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內景，忽必烈幕府客廳，所宴請客人大多散去，客廳裏隻剩下了忽必烈、劉秉忠、三人。
忽必烈：姚夫子，你今天晚上的表現很反常，悶悶不樂且在場的隻有你一人不祝賀我，不知是什麼意思？
姚樞：二王爺，人無遠慮，必有近憂，我是為你以後的危險處境擔憂啊！
忽必烈：什麼意思，我以後有什麼危險？請明示。
姚樞：二王爺，我們漢人有疏不間親的古訓，但是為了您的知遇之恩，我暫且把這古訓擱置在旁，我且問你一句，在目前大蒙古國管轄的地盤上，屬哪個地方最富有？
忽必烈：當然是漠南啊，怎麼了？
姚樞：二王爺，你難道沒有想過嗎？你的哥哥把大蒙古最富庶的漠南地區的一應大權全部交給了你，他自己還留下了什麼？
忽必烈：這----
姚樞：我替你回答，大汗留給自己的是蒙古國大汗的位子。這是很崇高很威武的一個職位。可是，您有沒有想過，用不了多少時間，大汗就會覺得如果沒有銀子，一個貧窮的大汗很難當。窩闊台汗在位慷慨大方切揮霍無度，把成吉思汗從全世界弄來的銀子差不多都送了人，國庫空空如也。輪到了貴由做大汗，國庫裏沒有銀子，他就四處在宗王們兜裏借銀子花，宗王們之所以借給他，是以為蒙古大汗借宗王們的錢一定會還的，但是，貴由汗沒來得及還錢就去世了。這些欠賬自然就落到了你哥這個繼任者身上。當你的哥哥還沒有從即位大汗的喜悅中掙脫出，就會有債主上門，還債要錢，籠絡各路擁護他的宗王們也需要錢，養活大批的軍隊，開支軍餉需要錢。那時候，你的哥哥就會愁眉苦臉地想，弄了半天我隻是個繼承了一身債務的大汗，而漠南這塊最富庶的地方竟然不歸我所有而是落到了二弟手裏！由憂愁生怨恨，再加上你這喜形於色得意忘形的摸樣，很定會讓你的那些沒有撈到好處的親戚們嫉妒不已，並且因嫉妒生怨恨，他們也必然會在蒙哥汗麵前說你的壞話。而你的饑餓不已的哥哥正在為自己竟然把一隻他最需要且最肥美的羔羊統統送給了你而懊悔不已的時候，又聽到有人不斷地說你的壞話，那麼大汗一定會借機對付你的。這後果是很可怕的，禁止你吃他送給你的羊羔或者幹脆把送出去的羊羔肉要回來，這會有損於大汗的英明，那麼隻好用其他的計謀了，難道這樣的後果不堪憂嗎？
忽必烈：（大汗如雨）我的天，姚先生，您分析得太有道理了，那我該怎麼辦？
姚樞：把你的汗兄送給你的財權退還給他，漠南的一切稅收銀兩歸汗庭所有，你需要的時候再向汗兄伸手要，這樣你的汗兄有了銀子，就既能感覺到漠南治理好對他的益處，又能感覺到你是他的屬臣，他是您和漠南的主人，此外，他還會從您伸手求他，他撥給你銀兩中找到了做大汗的尊嚴和權威。隻有這樣，你才能保住自己的軍權、政權和庶民事官吏的權力，也才能在漠南大有為！
劉秉忠：姚先生說的太對了，我身為二王爺的掌書記，竟然沒有想到這一層，慚愧，慚愧！
忽必烈：姚先生一番話驚醒我這夢中人。謝謝姚先生，明天我就把漠南的財政管理權退還汗兄。
姚樞：還希望二王爺今後在各路宗王們麵前表現的謙虛、內斂一些，萬萬不可喜形於色，得意而忘形容易遭到忌恨，曾母跳牆，三人成虎的事永遠近在眼前，不可不慎！
忽必烈：姚夫子是我的良師啊！
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內景，哈拉和林，萬安宮蒙哥汗議事廳，蒙哥、阿裏不哥、阿藍答兒。
蒙哥坐在案前批閱文件，麵對一張張諸王拿過來的貴由時期從諸王手裏借錢的賬單，還有拔都向他借十萬兩銀子買珠寶的親筆信，顯得十分煩惱。一邊用手撓頭，一邊拍桌子：混賬，豈有此理！