6、
內景，鐵木真大帳內，夜、鐵木真、木華黎、博爾術，闊闊出。
鐵木真在自己的大帳裏一言不發喝酒，他有些醉了。一邊喝酒，一邊流淚。這時，博爾術、木華黎闊闊出三人人走進了成吉思汗的大帳。鐵木真見他們三人進來，抬起了頭，用手抹去眼淚。
博爾術：安達，你大概在為怎麼處置劄木合犯難吧？
鐵木真：（點點頭）劄木合安達不肯降服於我，堅決要求我處死他，可是，我怎麼忍心處死我最好的安達呢？博爾術安答，你說我該怎麼辦？
博爾術：安達，劄木合非同尋常之人，他既是草原上的潛龍。又是被陰霾遮住了光亮的紅日。俗話說，天無二日，地無二主。
闊闊出：大汗，博爾術萬戶的話不錯，我已經和長生天通過話了，長生天說，劄木合和鐵木真同樣是草原上的神駒，深林中的雄師和猛虎，他們二人同樣可以做蒙古人的主人。可是，二虎相爭必有一傷！大汗，不能讓劄木合活下來。
木華黎：大汗，當斷不斷，反受其亂，留著劄木合，與您爭奪汗位還在其次，重要的是草原必然會戰端再起，沒有寧日，各部落的統一也無望。
闊闊出：大汗，不要猶豫了，長生天還警告說，不殺掉劄木合，他必定將取代您的尊位。
鐵木真：（一揚脖子喝掉端起來的一大碗奶酒）我知道該怎麼做了。按照處死黃金家族成員的規矩，不能讓我的安達流血，闊闊出，這件事交給你來辦，我不忍再見劄木合安達了。
闊闊出：好，一切交給我，大汗放心吧！
7
內景轉外景，第二天、劄木合與鐵木真喝酒的蒙古包。劄木合、闊闊出、行刑劊子手。
紮木合醒來的時候，周圍靜得奇怪。他坐起身，看到旁邊有一條犛牛口袋，黑的，很密實，他把犛牛口袋搭在肩上，走出帳門。闊闊出在門外麵等著他，肩頭積滿了露水。劄木合詭異地向闊闊出笑一笑。
劄木合：闊闊出，你這裝神弄鬼的家夥，看在你我和鐵木真少年時曾結為安答的份上，不要讓我流血，來得痛快點。
闊闊出：放心吧，大汗讓我按照你的的要求，賜你不流血而死。走吧，在前麵的山崗上，我們會讓你麵朝肯特山而死。
劄木合默默隨闊闊出走到了山崗上並且自己鑽入了那個很大很長的毛口袋，然後探出頭來說：來吧，把口子紮上。
闊闊出命令行刑者把毛口袋紮好。山崗上霧氣漸散，晨風裏彌漫著草香。劄木合被絞死在犛牛口袋裏，沒求饒，或者叫罵，沒出一聲。
8、
外景，山崗下麵，日。鐵木真、闊闊出、博爾術、哈撒兒等人。
鐵木真一臉淒然。闊闊出從上崗走下來。
闊闊出：大汗，完事了，這個劄木合，真是好樣的，至死不吭一聲，沒有喊叫，沒有求饒，也沒有詛咒，真了不起。
鐵木真麵對圍在他身邊的眾將領：這個紮木合，他是個大英雄啊，至死不出惡聲，身上有許多多長處，是你們，也是我可以效仿的人。
畫外音：
公元1206年的春天，鐵木真正式立國稱汗，建立了蒙古國，自號名成吉思汗。至此，無論乃蠻人、蔑爾乞人、塔塔爾人、克烈人、翁吉剌人等等，都統稱為蒙古人，說蒙古語，使用蒙古文字。
成吉思汗在斡難河畔召開了隆重的大會，舉行慶典，並分封了八十八位功臣。這些人中有他的朋友，有許多奴隸出生的將領，也有他的兄弟和兒子。
9、
外景，斡難河，成吉思汗大本營，數千頂氈帳圍繞成吉思汗巨大的車帳。車帳先半部分敞開形成了一個主席台，成吉思汗坐在主席台上，左右依次做了八十八位功臣。
鐵木真：博爾術安答聽封。
博爾術跪在鐵木真麵前。
鐵木真：在我年少時，匪賊劫去了我家八匹馬，你顧不得回家向父親打一聲招呼，就與我一起追蹤劫匪三日三夜。在答闌捏木兒格與塔塔兒人相對抗時，你為讓我睡個安穩覺，親擎披氈為我遮風擋雨，徹夜裏隻換了一次站姿。你和木合黎助我做好事，諫我躲錯事，扶我登大位，有言之不盡之功，故賜座於眾人之上，犯九罪而不罰，阿勒台山周圍的右手萬戶交由你執掌。
博爾術：謝大汗恩典。（跪拜之後返回原座）
10、
鐵木真：木華黎愛卿聽封。
木華黎跪在鐵木真麵前。
鐵木真：當我下營到豁兒豁納黑川地，聚坐於忽圖剌可罕曾擺宴狂歡過的大樹下麵時，你向我告示了劄阿鄰天神的旨意。你是我的吉祥之友。如今我如天神所示登上了大位，故按約賜你國王稱號，子子孫孫世襲，合剌溫隻敦周圍的左手萬戶交由你執掌。