在克烈部與乃蠻部的中間地帶，有一條叫做涅昆烏柳的河，十分清澈。破衣爛衫，麵容陰鬱、幹枯的脫裏王汗和他的兒子桑昆來到了河邊，停下來喝水。這時，幾個乃蠻士兵快馬跑來。
桑昆：（邊拔腿跑邊喊）父親快逃。
王汗沒理會，繼續在河邊喝水。
乃蠻頭目抓住王汗的後背衣服把他提起。
乃蠻將領：老東西，你是誰？
王汗：我是脫裏王汗。帶我去見你們大汗。
乃蠻頭領：你瘋了吧，一個老乞丐，要找死啊？（把刀向王汗的頭上砍去。王汗的頭已經離開了肩膀。）
9、
內景，乃蠻國大汗的宮殿，日。太陽汗、古兒別速王妃、劄木合、乃蠻將領。
乃蠻國宮殿，金碧輝煌的宮殿，汗座上鑲滿了寶石，夜裏也能閃光。古兒別速汗妃美麗絕倫。太陽汗正在和古兒別速汗妃聊天，一個將領來報，一個乃蠻將領走進王宮。
乃蠻將領：稟報太陽汗、王妃，我在涅昆烏柳河巡邏，發現一個間諜，自稱是脫離王汗，我感覺滑稽，就把他殺掉了。
古兒別速：大膽的家夥，沒有太陽汗的允許，竟敢濫殺一名王汗，我看你是不想活了，來人，把這個大膽的賊骨頭拉出去給我砍掉。
太陽汗：慢著，親愛的汗妃啊，或許這為將領砍死的不過是一個普通的冒名頂替王汗，不必動這麼大的怒。
古兒別速：不，哪有普通人自稱自己是王汗的，快把那顆人頭帶上來讓我們瞧瞧，如果真是我們的好鄰居偉大的脫裏王汗，咱就拿著小子的頭祭奠王汗。
太陽汗：汗妃啊，我們也不認識客烈部的王汗，怎麼來辨認是不是王汗？
古兒別速：你忘了嗎，那個前來投奔咱們的劄木合將軍不就是在王汗手下幹過嗎？讓他來辨認。
太陽汗：哦，我倒忘了這事，傳劄木合將軍！
10、
內景，太陽汗宮殿、日。太陽汗、古兒別速、劄木合、塔塔統阿、阿勒壇、答理台、王汗頭顱。
太陽汗麵對站在他旁邊的阿勒壇、答理台問：你們看好了，這是克烈部王汗的頭顱嗎？
阿勒壇、答理台滿麵淒然之色點點頭：是脫裏王汗的頭顱。
劄木合跪在白氈之上，手捧王汗的頭顱放聲大哭。
劄木合：脫裏王汗，我的好哥哥，你狡猾一生，精明一世，怎麼就死得這麼慘呢？上天不公，讓你英雄了一世，卻死在這麼兩個無名小卒手裏。太叫我傷心了！王汗啊王汗，我劄木合一身本領和蓋世才華也隻有你和我鐵木真安答能夠欣賞，我來到這乃蠻國，這個把自己的後母納為王妃的太陽汗他媽的有眼無珠啊，把我當做普通人不加重用，我英雄無用武之地心裏好苦啊！
太陽汗：喂，劄木合，你哭什麼？
劄木合：我悲傷啊，我偉大的王汗朋友竟然死在了一個無名小卒手下，從此草原上無敵的英雄鐵木真安答再沒有了對手！
太陽汗：這個鐵木真有什麼了不起？天空再大，太陽也隻能有一個。年老的王汗被他驚怕跑了，我可不怕他。看我親自去把他的箭筒奪了，把能殺的殺了，能擄的擄了。
古兒別蘇：那些蒙古人作奴隸不好，據說他們身上有種羊膻味。若是擄得些年輕女孩子還行，可以教她們擠奶，或者跳舞給我們看。
劄木合：大汗、王妃，這種話可不能隨便向外說，傳了出去，讓鐵木真知道了可了不得，鐵木真可不是好惹的。
太陽太：住口，你這個劄木合，從你來到我乃蠻國，就不停地說起什麼鐵木真如何了得，難道他鐵木真有三頭六臂上天入地的本事，我堂堂乃蠻國的大汗會怕他不變成？我太陽汗也不是小孩！我偏偏要惹一惹這個鐵木真。來人---塔塔統阿---我要給這鐵木真下戰書。