內景，成吉思汗大帳內。劄木合、鐵木真、侍衛。
五花大綁的劄木合在兩個侍衛的押解下走進了成吉思汗的大帳。
劄木合：（嘴角露出諷刺的微笑）真真，咱哥倆又見麵了，混得不錯啊，現在的大帳很氣派，比我過去的帳篷都闊氣。
成吉思汗：我的安答，你受苦了，快給我哥鬆綁。
鐵木真和侍衛共同把劄木合的綁鬆開，請劄木合入座。
鐵木真：哥哥啊，聽說你境況混得不好，咋，聽說你的警衛員打獵弄到了盤羊，自個烤著吃，竟然不與你分享，你氣不過，教訓他們，反被他們綁到了我這裏來請賞。
劄木合：是啊，兄弟，你是該賞他們些好東西，你是個有仇必報的人，我劄木合兩次把你打得落花流水，你心裏肯定恨死我了，恨不能活剝了我的皮。他們抓住送給你，不容易啊，你該重賞他們。
鐵木真：好安答，那你說我該賞這幾個家夥些什麼呢？
劄木合：這就是你的事了，總之，幹大事的人不能太小氣，當然你算是個慷慨之人，我聽說就連和我血脈相連的那個騙子豁兒赤說幾謊言你都答應賞個萬戶長當，而且可以弄三十個美女做老婆。你對騙子手都這麼厚道，對抓住我的人還不得賞萬金在許願當個什麼丞相國事顧問當當。你如今也算有資本的人了，草原上的部落已經被你掃蕩平了，天下者，鐵木真的天下，恭喜你，什麼時候立國，不能總是當強盜東掠西搶居無定所吧？強盜坐大就是皇帝，該做正兒八經的皇帝了。
鐵木真：知我者劄木合安答啊！謝謝安答提醒，是啊，是該正式成立蒙古帝國的時候了，來人。
忽必來應聲從內帳走出來。
忽必來：大汗，何事？
鐵木真：你去辦兩件事，第一，把抓我的劄木合安答的那五個人的頭砍掉，還要查清他們的族人，一並殺光。你要告訴這些家夥他們為什麼被殺，我鐵木真生平最恨賣主求榮之人。你辦的第二件事是弄一隻盤羊來，要烤好了，再弄幾桶上好的馬奶酒來，我要和我的安答說說知心話，好好喝上一天一夜。
忽必來：遵命。（退下）
5、
內景，一頂普通帳篷內，日，鐵木真、劄木合。
一桌豐盛的肉食奶製品。在毛毯上，成吉思汗與劄木合促膝而坐。鐵木真和劄木合的臉紅撲撲，這是酒足飯飽的表現。
鐵木真：安答，我的好安答，你聽我說說心裏的話。我現在雖然混得不錯，整個草原各部落都被我蕩平，年輕時就常常幻想結束草原各部落互相廝殺、掠奪、紛爭的局麵的夢想，我終於讓它變成了現實。但是，我心裏總是不踏實，仿佛缺點什麼，想來想去，就是因為你不在我身邊，我的成就沒有得到你的認可，我心裏空落落的。我知道，今天我取得的成就，首先要感謝你，這都是年輕時候哥哥你調教我，培養我的結果。你給我立起了一個做人的高標杆，你教會了我管理部眾、生產經營部落勢力，是你給了我豐滿羽翼見多識廣的機緣，是你教我學會了排兵布陣、打仗，指揮三軍。我過去有對不起你的地方，有十三翼之戰和闊亦田之戰我的大敗逃入深山做野人喝班朱尼河水這兩件事，我們的恩恩怨怨也就算一筆勾銷了。
劄木合：兄弟，那你就不恨我嗎？（搖搖頭）我不相信。
鐵木真：我的好安達，不管你信不信，我要說，我從來就沒有恨過你，相反對你一直心存感激和敬意，和王汗的一戰，是你派人把王汗的戰略部署情況告訴了我，我才有能力打敗了強大的王汗。另外和乃蠻人的一戰，也是你的一番誇大我軍實力的恐嚇的語言嚇破了太陽汗的膽子，讓他不戰自潰。所以你對我至始至終有恩於我，我卻從來沒有回報過你。我鐵木真不是個忘恩負義的人，和你做對也好，分道揚鑣也罷，心裏一直惦記著我的安答，我們的兄弟情誼我鐵木真一直沒有忘懷。