空中，白龍與黑虎鬥在一起，一時間難分難解。白龍突然一個轉身，黑虎向前撲去，白龍借勢纏住黑虎。整條龍把黑虎裹得緊緊的，黑虎一下子動彈不得。黑虎吼了一聲，身上的翅膀忽地變成兩把大刀，劃破了白龍。白龍大叫一聲落了下來，消失了。黑虎從天也落了下來，蹲在奧多身旁，虎視耽耽地看著智者。
奧多見黑虎得勝，高興地笑起來。她吼了一聲：“猛虎下山。”黑虎立刻朝智者猛撲過去。
智者卻不驚慌，舉起手中的魔杖，大喊一聲：“武鬆打虎。”
魔杖閃過一道亮光，智者旁邊竟多了一個七尺壯漢，手持哨棒，朝黑虎當頭一棒，黑虎眼冒金星，痛叫一聲，跳開去。壯漢揮舞哨棒，黑虎撲，跳，閃。一時間鬥得難解難分。突然壯漢瞧準一個時機，躍起揮棒，啪啪地幾下重重地擊在黑虎頭上。黑虎痛得哇哇亂吼，隻好跑了回來。
奧多收了黑虎，智者也收了魔法，壯漢不見了。
奧多說：“國師，我可不想戀戰，隻能速戰速決了。”
智者驚道：難道這個奧多還有什麼更厲害的魔法。
隻聽奧多大喊了一聲：“黑暗降臨。”
紫水晶球朝天空射出無數紫光。頃刻間天空烏雲密布，一下子暗了下來，整個大陸都變成了黑夜，周圍隻有隱隱約約有一些火光在閃爍。
觀禮台上的辛特國王和各國國王全都大驚失色，有些公主竟嚇得哭出聲來。
智者現在相信了，奧多會黑魔法。當年魔王夜蠻憑著黑魔法就能與上百名魔法師大戰，而麵前這個奧多竟然也會黑魔法，這太可怕了。他之前大意輕敵，以為奧多不過會幾下魔法，直到他見到紫水晶魔法才吃了一驚，現在他內心也感到一絲恐懼。
智者大喊道：“雲開霧散。”
智慧魔杖朝天空射出一道白光，白光竭力撕開黑幕，可是黑幕仍然籠罩在天空，周圍也是一片漆黑。
智者又喊道：“光芒萬丈。”
智慧魔杖又朝天空射出無數道白光，白光在空中聚成一片，硬將黑幕扯開一道縫，天空出現一些光亮，可是黑暗的勢力太強大了，不一會兒這道縫又被遮住，天空仍是一片黑暗。
智者的表情異常嚴峻，麵前這個奧多女巫，不，應該說是魔法師，比他想象要可怕許多。他在這塊大陸百年從未遇過敵手，可今日他已經處在下風。
奧多更加猖狂，她不禁狂笑起來，張開手，喊道：“鬼哭狼嚎。”
紫水晶球閃著無數紫光，一陣顫動後，一個披頭散發的鬼怪從紫水晶球裏跳了出來。他全身綠色，青麵獠牙，血紅雙眼，光著雙腳。他東張西望，突然看到智者，獰笑一下，張開雙手，撲了過來。緊接著又一個鬼怪跳了出來，一樣青麵獠牙，隻是渾身紅色，他也朝智者撲去。
一個個鬼怪不斷地從紫水晶球裏跳出來，有紅色，有綠色，有棕色，各種鬼怪哭叫著撲向智者。
突然，一隻土狼也從紫水晶球裏跳出來。它尖耳上豎，耷拉著長長的舌頭，鋒利的牙齒露在嘴邊，陰森可怕。它使勁用鼻子嗅了嗅，猛地朝智者奔去。
智者喊了一聲：“電光火石。”
智慧魔杖射出無數閃電，閃電中還夾雜著一些著了火的石頭。閃電擊中那些鬼怪，鬼怪慘叫一聲消失了。落下來的火石在地上著了火，燒著了跑來的土狼，土狼亂叫著在地上打滾。
不斷地有鬼怪跳出，時不時還蹦出幾隻土狼。鬼怪和土狼發瘋地撲向智者。
智者不斷揮舞智慧魔杖，魔杖不斷地射出閃電。一個個鬼怪倒下消失，一隻隻土狼剛撲上來，也倒在地上。可鬼怪與土狼越來越多，智者有些招架不住了。
這時，奧多又喊道：“群魔亂舞。”
地上一陣巨烈顫動，一個個高達兩丈的惡魔從地裏鑽了出來，他們麵目可憎，赤著雙腳，亂吼著朝智者撲來，還有更多的鬼怪和土狼也朝智者撲來，
智者見了，大喊了一聲：“金蟬脫殼。”
智者倏地從草地上消失了，他迅速退回到了觀禮台。
奧多終於狂妄地大笑起來，那笑聲竟令人發抖。她收了魔法，黑暗消失了，惡魔消失了，鬼怪和土狼也消失了。天空又亮了起來，庫茨比大陸也恢複了明亮。周圍像以前一樣沒有變化。觀禮台上的人們都驚愕得說不出話來，隻有草坪邊上的女巫們狂呼起來。卡朵芙也感到非常震驚，她第一次見識到魔法的可怕威力。魔法師的魔法與女巫的咒語簡直雲泥之別，但讓她感到高興的是奧多打敗了國師。
拉姆跑了過來，高興地大叫道：“主人，你真的打敗了國師。”
奧多臉上掛滿了勝利者的喜悅，她一步一步地朝觀禮台走過來，拉姆緊緊跟在後麵。女巫們也跑過來，一起高興地喊道：“奧多！奧多！”