“不要叫我姑媽。”瓦次妮生氣地說。
卡朵芙勸道：“瓦次妮，算了，彩蝶還要慢慢栽培，才能成為真正的女巫。”
“我不是女巫。”彩蝶說。
帕克琳走過來，拉著彩蝶的手：“傻丫頭，其實你和我們一樣都是女巫。”
彩蝶甩開手，極力辯解道：“不，我跟你們不一樣，我不是女巫。”
“你以為自己是什麼善良之輩。我從小看你長大，你身上流著女巫的血，女巫的意念一點點侵蝕你的靈魂，總有一天，你也會變成女巫。”瓦次妮大笑起來。
彩蝶不住地搖頭。
“我沒教你咒語，因為我要讓別人看不出你是女巫，好將你送入皇宮，完成我的計劃。可是你一點也不爭氣，早知如此，當初就應該讓你在銀壺國大牢呆著。”瓦次妮氣憤地說。
“不！”彩蝶捂著耳朵跑了出去。
她不相信姑媽的話，她相信自己不是女巫。她跑出忘憂穀，大聲喊：“我不是女巫。”她現在才明白姑媽一直在利用她，以前那些動聽的話全是花言巧語。她傷心欲絕，扶著一棵樹禁不住哭起來。
“彩蝶。”一個和藹的聲音在叫她。
她趕緊拭去眼淚，轉身一看，竟然是智者國師，她感到驚訝。
智者溫和地說：“彩蝶，不論身上是否有女巫的印記，隻要克製內心欲望，多行善事，就是正直之人。”
彩蝶問道：“國師，難道我真的是女巫？”
智者笑了笑：“善惡皆在一念之間，有些人不是女巫，卻做著陰險卑鄙的行徑，你說她是不是女巫。”
彩蝶似乎明白什麼：“謝國師教誨，彩蝶謹記心中。”
小木屋內，女巫們還在討論。彩蝶失手，讓她們又錯失一次機會。卡朵芙擔心辛特國王不會輕易放過她們，說不定已派出衛兵圍剿她們。白勒圖提議幹脆先下手為強，在慶典當日，鋌而走險，直接闖入皇宮。帕克琳、瓦次妮、坦那多和圖卡西都十分讚同。
卡朵芙馬上製止：“你們還是那麼衝動，我們幾百個女巫，就連一個智者國師也鬥不過。”
“卡朵芙說得對。”智者手持智慧魔法杖走進來。
智者突然出現，女巫們全都吃了一驚，因為這次是她們秘密聚會，並沒有散發“閱後即焚”的牛皮紙，女巫中知道的人都很少，可智者居然能找到這。
卡朵芙立即明白：“國師，你是跟蹤彩蝶才找到我們吧。”
智者並沒有回答，他對瓦次妮說：“瓦次妮，你竟敢指使彩蝶行刺貝娜公主。”
瓦次妮一臉堆笑：“國師誤會了，彩蝶那丫頭在宮中受了委屈，跑來向我訴苦，趁我不注意，拿走銀針。”
智者哼了一聲，他也知道瓦次妮不會承認。
坦那多起身，說：“國師，你還是關心一下那名宮女吧。老是睡著，也不是辦法。對了，國師，帕克琳找到更簡單的解除咒語的方法。帕克琳，要不你教教國師吧。”
帕克琳傲慢地說：“想想那宮女也怪可憐的，這樣吧，國師，你讓辛特國王抬轎請我進宮，我就勉為其難做一件助人為樂的事吧。”
智者不屑與她們糾纏：“你們想多了。奉勸各位，不要考驗我們的耐心。慶典當日，你們若去看熱鬧就罷了，要是還有別的想法，我保證你們在今後一千年內都看不到這樣的盛況。哈哈哈……”智者大笑離開了。
“氣人，真氣人。”圖卡西又噴出一團火。
白勒圖氣道：“國師明擺著在威脅我們。”
卡朵芙卻微笑道：“不，國師告訴我們一個消息。”
“什麼消息？”女巫們問道。
“他不會在慶典前找我們麻煩，而且他還是解不開那個咒語，要不然他會得意告訴我們那名宮女已經醒了，可他隻字未提。”
“那當然，這個咒語除了我，就隻有真愛之吻。”帕克琳神氣地說。
“慶典當日，貝娜公主一定不會躲在皇宮。”卡朵芙已經想到了要挾辛特國王的計策。
“那丫頭十分鬧騰，當然不會呆在皇宮。”坦那多沒明白卡朵芙的意思。
瓦次妮領悟到了：“對呀，那丫頭不在皇宮，我們更方便下手。”
“除了貝娜公主，各國國王，王後，王子和公主也都在觀禮台。我們一起上，抓住一個就用銀針刺他。國師本事再大，也首尾不能相顧。”卡朵芙說出她的想法。
女巫們都明白了，這的確是一個很好的機會。
坦那多笑了：“如果大雁國的國王沉睡不醒，辛特國王一樣急得上竄下跳。”
“正是，我們要感謝辛特國王，他把這些尊貴的人集中在一起，是他給我們創造了這樣難得的機會。”
女巫們開始預祝她們的成功。