1、
內景，日、桑昆帳內、劄木合、桑昆。
劄木合：桑昆啊，鐵木真的使者這兩根粉紅的舌頭是我安答的另一套武器，它們分別裝在兩個虛弱不堪的人身上，更具殺傷力。我問你，桑昆，如果鐵木真投降了，歸到你父親的帳前，你將怎麼辦？
桑昆跳起來喊道：那不可能！我要先把這兩個使者殺掉，然後發兵去除滅鐵木真。
紮木合：桑昆你確實不傻，可惜你說了不算數。
2、
內景，劄木合帳篷內。劄木合、阿勒壇、答理台、泰出圍在一起和馬奶酒議事。
阿勒壇：劄木合，我們該怎麼辦呢？鐵木真的話讓我們吃飯不香，晚上也睡不踏實，夢裏回到了斡難河邊，這裏不是我們的家。
紮木合：我和你們的心情一樣的，誰甘心一輩子栓在別人的馬廄裏呢？除非把馬廄變成自己的。如果你們聽我的，咱們就把人馬聚集起來，趁夜色濃重時把脫斡鄰父子幹掉，我們自己作汗。
畫外音：
很快就有人把紮木合的話傳到了脫斡鄰那裏。恰好桑昆也在場，不禁驚出了一身冷汗。等他招來士兵，包圍紮木合時，大家都四散逃開了。紮木合獨自朝西去投奔了乃蠻部的太陽汗去。
3、
畫外音：
在鐵木真的兩使者帶著克烈部的脫裏王汗指血的樺皮小桶行進的半路上，鐵木真授意哈撒爾派他的人先去見脫斡鄰王汗。表明投降的心意。脫裏王汗大喜，不僅答應了哈撒兒歸順他的請降，而且在他的金頂汗帳裏接見了哈撒爾的使者，並為他們設下了酒宴。不僅如此，王汗又派人去接應前來投降的哈撒兒。
外景，日。亦禿堅、哈撒兒、乞顏部將士若幹、克烈部士兵若幹。
奉脫裏王汗的命令，亦禿堅騎著他的棗騮馬來到一片叫做阿兒合勒的樹林，亦禿堅發現密林深處還有許多的兵馬。突然掉轉馬頭就跑。被哈撒爾射下馬來。亦禿堅所帶的幾十個士兵也被哈撒兒的人殺盡。
一場突襲就這樣悄悄地開始了。
4、
內景、夜、王汗的金頂大帳內，王汗、桑昆、克烈部眾將領。
王汗在他的帳篷裏設宴和手下幾十個將領狂歡。王汗喝醉了。一手摟一個漂亮女子，另一條腿上坐一個美人。正自吹自擂。
王汗：心肝、寶貝，我馬上就要成為整個蒙古草原的王汗了，那個喜歡你的反複無常的劄木合逃跑到了乃蠻國，鐵木真和他的弟弟哈撒兒又要歸順我，我已經派人去接他們。哈哈，將來，蒙古草原的東部和西部都將是我的天下，那是我封你為皇妃。
臉上長著一個大包的桑昆也同樣在懷裏摟著一個蒙古美女輕薄著，又是親又是摸。其他幾十個將士也個個喝得爛醉東倒西歪，唱的，手舞足蹈的。睡在地毯上的。
突然，大帳外傳進陣陣騷動和呐喊聲，聲音越來越大，呐喊聲、刀槍碰撞的金屬聲響徹夜空。
兩個衛士慌慌張張從大帳跑進來：王汗、太子，不好了，有兵馬殺了過來。
王汗：（醉意朦朧）誰來了，快請他們進來！
衛士：是哈撒兒和鐵木真的軍隊。
王汗：哈哈，那太好了，快請我兒鐵木真進來，陪我喝酒。
衛士：大王，他們帶著千軍萬馬和刀槍，殺了我們許多外層衛士。
王汗：（如夢初醒，慌張起來）啊，我們上當了，大家快醒醒，桑昆，快，我們快走---（站起來掀翻了他懷裏和腿上的女人，用腳踢那些醉倒的將領）
眾醉漢倉皇地跳起來。
畫外音：
鐵木真對脫斡鄰王汗的這場突襲如一場從天而降的冰雹，不僅打斷了王汗的酒宴，也打昏了王汗和桑昆的頭腦。當時喝得半醉的脫裏王汗聽說是他孝順的兒子鐵木真偷襲了他，雖然明白自己中了好兒子鐵木真的烈性麻醉劑的招數。但已經是隻有招架之功無還手之力。然而盡管是在猝不及防的情況下，這場抵抗還是進行了三天三夜。畢竟克烈部的人馬多出鐵木真幾倍。