內景，鐵木真氈帳內。日，冬，術兒徹丹、鐵木真、孛禿。
氈房裏，生著火爐，地中央的地毯上擺放了食桌，手把羊肉、奶茶、奶酒。鐵木真、術兒徹丹、孛禿、勃禿那、四人圍桌在食桌旁，喝酒議事。
鐵木真舉起馬奶酒碗麵對勃禿那（長著山羊胡子，四十多歲，麵容黝黑蒼老）道：勃禿那大叔，今天你來我家給你的外甥勃禿提親，我真誠地歡迎。在前幾天，我的手下術兒徹丹回來給我說，他在打獵時遇到了令甥勃禿。我聽術兒徹丹說，你的外甥勃禿勇猛善射，武藝了得，而且是個忠厚的小夥子。我鐵木真非常喜歡那些有真本事而且忠誠的男兒，我求賢若渴。一聽令甥的情況，十分高興，就專門設宴招待了勃禿。在飯桌上，我和勃禿很談得來，我很喜歡這個小夥子。正好我有個妹妹，叫帖木侖，今年十五歲，尚未有人上門提親，我就動了將妹妹嫁給令甥的念頭。你今天從大老遠來給令甥提親，我萬分高興，您是他的舅舅，算是我的長輩，來我先敬你一杯酒。
勃禿那接過鐵木真的酒碗一飲而盡。
勃禿那：謝謝鐵木真首領能看得起我的外甥，我的姐姐和我們全家非常願意和您結成這門親。今天我代表我的姐姐正式向令妹提親。我姐姐的家裏有三十匹馬，我們願以一半作為聘禮獻給你的母親。
成吉思汗：“這個大可不必。我以為，婚姻如果論財禮，就和做生意一樣了。最難的是要同心同德。我正要經營大業，你們亦乞列思人何不跟隨孛禿，前來投靠我呢？”
勃禿那：“這事容我回去做些說服工作吧！”
鐵木真：那就有勞您老費心了，但我希望盡快有個結果，我現在和我的劄木合安答在一起共事，雖然我和劄木合安答關係十分要好，但總讓我有一種寄人籬下的感覺。我不知您是否明白我的意思？
勃禿那：這----我不大明白，請鐵木真首領明示。
勃禿：舅舅，這您還不明白嗎，鐵木真大哥的意思是要走獨立發展的路，需要招兵買馬？
鐵木真：我鐵木真是個和大家有福同享有難同當的人，一旦成就了大業，舅舅您好處大大的有。黃金、美女、官祿一個也不會少，你的，明白？
勃禿那：我明白了，鐵木真頭領是個爽快人，首先我表態，我的族人加奴隸合起來有二百十多口，一待令妹與我的外甥成親，我會率部眾投靠首領，另外，我也會竭盡全力說服我姐姐、姐夫，讓他們帶領整個部落的部眾來追隨首領。
2
外景轉內景，夜、初春季節，春寒料峭。劄木合車帳外，劄木合孛兒帖。衛士若幹。
劄木合真正在大帳內吃手把羊肉，喝奶酒，自斟自飲，已經有了醉意。旁邊的火爐上奶茶壺熱氣滾滾在帳內彌漫。
帳外傳來了一個女人很大的聲音：你們放我進去，我要見你們大首領。
衛士：不行，夫人您先等一等，容我想打首領稟報。
一個衛士走了進來。
衛士：稟報大首領，外麵有一個叫孛兒帖的夫人要見大人。
劄木合：（自言自語）哦，這麼晚了，他來幹是什麼？莫不是又要興師問罪？
衛士：如果大首領不見她，我就讓夫人走開。
劄木合：不，請她進來吧。
衛士走出去一會兒，孛兒帖走了進來。
孛兒帖：（一臉陰鬱）劄木合安答好自在啊，怎麼今天沒有蔑兒乞美女陪伴？
劄木合：夫人這是什麼話？請坐。來塊手把肉嚐嚐？（試探性地割下一塊手把肉，拿在手中）
孛兒帖緊靠劄木合坐了下來。
孛兒帖：（接過劄木合手中的肉）謝謝劄木合安達，今天我不但要陪劄木合安答吃肉，我還要陪安答喝酒。來給我斟上馬奶酒。