末蠻北靠天山汗騰格裏峰，東望塔裏木河，南鄰塔裏木盆地，位於塔克拉瑪幹大沙漠西北邊緣、塔裏木河上遊。古為秦漢之際西域三十六國的姑墨、溫宿兩國屬地，是古絲綢之路上的重要驛站，也是龜茲文化和多浪文化的發源地，素有“塞外江南”之譽。如此好的一個地方，夏伯龍無論如何都不會舍棄。何況，末蠻也是龜茲的西門戶，一旦末蠻被黑汗王朝占領，龜茲就成了眾矢之的。
從高昌到末蠻，直線距離超過一千五百多裏，何況沿途要經過一些沙漠，在那個沒有汽車、火車和飛機的年代，隻靠著馬匹行走，也要走上二十天以上。不過，還好龍帝國內不缺少馬匹，所有的士兵便全部騎上了焉耆良馬。為了很快到達末蠻，支援末蠻，不至於使黑汗王朝攻下末蠻，每個人都騎一匹馬，另外再帶兩匹，加上沿途可以得到補給，所以，行軍的路上，並沒有受到多大阻礙。
二十五天後，夏伯龍帶著最後一批支援的部隊到達了末蠻，此時的末蠻城中，聚集了兩萬多的士兵。末蠻城當時險些被黑汗大軍攻下，若不是韓世忠及時帶著援軍趕到，恐怕末蠻就為黑汗所占領。
此時的黑汗軍隊得知龍帝國的援軍到來，便退守倭赤，等待後續援軍到來，以便再次攻打末蠻。
黑汗王朝比較強盛，是整個西北除西夏外的另一個強大的國家，其祖先也是回鶻人，但是經過多年的演變，以及接受了西方的文化，逐漸改變了他們的生活方式和信仰，使得黑汗王朝成為這一帶最具有攻擊力的國家，為了開疆拓土，高昌回鶻所占據的地方，也就自然而然成為了首個攻擊的目標。
高昌回鶻動亂期間，黑汗王朝坐山觀虎鬥，以便削弱高昌回鶻的實力，卻沒有想到中間殺出來了一個夏伯龍，致使他們的計劃失敗。黑汗王朝直接派出大軍，趁著龍帝國立國未穩之際，予以打擊。
夏伯龍帶著疲憊的軍隊進入末蠻城後，得到了末蠻城主烏曼的熱情招待。末蠻城不比高昌城，城池比較小，但是民風淳樸。
城主的住宅裏，夏伯龍高坐在城主的位置上，其餘將領都坐在下麵，麵前放著一些烤好的羊肉，和一些釀造的葡萄酒，整個大廳裏充滿了酒香和肉香。
夏伯龍舉起一杯酒，高高端起，大聲說道：“烏曼城主，如果不是你率領軍民死守末蠻，隻怕這裏已經是黑汗人的駐地了。來，我敬你一杯！”
烏曼長的有點偏胖，挺著一個肥油油的大肚子，高高舉起了酒杯，說道：“為陛下辦事，是我的榮幸。如果不是陛下改革，我也不會當上城主，末蠻城中的百姓也不會過得自在，這些都是陛下的功勞，微臣隻是替陛下守好疆土而已。”
夏伯龍道：“如果我龍帝國內，多一些烏曼城主這樣的人，就算黑汗再怎麼強大，也絕對不會攻下我們的城池。來，烏曼城主，我……朕敬你一杯！”
一杯酒下肚，夏伯龍便問道：“黑汗王朝的軍隊，誰是統帥？”
烏曼答道：“黑汗統帥叫布裏特勤伊卜拉欣，是黑汗王朝西部可汗。”
“媽的，這麼長的名字！”夏伯龍罵道，“剛才聽你說，他是西部可汗，怎麼，難道黑汗王朝還有東西部之分嗎？”
烏曼點了點頭，說道：“啟稟陛下，黑汗王朝確實有東西部之分，東部為大可汗，西部為可汗，以東部為大，西部可汗隻是代表大可汗行使權力而已。不過，近年來，西部可汗和東部大可汗之間，略有不和，而布裏特勤伊卜拉欣，一直苦於自己的地盤沒有東部大可汗的大，所以極力向外擴張。”
“沒有想到每一個國家裏都有分裂的事情，草原上的民族看似強大，其實還是一盤散沙。”夏伯龍淡淡地想道。
“恩，我清楚了，咱們大軍暫且休息三日，三日後，我們去攻打倭赤，把自己的失地給奪回來，也讓黑汗人嚐嚐我們龍帝國軍隊的厲害！來，共同舉杯，不醉不歸！”夏伯龍大聲叫道。
龍帝國的軍隊在休整三天過後，夏伯龍便親自披甲掛帥，帶著兩萬名清一色的騎兵，以及三十門火炮，陳兵於倭赤。
倭赤在現在的新疆烏什縣境內，人口不足三千，但是地理位置卻很重要。倭赤西北高東南低，兩麵環山，托什幹河從倭赤橫穿，所以此地並沒有建立起城池，而是依山建寨，將山寨都建立在了頗為陡峭的山上，其中又以唐王寨最為巨大，而黑汗王朝的西部可汗就將軍隊駐紮在了此山寨中。