34內景，夜、斡難河上遊，乞顏部老營，蒙古包內。
昏暗的酥油燈下，也速該摟著訶額倫，兩人光著膀子睡在一個被窩裏，訶額倫躺在也速該臂彎裏。
也速該：（親吻了一下訶額倫）訶額倫，你快活嗎？
訶額倫：嗯，
也速該：你還想你原來的丈夫赤列都嗎？
訶額倫：想什麼啊，人是不能和命運抗爭的。再說，這些日子你對我很好，我開始喜歡你了。也速該，我告訴你，我已經懷上了你的孩子，我不會再想赤列都了。你為娶我幾乎得罪了蒙古部落的所有有權勢的家族，我很感動，今後我要踏踏實實和你過日子。
也速該：太好了，隻要你愛我，踏踏實實和我過日子，哪怕得罪了全草原的人都值得。
35內景，蒙古包內，夜，也速該、訶額倫。
（訶額倫挺著大肚子，坐在也速該身邊，也速該撫摩著訶額倫的身體。）
也速該：訶額倫，我想----（用手接訶額侖衣服紐扣）
訶額倫：也速該，我的肚子越來越大，不方便了，你再娶一個女人吧。
也速該：你真是個好女人，我即使是再討了女人，你也是我的正妻。隻要你不喜歡的女人，我就不會她它登堂入室。
訶額倫：給我們幹活擠馬奶的的女仆是個非常聽話的女孩，長得也很清秀，你就收她為別妻吧。
也速該：好我就聽你的。
36內景，也速該的氈房裏。日、人物：塔裏忽台、答理台、涅坤石台、蒙力克。
也速該的家裏除了那個肚子挺得老高即將臨盆的訶額倫外，多了兩個女人，一個是原來為也速該家擠馬奶的女仆，她先在成了也速該的另一位妻子速赤。還有一位是也速該為即將臨盆的訶額倫請來帶孩子的老額吉豁阿黑。也速該在家裏宴請客人。
也速該（用小刀割下一塊肉遞給塔裏忽台）塔裏忽台，我的兄弟，塔塔爾人是我們的世仇，當初我們的祖父俺巴孩汗王嫁女兒送親，可惡的塔塔爾人竟然背信棄義把它交給了金國，讓金狗把我們的祖父訂到了木驢上處死。你還記得我們祖父臨死前的遺言嗎？
塔裏忽台：當然記得，他臨死時咬牙切齒地說“我是蒙古萬民的大汗，竟因為送自己的女兒出嫁，被塔塔兒人擒拿。今後，你們要以我為誡！你們就是把自己的五個手指甲磨掉，十個手指頭都磨壞了，也要給我報仇啊！”
也速該：是啊，塔塔爾人對我們的祖父犯下了不可饒恕的罪行，我們雖然是兩個部落，但都是俺巴孩祖父的子孫，我們一定替祖父報仇。忽吐忽台大汗明天派我們出征塔塔爾人，我們一定要配合，齊心協力。你們的部落千萬不要因為我娶你嫂子的事放在心上，記我的仇。
塔裏忽台：放心吧，塔塔爾人是我們共同的仇人，此次出征，我一定會奮力相助。
涅坤石台：好，這就好，我們幹一杯。（舉杯）