內景，窩闊台汗帳，貴由、窩闊台。
貴由跪在窩闊台麵前。
窩闊台：（聲色俱厲）你這個畜生竟敢挑起家族內部爭鬥，辱罵你的統帥拔都，真是不知天高地厚！你知道嗎，拔都無論是軍事才能還是個人德行，都超過你一百倍。我聽說你這個蠢貨還虐待士兵，隨意用馬鞭子抽打為你出生入死的將士。你挫傷了自己部隊中每個人的士氣。你以為俄羅斯人是因為你如此對待自己部下而投降的嗎？你以為他們是因為懼怕你而投降的嗎？就因為俘虜了一兩個士兵，你就覺得自己贏得了這場戰爭，可是你連一隻小山羊都不能捕獲。你以為我是蒙古的大汗，你是我的兒子，是從大汗的帳篷裏走出來的，所以你也就高人一等，可以盡力炫耀你的威風和氣概，把人們當成動物一樣、對所有的人大聲呼叫。是嗎？
貴由：兒子錯了，兒子知罪。
窩闊台：不，你這蠢貨。你永遠也是一副自以為是的樣子，不懂得尊重別人，如此一來，你又怎能得到別人的尊重？你的祖父曾經說，再高的山也有動物在上麵，那動物一但登上了山頂，就比山高。你祖父還說，你如果不能征服你自己的驕傲，你就不能領導別人，記住了嗎？想成就事業，就要學會謙遜地對待別人！
貴由：謹記祖父和父親的教導。
窩闊台：去吧，如果今後再敢如此放肆，挑起家族糾紛和爭鬥，我就處死你！
2、
外景，冬、在哈拉和林草原，一座長方形圍有城牆，南北2500米，東西1300米的城市拔地而起。城牆的每一麵都有一個巨大的拱形城堡大門。
窩闊台的住宅宮殿溫室花園內。乃馬真、奧都剌和蠻、鎮海、窩闊台、鐵木哥。
窩闊台宮殿內有一個小型溫室花園內，開鑿了一個水池，裏麵有許多水禽。養著水禽的水池旁放著一個桌子，上麵擺放著各種美食和馬奶酒，窩闊台滿臉通紅，和幾個宗王豪飲馬奶酒，醉熏熏的。
裝扮妖豔的乃馬真領著奧都剌合蠻走進了窩闊台的花園。
乃馬真：陛下，奧都剌合蠻來了，他給你帶來了幾十壇西域最好的美酒。
奧都剌合蠻快步走向窩闊台單腿跪下行禮：大汗，你好，龍體安康。
窩闊台：哈哈，拉赫曼，你的美酒呢，快拿來讓朕喝一點。這個耶律楚材，總是限製我喝酒，每天隻讓我喝三大鍾，太不過癮了。
奧都剌合蠻：來人，快給大汗把美酒獻上來。
幾個波斯人立即推找一輛木輪車，上麵隔著幾十壇波斯美酒。奧都剌合蠻上前搬下一壇來，打開封口，給窩闊台和各位宗王的銀碗裏倒上了清澈的酒水。窩闊台迫不及待地端起碗來猛猛喝上一大口。
窩闊台：好酒，好酒，比我們自己釀製的馬奶酒有勁多了，過癮，來啊，各位宗王，你們也喝。
眾宗王端起酒來喝後連連讚歎。
“陛下，不錯，好酒，明天我們打獵的時候帶幾壇這樣的酒。”
窩闊台：恐怕不行，我把明天想出去打獵的事告訴了大胡子，可是他測了一下，說明天不宜出行，勸我不要去打獵。
宗王甲：大汗，你怎麼事事都聽這個大胡子的，不讓喝酒，不讓玩女人，現在連打獵也限製住了，這樣做大汗有什麼意思？
窩闊台：喝酒損傷身體，玩女人損傷骨血，這個道理誰都知道，可是誰都不敢勸朕節製，隻有耶律楚材敢於這樣做。
你們誰也不是真愛朕，隻有耶律楚材是真的愛護朕，所以朕才聽他的。
宗王：就說喝酒傷身體，那打獵總不不會也傷身體吧，我們總是在城裏都不像蒙古人了，如此活著還有什麼意義？
奧都剌合蠻：大汗，以臣隻見，打獵有益於放鬆情緒，讓人身心快樂，這是有益的活動，不必時時總聽中書令的，你也不是小孩子，不能總是受他限製。