外景，漠北，冬天，大雪紛飛。忽必烈、耶律鑄。
漠北草原，上一輛巨大的有二十多匹馬拉著的移動汗帳奔馳在草原寬闊的驛道上。忽必烈和耶律鑄坐在帶暖蓬內裏生火的車內，旁邊坐著耶律鑄，從撩起的窗簾上看到大雪紛飛，便吟哦起詩詞：“折揚霆雷決雌雄，霆激狂峰電埽空，如席片飛何處雪，撲林聲振海天風。”
忽必烈：成仲詩興大發了。
耶律鑄：（回過頭來笑了笑）陛下，臣有個不情之請。
忽必烈：說罷，什麼請求？
耶律鑄：家父祖籍燕京，生在燕京，在哈拉和林去世，葬在和林。他生前有個願望，就是把自己葬在燕京，臣想把父親的靈柩遷回燕京，不知可否。
忽必烈：當然可以，耶律楚材先生是我蒙古國一代元勳，他的願望應該滿足，在下一個驛站我們停下來，傳驛站，快馬加鞭送你去和林，到了和林後，你對移相哥傳朕的口諭，讓他派人派車遷移你父親的靈柩，你隨父親的靈柩會燕京。
耶律鑄：謝謝陛下。
2
內景，上都開平府，忽必烈官邸。忽必烈，劉秉忠、年輕的伯顏。
忽必烈氣憤在地上走來走去：子聰，這些南人也太不講究了，這就是你們所說的禮儀之邦嗎？鳥！竟然把我們的特使給扣押了起來，這也太過分了。子聰，我們要再派一批使節，告訴我們的來意，我們是來講和的，不是來挑戰的，希望他們把郝先生放了。
劉秉忠：遵旨！
這時，侍衛安童從外殿走了進來。
安童：陛下，西域的三王爺旭烈兀派使節來了，要求見您。
忽必烈：哎喲，我的三弟有了回音，快請使者進來。
安童走出去不一會兒，一個身材高大魁梧的蒙古大汗雄赳赳地走了進來。
伯顏：（跪下行禮）旭烈兀汗特使伯顏拜見蒙古國大汗！
忽必烈：快請起，賜坐！
伯顏坐在了忽必烈左首，劉秉忠也坐在了右首。
忽必烈：這位壯士給朕帶來了什麼消息，朕的三弟身體可好？
伯顏：稟告大汗，旭烈兀大汗身體不錯。這是他給您的信，請過目。
忽必烈接過信看後眉飛色舞激動萬分。
忽必烈：太好了，還是朕的三弟理解朕！
劉秉忠：怎麼了？
忽必烈：我的三弟完全支持我們，他譴責了阿裏不哥的叛亂，表示要駐紮在西域衛我們作為外藩，以防備欽察汗國的別兒哥入侵我們，這樣一來朕就不用擔心欽察汗國犯我邊境了。子聰，你要以朕的名義簽署一份文件，完全承認我的三弟旭烈兀為伊爾汗國的汗王，然後再蓋上蒙古國的玉璽！
劉秉忠：遵命，臣這就去起草文件。（劉秉忠走出了議事殿）
忽必烈繼續和伯顏對話。
忽必烈：這位壯士叫什麼名字？哪裏人士？
伯顏：（聲音異常洪亮幹脆）臣名叫伯顏。蒙古人，蒙古八鄰部人。臣的曾祖述律哥圖、祖阿刺從成吉思汗征戰有功，封為八鄰部左千戶及斷事官，臣父親曉古台繼任了他祖父的職位，並跟隨宗王旭烈兀奪取西域。臣隨父親在西域長大。
忽必烈：我的三弟那裏的情況如何？
伯顏：稟告大汗，旭烈兀汗西征波斯。阿拉伯、報達、巴格達、一路順利，攻下了波斯所有城市，又攻下了阿拉伯城和巴格達，敘利亞也被我們攻占，在我們準備和埃及木留克王朝作戰時，聽說蒙哥汗去世了，旭烈兀汗就返了回來，一直駐守在波斯。
忽必烈：這位壯士聲音洪亮，奏事幹脆利落，他長的很雄偉，說話很直爽，“絕對是當諸侯王臣的好料子，讓他留下給我做事吧。”
伯顏：稟告大汗，臣是旭烈兀汗的特使，不能隨便留下來為您服務，否則就是對主人的不忠。