自從盤古開天辟地，女媧造人以來，世間又曆經三皇治世，五帝分倫。大禹時，傳位於啟。至此開辟夏朝。後經商周，又曆春秋戰國。強秦掃六和，滅於西楚霸王。楚河漢界，劉邦勝出，開創漢朝。漢滅三分天下。後司馬懿父子掌權，統一天下，國號晉。二晉後，為南北朝。
天下至此時，佛教已傳入中土，與儒教，道教一起，教化天下萬民。惟惜北魏太武帝後期時，焚毀佛像經籍，坑殺沙門。幸由太子相助，免去災難。後北周武帝時，下令禁佛道兩教。令沙門道士還俗為民，並且禁止儒家經典的祭祀。一時民怨沸騰，怨氣四起。
有道是山間歲月容易過，世間繁華一千年。
不覺三月三日，到了王母娘娘的壽辰，在西天瑤池舉行蟠桃大會。上八洞三清：玉清元始天尊，上清靈寶天尊，太清太上老君。四帝：北極紫薇大帝，南極長生大帝，上宮天皇大帝，下宮皇地大帝。五方五老：西天如來佛祖，南方南極觀音，東方崇恩聖帝，北方北極玄靈，中央黃極黃角大仙。文殊菩薩，普賢菩薩，太乙天尊，聖僧，十八金身羅漢。十洲三島仙翁：昆侖、方丈、蓬萊三島，瀛洲、玄洲、長洲、元洲、流洲、生洲、祖洲、炎洲、鳳麟洲、聚窟洲十洲。中八洞玉皇、九壘、海嶽神仙。下八洞幽冥教主、地仙始祖。還有五鬥、六司、七元、八極、九曜星君。另有各宮各殿大小有祿諸仙，俱一齊受邀請赴蟠桃家宴。
蟠桃會上，瓊香繚繞，瑞靄繽紛，瑤台鋪彩結，寶閣散氤氳。鳳翥鸞騰形縹緲，金花玉萼影浮沉。上排著九鳳丹霞扆，八寶紫霓墩。五彩描金桌，千花碧玉盆。桌上有龍肝和鳳髓，熊掌與猩唇。珍饈百味般般美，異果嘉肴色色新。仙樂玄歌音聲妙，鳳簫玉管響聲高。瓊香繚繞群仙集，宇宙清平賀蟠桃。眾仙觥籌交錯，推杯置盞，好不熱鬧。
酒過三巡，菜過五味。赤腳大仙端起酒杯說：“列位諸仙，值此王母娘娘壽誕之紀，我等得以歡聚一堂，共享人天極樂。不如乘此機會，作副對聯，為王母娘娘祝壽如何？”眾仙齊聲說好。
赤腳大仙說：“既然大家同意，我便先來作一副。我的上聯是‘千歲蟠桃開壽域’，下聯是‘九重**映霞殤’，祝願玉帝和王母娘娘福如東海，壽比南山”。眾仙紛紛說好。
托塔李天王站起來說：“既然大仙開了頭，我等也不應甘為人後，我便不揣冒昧，也作一副，我的上聯是：‘幾行紅樹來佳氣’，我的下聯是‘一抹青山是壽眉’祝願玉帝和王母娘娘青春永駐，極壽無疆”。
二郎顯聖真君楊戩也站起來說：“我也來作一副。我的上聯是‘芝蘭氣韻鬆筠操’我的下聯是‘龍馬精神海鶴情’，祝願玉帝和王母娘娘仙福永享，壽與天齊”。
王母娘娘甚為高興，頻頻點頭稱好。眾仙家你一言，我一語，整個蟠桃會上上下下喜氣洋洋，好一番熱鬧景象。
忽一時，猛見下界狼煙四起，進而火光衝天，燒的上界三十三天紅了一半，其間夾雜刀光劍影。後又盡聞鑼鼓喧天，衝鋒呐喊。人仰馬翻之境像如在眼前。不久腥風襲來，漫天血色如同雲鋪霧湧般進前。
這時，太上老君起身奏道：“啟奏玉帝，近日聞得嫦娥仙子排得一首新曲，名叫霓裳羽衣曲，何不請仙子歌舞一番，為娘娘祝壽。又聞得娘娘身邊的玫瑰仙子近日采得甘露之精，堪為三界之最。何不請出讓我等眾仙家一見，也不負我等眾仙家一年來此一聚”。
玉帝聞言說：“我也聞得老君之說，隻是還未曾親見。今天難得眾卿家高興，那就請嫦娥仙子為大家歌舞一番。哎！對了，朕聞得素女擅長音律，曾造五十弦琴，所彈奏的曲子可令地仙為之上升，天仙為之下降，堪為天籟之音。不如今日借此大好機會，就請上仙為嫦娥仙子撫琴奏樂如何？”