外景，山穀深處，傍晚，哈撒兒、別勒古台、訶額倫。
銀騸馬跑到一個山崖下麵，停下來，山崖上方有個山洞。那馬在山洞下麵，連聲蕭蕭長鳴。
哈撒兒、別勒古台、訶額侖等一齊從山洞跑出來。
哈撒兒抱住馬頭放聲哭道：不好了！銀騸馬獨自跑回來了，一定是我們的鐵木真大哥被泰赤烏人捉去了！
別勒古台：（對哈撒兒）我們應該下山去找塔裏忽台拚命，一定要把鐵木真大哥救回來！
哈撒兒：好，我們現在就走，能把大哥救出來，即使拚上性命，也值得！
二人正要行動之時，被母親訶額侖喚住。
訶額倫：孩子們！你們不能冒這個險，我已經丟失了一個兒子，怎麼能夠再丟失你們兩個？
哈撒兒：可是，母親，我們不能丟下大哥不管啊！
訶額倫：但是我們不能為救他一個人搭上我兩個兒子。塔裏忽台他們抓你大哥事出有因，是因為別克帖兒的事惹的禍，我不忍心懲罰他，讓泰赤烏人找到了借口。哎，也該讓你們的大哥受點懲罰和苦難。吉人自有天相，我相信泰赤烏人不敢把你大哥怎麼樣。
二十七
內景，泰赤烏人營地，塔裏忽台帳篷。夜。鐵木真、塔兒忽台，泰赤烏士兵。
塔兒忽台命人把鐵木真押來。
塔裏忽台：“（態度驕橫地看了鐵木真一眼，大聲問）我們派人去捉你，為什麼躲進深山密林？”
鐵木真：“塔裏忽台叔叔，你問我為什麼要躲進山林，我倒要問你為什麼抓我？當年，我父親生前待你不錯，之間並無怨尤，為何在他屍骨未寒之時，就拋棄了他的孀妻孤子！你們搶走了我家的牛羊、穀物，把父親生前的部屬全帶走了，這且不算，如今又要來迫害於我，這到底是為了什麼？請你說說其中的原因吧？”
塔裏忽台：難道你殺死自己的兄弟別克帖兒不應該受到處罰嗎？
鐵木真：塔裏忽台叔叔，我殺死我的弟弟別克帖兒確實有罪。但是我已經知罪，我現在很後悔，很痛心，我在長生天麵前發過誓，決定以後把速赤姨媽當做自己的母親奉養終身，速赤姨媽也原諒了我，你看在我父親生前帶你不薄的份兒上就原諒我吧。
塔兒忽台：哎，鐵木真，既然你有所悔悟，我也並不想殺你，但我必須給你一個懲罰，好在族人和俺巴孩汗妃那裏有個交代。也全怪你的母親，過去全然不把倆位王妃放在眼裏，她們恨你媽媽的傲慢和出言不遜，就是因為她，讓我們和蔑兒乞人結下了仇，不然，也不會有你們母子被遺棄的事發生。