公元1182年的夏天。內景，日。脫脫大帳內。
脫脫與蔑兒乞部落另兩位首領。
在蔑兒乞部落聯盟中的兀都亦惕部首領脫黑脫阿的營地，脫脫首領的大帳裏，坐著蔑兒乞部落聯盟的另外兩部首領。大帳中央的桌子上擺滿了大塊的牛肉、羊肉、奶食和馬奶酒。三位頭領身邊個有美女相陪。
脫脫：倆位頭領，今天我有要事相求。我弟弟也客赤列都二十年前被乞顏部首領也速該奪去新婚妻子，惱恨而死，此仇不報，也客赤列都在九泉之下不會瞑目，我這當大哥的，又怎能安枕呢？請兩位首領務必鼎力相助。
兀窪思部首領答亦兒兀孫和合阿惕部首領合阿台答兒麻剌二人相互看了看，齊聲說道：“請大首領盡管吩咐就是了，我們一定從命。”
脫黑脫阿：（十分高興的樣子）當前，正是我們報仇雪恥的好機會，那位奪我弟媳的也速該早死了，泰赤烏人拋下了也速該的孤兒寡母，遠徙他鄉了。如今也速該的兒子鐵木真勢單力薄，部眾加起來也沒多少，又是剛剛結婚，我們可以把他的新娘子擄來，以報當年的奪我弟媳之仇；再殺死他的兒子鐵木真，報我弟弟之恨！請二位首領考慮，這樣安排可好？
合阿台答兒麻剌：（合阿惕部的首領）不久前，我聽說鐵木真已與克烈部的脫裏確認了父子關係，這麼幹會不會引來克烈部出兵？
亦兒兀孫說道：（兀窪思部的首領答）放心吧，我知道克烈部的脫裏王罕是個老滑頭，他是無利不早起，而鐵木真母子是窮光蛋，雖然脫裏王汗年輕的時候有點迷戀那個訶額倫，但現在訶額倫老了，王汗喜歡吃嫩草，不會再貪戀訶額倫了。王汗這個老家夥得不到好處是不會出兵幫助鐵木真的。
脫脫：“（興奮得直拍手）說的不錯。說得好！我希望各位頭領每部派出一百騎兵，必須挑選出精悍的人馬，三百人足矣！”
三頭領齊聲：好，就這麼辦，每個部落出一百精騎兵，速戰速決，脫脫頭領，我們不要辜負了這良辰美景加美女，各顯其能吧。
（響起我是一個舞女的音樂）
在喧鬧的音樂聲中，三首領左擁右抱，大吃大喝，一邊談話，一邊與那些女人嬉戲調笑。
2
三天以後。
外景，天剛蒙蒙亮，草原上。人物，鐵木真一家，哈撒兒、訶額倫、速赤、豁阿黑等。蔑兒乞騎兵數百名。
蔑兒乞三部首領各帶一百精銳騎兵，對桑沽河畔的鐵木真住地展開突然襲擊！
那是雨後的一個淩晨，草原上的人們還在酣睡，天色蒼茫還沒有透亮。鐵木真家的老女仆豁阿黑屋突然覺的大地在顫動，她立刻伏地細聽，便斷定這是馬蹄踏地的聲音，而且越來越近了。這位老女人不禁打了一個寒顫。忙去訶額侖門前急促地叫喊起來：“夫人，夫人。快起來！泰赤烏人又來了！”
訶額侖從睡夢中被喊醒，她坐起來仔細一聽，果真是騎兵出動的震動聲，她立即向豁阿黑屋吩咐道：“你快去喊醒孩子們！”