝丞相伯顏。（施禮作揖）
伯顏：（故意傲慢地不起坐）哦，這南家思又換了丞相？那個能說會道嘴上像抹了蜜的賈似道哪去了？
文天祥：權奸賈似道擅權誤國，已經被我大宋皇帝罷免流放。