第二日軒轅在領兵前來邀戰蚩尤，蚩尤見軒轅此次前來已排好陣法，暗想軒轅小兒軍中定要高人相助。蚩尤罵道：軒轅小兒你已被孤打敗，今日怎還敢領兵前來。軒轅聽聞怒道：蚩尤前日你連斬孤兩員大將，今日孤前來定取你性命。蚩尤聽聞怒道：那位兄弟前去拿了這廝？這次又是刑天起身上前拜道：大哥小弟願往。
刑天來到兩軍陣前說道：何人敢來與吾一戰？這時隻見一位女子說道：匹夫休狂吾來斬你。刑天見一位女子上前問道：你是何人？那女子說道：吾乃九天玄女。刑天笑道：你一位小小女子又何本領，敢誇口前來斬吾。玄女聽聞大怒忙喚九天禦雷來打刑天，刑天見狀笑道：區區小術豈能拿吾。二人交戰未三十回合九天玄女被刑天打傷，應龍見狀忙起身上前救了玄女怒道：刑天休狂看吾應龍拿你。刑天又與應龍大戰三十回合，突見應龍化為真身，身長萬丈，口吐烏雲，天降異象天空如塌了似雨水朝九黎部落狂下。刑天見狀暗道不好，若這廝照這般狂下，吾九黎部落兒郎不到半日豈不被這雨水淹沒。正在這時隻聽蚩尤身旁兩人起身喝道：應龍休狂看吾兄弟二人降你。此二人正是蚩尤兄弟風伯與雨師二人。
他二人一人呼風一人控水，三人在空中大戰五十回合不分勝負，地上蚩尤十分著急，暗道：若是風伯、雨師二人不能戰勝應龍，那吾九黎兒郎豈在。蚩尤想罷從腰間抽出一把寶刀，眾人隻觀此刀全身烏黑，殺氣逼人卻不知它的厲害，要說這把刀的來曆，那可大有來頭，這把刀正是十二祖巫用千萬人族精血製煉而成的誅妖刀。應龍正與風伯、雨師二人大戰不防蚩尤殺來，被蚩尤一刀砍傷尾部，頓時鮮血如洪水開閘般流出。應龍被蚩尤砍傷轉身逃走，他那知他這一走可害苦了有熊部落兵將。風伯刮風，雨師控水，九黎部落的洪水轉身便朝有熊部落兵將淹來。軒轅觀洪水如巨龍般襲來忙下令鳴金撤退。這些兵將本是凡人那能逃脫如巨龍狂舞般的洪水，可憐這些兵將，淹死的淹死。射殺死的射死。隻剩幾千人馬隨軒轅逃走。
蚩尤見軒轅逃暗想他定在回請兵前來，忙喚其下八十一位兄弟前來說道：兄弟們爾等快收集這些慘死兵將屍體，為兄要取其精血製煉玄陰大陣。
話說軒轅帶殘兵殘將逃回有熊部落後，來後山拜見陸壓，見到陸壓哭道：那九黎蚩尤仗其兄弟厲害慘死弟子二十萬兒郎，望師尊出山為弟子報仇。陸壓聽聞說道：你的事情為師已知，隻是為師乃是方外中人，人間之事為師不好插手。為師念吾二人師徒之情送你一件神兵，可助你斬殺蚩尤。陸壓說罷拿出屠巫劍送給軒轅。軒轅接過屠巫劍拜道：弟子多謝師尊。