12、
內景，晨，成吉思汗金帳，鐵木哥。孛兒帖、鐵木真。
清晨，斡惕赤斤就去向成吉思汗喊冤叫屈，徑直撞入大汗的金帳之內。
成吉思汗還沒有起床，斡惕赤斤走進他的金帳，跪在了大汗的床前，淚流滿麵，哭訴自己的遭遇----
放聲大哭起來。
成吉思汗一言不發地沉吟著。
孛兒帖：（流著眼淚對成吉思汗大聲）：“他們晃豁塔人究竟要幹什麼？斡惕赤金是和母親在一起，是太後的守灶人，如果誰收留了斡惕赤斤的百姓，也就是收留了太後的百姓，按常理推斷，這也得罪加一等，這可是所有蒙古人都熟知的一件事。可是，自認是天神使者的通天巫，竟肆無忌憚，不但無視大蒙古國的法令，而且根本不把成吉思汗的幼弟和太後放在眼裏，並且公開毆打、圍攻和侮辱斡惕赤斤弟弟。這個通天巫為什麼會如此放肆呢？都是你這個大汗放縱的結果。前些時候，他們兄弟幾人捏造罪名，合夥毆打哈撒兒，這次又讓斡惕赤斤跪在他們麵前，這是要幹什麼呢？如今，你這位大汗還健在，他們就任意欺侮你的弟弟們，假如以後你這大樹一樣的身體一旦傾倒，這些像績麻、飛鳥一樣的百姓，他們能讓你那弱小的兒子們管束嗎？他們對你如鬆柏般強壯的弟弟們尚且如此，等我們那三、四個幼小的孩子長成後，他們能讓我們做主嗎？他們晃豁塔人究竟有什麼了不起？那個通天巫到底有什麼可怕的？你身為大汗，為什麼眼看著他們欺辱自己的弟弟而不聞不問呢？”
孛兒帖聲淚俱下。
成吉思汗倏然而起，兩眼冒著光亮，雙手一揮，他幹脆簡短地對幼弟斡惕赤斤說道：“等一會兒，通天巫就要來見我，你打算怎麼處置他，我想聽一聽你的計劃呢？”
孛兒帖：“老虎不發威會被人當做病貓欺負的，以我之見，幹掉他！別讓這個禍根再興風作浪了！這也是殺雞儆猴！”
斡惕赤斤走到成吉思汗麵前，在汗兄的耳朵上輕輕地說了一會兒。
成吉思汗說：“好！任憑你處置了，不過，一定要幹得利索，別留痕跡。”
斡惕赤斤點點頭，起身，擦幹了眼淚，走了出去。
13、
內景，成吉思汗王帳。日。鐵木真、蒙力克和他的七個兒子、鐵木哥、三力士。
蒙力克老人帶著他的七個兒子走進王帳拜見成吉思汗，通天巫走到台案的兩麵，剛剛坐下，斡惕赤斤就走上前去，一把揪住他的衣領。
斡惕赤金：“昨天，你逼我跪下求饒，現在我要與你認真較量較量！”
鐵木真：鐵木哥，休得無禮，這裏是汗帳，豈能允許你摔跤打鬥？你們要摔跤就出去！
鐵木哥：好，那我就出去和他摔跤。（說罷，拖著通天巫的衣領，向帳外走去。通天巫也不相讓，反手揪著斡惕赤斤的衣領，兩人搏鬥在一起。）
在二人倉促搏鬥的過程中，通天巫的帽子墜落在爐灶邊上，其父蒙力克老人若無其事地撿起了兒子的帽子，湊到嘴邊用鼻子嗅了嗅，放到了懷裏。此時，成吉思汗也聽之任之，趁勢說道：“你們別在這裏鬥搏，到外麵去較量身力罷！”
斡惕赤斤拖著通天巫往帳外走去。
14、
外景，蒙古包外的空地。日、鐵木哥、通天巫、三力士。
門外的三個大力士正站在外麵。當通天巫被斡惕赤斤一拖出帳門，三個大力士就撲上來，抓住他，通天巫正要喊時，被其中一個力士一把拽住他的頸脖，再也喊不出來了。