富山城門口，兩名武士悠悠從城裏而來，看著遠去的直江景綱，青年武士忽然嬉笑著問中年武士道：
“上杉家是數一數二的武家，春日山城更是天下聞名，你居然拒絕了他的招攬，真是可惜啊。”
“可惜，的確可惜。”
中年武士喃喃自語，他又想起了青年時代，他在三河一揆的事。當年，他就因為信仰等原因，選擇了離開竹千代，現在，他又怎麼可能接受直江景綱的邀請呢？上杉家可一直是一向宗門徒的大敵。
“在下倒是覺得，你去越後會前途無量。你怎麼會拒絕了他的邀請？”
中年武士調頭反問。
“春日山城以仁義自居，我不適應越後的。”
“既如此，那你應當去岐阜啊，那個男人會是你的明主的。”
“是啊，以前我也以為如此，但不可能了。”
青年武士又想起了姊川之戰中死去的父兄，雖然戰場無情，但織田家終究是殺害他父兄的仇家，他即便神往，情感上一時卻難以接受，成為那個男人的家臣。
中年武士瞥了青年武士一眼，沒有再問話，眼前的這個青年，和他一樣，也是個有故事的人啊。
兩人默然無語，向著城下町而去。
“兩位武士，還且留步，左近大人有請。”
就在此時，後方城裏，一名僧人追了出來，大聲請求道。
兩人刹那間駐足，回頭看著追來的那名僧人，相視一笑。
“請！”
島左近今天忙壞了，為了維持富山城的治安，他連宴席都顧不上，當他回城時，從一塵嘴裏，聽到直江景綱與兩名武士的赴宴情況後，他立即想起了帶著信函入城的那兩名武士。他看了那名青年武士的信函，可是清楚，那名青年武士正是自家主公在近畿一直關注的一名武士，為了招攬他，主公可是花了不小功夫。至於另外那名中年武士，咋一看去，便氣度不凡，顯然也非等閑之輩。這等人才，來了富山城，顯然是來投奔主公的，倘若他們被直江景綱招攬了去，那就是本願寺的損失了。主公招攬那名青年，也竹籃打水一場空了。他頓時嚇了一跳，還沒顧得及用飯，便立即派人前去尋找邀請那兩名武士。
看著那兩名武士，在僧人的帶領下到來，他終於鬆了口氣，直江景綱顯然還沒能招攬他們。
聊了幾句，島左近便發覺了這兩人的不凡，一夜深談開始，島左近忘卻了勞累，越聊反而越有精神，他已經開始慶幸了，慶幸直江景綱沒能招攬他們……。
富山城，一間和室內，三人議席論道，島左近在激動，不遠處的婚房內，榻榻米上，本願寺教如也難以平靜。
富山城，夜不眠。
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