哈撒兒：是，哲別，者勒蔑，你們要寸步不離，保護好我大哥。
哲別：隻要我活著，就不會離開大汗。
5、
外景，日、草原。鐵木真、哈撒兒、別勒古台、博爾術、眾將士。
鐵木真以最快隻能糾集起八千人馬。他們扔掉了所有笨重的東西，沿著卯溫都兒山陰一路疾奔，不敢停歇。
與此同時，由劄木合率領的王汗的克烈部也映照沙瀾真陀疾馳過來。
第二天中午，鐵木真和王汗的軍隊兩軍沙闌真陀地麵對壘。
畫外音：
由於克烈部的脫裏王汗深知紮木合對鐵木真戰略戰術的熟悉，包括鐵木真部下的特點和旗號，同時王汗深知論打仗作戰的排兵布陣指揮軍隊，他和他的寶貝兒子桑昆父子兩個加起來都比不過劄木合，更不是鐵木真，如今的草原上，能和鐵木真棋逢對手較量的人也隻有劄木合。於是這位王汗幹脆把指揮權交給了紮木合。
鐵木真和劄木合指揮的克烈部人馬在沙瀾真陀展開了大戰。
殺聲震天，戰爭場麵慘烈，鐵木真身先士卒，衝鋒陷陣。
戰鬥進行了兩天一夜，仗打得十分艱苦，戰鬥得十分激烈。士兵們在馬上不停地廝殺，沒有吃飯補充食物和體力的時間，沒有睡覺的時間，也沒有休息喘氣的時間。沒一個士兵的眼睛都殺紅了，大腦神經發木了，機械地揮舞著刀劍，有的士兵手裏揮舞著刀槍，突然栽下馬來，有的是累死了，有的是睡著了。戰場上，屍橫遍野，血沃沙漠，雙方的損失慘重，尤其是鐵木真幾近全軍覆沒。
6
外景、外景。日，鐵木真與王汗的兩軍在沙瀾真陀對壘。鐵木真的陣地上，鐵木真、哈撒兒、別勒古台、蒙麵人。
別勒古台帶著一個蒙麵人走到了鐵木真麵前。
別勒古台：大哥，從對麵戰場上跑過一個蒙麵人來，他說有重要的事情見你。
鐵木真麵對蒙麵人：我就是鐵木真，你是誰？
蒙麵人：我是從對麵的戰場上跑過來的。
鐵木真：怎麼，你莫非是要投降？
蒙麵人：笑話，你的隊伍已經被我們團團圍住，慘敗就在眼前，我們怎麼會投降你？我是劄木合的心腹。
鐵木真：（驚愕）我的安答要你來幹什麼？我已經失敗了，覆滅就在眼前，難道他是要你來嘲笑我的麼？
蒙麵人：不，主人讓我把王汗明天的軍事部屬告訴你。他還讓我告訴你，明天開戰，最薄弱的環節就是桑昆的包圍圈，桑昆是王汗的唯一兒子，主人要我告訴你，擒賊先擒王，他說你懂得他的意思。
鐵木真：我的安答為什麼要把這個告訴我，他不是想讓我死麼？
蒙麵人：不，主人說，除了你的母親，最愛你的人就是他，他不想殺死您，隻想戰勝您，打敗您，他就心滿意足了。明天他將圍困的重點轉移到西部戰場，東部的圍剿由桑昆來指揮，他們父子兩都在那一帶，你可以從那裏突圍。
鐵木真：（眼淚流了出來）我的安答的心還是不夠狠啊。
蒙麵人：主人知道你會說這句話，他說無毒不丈夫，過分注重情義，這是他一生致命的弱點。我該走了。
10、
外景，日、戰場，兩軍對壘，在桑昆隊伍的重重包圍中。鐵木真、哲別、衛隊、桑昆。
雙方在戰場上廝殺，鐵木真奮力廝殺，可是總也吐不出重圍，而他身邊的人逃跑的，戰死的，倒地受傷的，他周圍的人越來越少。
鐵木真和他的衛隊被桑昆所帶的人馬團團圍住，盡管鐵木真十分勇敢，盡管他的衛隊忠心耿耿，十分頑強，左衝右突，殺敵無數，但是麵對層層包圍，好漢難敵群狼，鐵木真揮舞刀劍的手軟了，刀劍也失去了力量，他的刀劈在一個克烈部將士的身上甚至劃不破對方的鎧甲，更不用說傷及性命。他的衛士們也是如此。
活捉鐵木真的口號震天響
畫外音：
最終，鐵木真慘敗了，畢竟他的人馬少，被衝殺得七零八落，潰不成軍，許多部眾依照求生的本能各自逃命去，不再顧及他們的大汗鐵木真，就連最勇敢最忠心鐵木真的哈撒兒的部眾也被紮木合所指揮的軍隊打散，哈撒兒的所有家眷都成了王汗的俘虜。就在鐵木真萬分危急的時刻，鐵木真的衛士哲別射出的關鍵性的一箭挽救了成吉思汗。