外景，斡難河畔，成吉思汗原斡兒朵所在地。夏。搭起了幾千頂帳篷。寂靜的草原一時熱鬧非凡，人來人往，喝酒喝醉了東倒西歪走動的，有醉倒在草地上睡覺的。有集會賽馬的，摔跤的，唱歌的。
內景，斡難河成吉思汗老營中心營區。蒙古大帳裏，參加庫裏台大會的王公貴族們相互慶賀、豪飲，個個醉得東倒西歪，隻有忙哥撒兒、忽必烈等人有節製地喝著酒，頭腦十分清醒。忙哥撒兒時不時地走出大帳向那護衛大帳的士兵交代些什麼。
忙哥撒兒：你們聽好了，今天你們的任務是護衛好王爺們的安全，不準許沒有出入腰牌的任何人進入大帳，明天我會和大家一起暢飲，聽到了嗎？
眾侍衛：是。
3、
外景，斡難河草原。日、克薛傑、數百輛大車、幾百名蒙古騎兵、趕車小孩。
蒙哥的一個養鷹人克薛傑正在草原的另一邊尋找自己丟失的駱駝。他迎麵相遇了一支帶著無數大車的軍隊。這支軍隊所帶的車輛都蓋著車蓋。
克薛傑：喂，軍爺，你們這麼多車輛是幹什麼去啊？
軍士：我們是窩闊台合罕家族為庫裏台大會的王爺們送禮的。
克薛傑：哦。（騎著馬繼續向前走），這時，一輛由一個十四五歲年紀孩子趕著走在最後的車輛車轅突然斷裂，車停住了。
孩子急忙跑過來攔住了克薛傑的去路。
孩子：大叔，幫幫忙吧！
克薛傑：怎麼了，孩子？
孩子：我的車軸斷了，幫我修一下吧。
克薛傑下了馬鑽入了那孩子所趕得車輛的底部看了看，隨即鑽出來，他對那孩子說：你這車狀的東西太重了，把車木軸折斷了，需要卸了車上的重物在修車。
孩子：大叔，他們和我拉的東西是一樣的，為什麼他們的車子沒事？
克薛傑：也許是你的車子木軸走有了裂紋吧。
克薛傑把車蓋打開，他吃了一驚：原來車裏全是精良的兵器。
克薛傑：孩子，你確定，其他的車輛和你的車子裝得東西是一樣的嗎？
孩子：嗯，沒錯，怎麼啦？
克薛傑：哦，沒什麼，孩子，你的這個車子軸斷了，需要換一根車軸，這樣吧，我會大營裏去找一根車軸來給你換上，好嗎？
孩子點了點頭。克薛傑翻身上馬向斡難河大營疾馳而去。
4、
內景，斡難河大營蒙哥的臨時汗帳，克薛傑，蒙哥。忙哥撒兒。
蒙哥：克薛傑，你的話當真嗎？你確實看到裏麵裝的都是武器？
克薛傑：確實，是我親眼所見，那個孩子也向我保證，他們的車隊裝的都是精良的兵器。
忽必烈：大哥，他們大概不是來祝賀的，而是來搗亂的，你說呢？
旭烈兀：莫非是想趁我們這些人狂歡慶賀醉得不省人事的時候突然發難？
蒙哥：怎麼可能呢？海迷失派人送信說是帶了大量的賀禮祝賀，而且隻帶了三百名軍士，是為了押送物品，她的態度很誠懇啊！
旭烈兀：大哥，這個女人滿口謊言，她的話不可信任。
蒙哥：忙哥撒兒，你帶三千人馬去迎接這支送賀禮的隊伍，要策略一些，一旦克薛傑的話得到證實，搜出大量兵器，你就將前來祝賀的腦忽、失烈門、忽禿黑三位王爺就地保護起來，並且全權交給你來審訊。至於他的護送隊伍也全部關押起來，逐個審問。
忙哥撒兒：是。
5、