吉歐妮忙謝道：“承蒙相救，煩請尊駕以真麵目相見，他日也好報答。”
奧多扯下蒙麵的麵巾。吉歐妮驚訝道：“你也是一名女巫，可是我怎麼從來沒見過你。尊駕可否告知姓名？”
“我叫奧多，平時比較少露麵。”
吉歐妮再次謝道：“大恩不言謝，以後能用到我的地方，盡管開口。吉歐妮必赴湯蹈火，萬死不辭。”
奧多心裏非常滿意，她要的就是吉歐妮這句話。她從魔法袍袖子裏拿出一張紙遞給吉歐妮：“這是魔力丹煉製方法，鋁晶礦和寒冰石可以在玄晶洞找到。服食魔力丹可以增加魔力。”
吉歐妮見過奧多的魔法，對她說的話深信不疑。她說：“你我隻是萍水相逢，可你不僅救了我，還教我煉製魔力丹，我有些受寵若驚。”
奧多哈哈一笑：“吉歐妮，素聞你的大名，我有心結交你這個朋友。聽說你深陷囹圄，這才出手相救。希望你能有所收斂，也不枉我今晚救你一場。”
吉歐妮聽從奧多建議，找了個隱蔽之處藏了起來。她按照奧多的方法果然煉成了魔力丹。她大量服用，頓時感到體內的魔力漸漸增強。
三年後，她把奧多的勸告拋到腦後，又大張旗鼓地返回了白羽國王宮。她把沃德國王關進了地牢，又把十二個王子變成了天鵝，也關進了地牢。她派瓦根西和坎切芙兩姐妹監管地牢的獄卒和衛兵，以防他們伺機暴動。
各國女巫紛紛前來道賀，吉歐妮在王宮擺下宴席，與眾女巫一醉方休。她又在天鵝湖畔舉行女巫大會，宣稱自己將成為這塊大陸的女王，號召女巫們聯合起來，爭取女巫的權力。
自從三王子被吉歐妮變成天鵝關進地牢，瓦根西便一直想辦法救三王子。一天，她提了個籃子，對監獄長蓋斯頓說：“女王說過，這十二隻天鵝不比普通天鵝，一定要小心伺候。她派我送來些美味，你前頭帶路，我要親自喂食。”
蓋斯頓不敢怠慢，帶瓦根西來到靜幽殿。他打開殿門，又打開關十二隻天鵝的牢門，瓦根西讓他在殿外候著。
十二隻天鵝伸長脖子看著瓦根西，瓦根西不知道哪一隻天鵝是三王子。這時一隻天鵝走上前，用嘴啄了一下她的手背。
她蹲下來，悄悄問道：“你是三殿下嗎？”
那隻天鵝張開翅膀撲騰了幾下。瓦根西笑了，把天鵝摟在懷裏，柔聲說：“我帶你出去，你要聽話，不許亂動。”她把天鵝裝進籃子，並蓋上一塊布。天鵝也聽話地彎曲脖子，趴在籃子裏，一動不動。
她小心地提著籃子跟著蓋斯頓回到地牢大殿。也許悶得久了，天鵝低聲叫喚了幾聲。大殿的衛兵警覺起來，一名衛兵對蓋斯頓說：“大人，屬下好像聽到天鵝的叫聲。”
瓦根西心裏頓時緊張起來，隻聽蓋斯頓大聲說：“哪來的天鵝，是我突然打了幾個嗝。”
瓦根西衝他微微一笑，謝他幫忙。蓋斯頓是個忠臣，迫於吉歐妮的淫威，暫時屈從。他不明白瓦根西為什麼要偷偷帶走天鵝，但一定不是受吉歐妮指使，或許對王子有利，所以他一言不發，甚至幫她掩飾。
瓦根西帶著天鵝來到密林深處的一個城堡。這是仙女瑞西爾的城堡，沃德國王的女兒塔琳娜公主也逃難在此。
塔琳娜公主見到瓦根西，氣憤地說：“吉歐妮派你來做什麼！”
瓦根西知道塔琳娜公主討厭她們女巫，她解釋道：“我沒有惡意，這隻天鵝是三殿下。”
塔琳娜公主抱起天鵝，忍不住哭起來。她哭著問瑞西爾：“我要怎麼做才能把三王兄變回來？”
瑞西爾說：“要解除這個咒語需要滿足兩個條件。第一，找到一件王子用過的東西。”
塔琳娜公主說：“我可以溜進王宮偷一件三王兄的東西。”
瑞西爾又說：“第二，這個東西是王子送給女巫的禮物。”
塔琳娜公主愣住了：“這怎麼可能。”
瑞西爾安慰道：“公主殿下莫急，我早已通知都城，等庫奇大人到了，用他的朱筆也可解除咒語。”
“我有。”瓦根西拿出三王子送她的翡翠玉佩。
塔琳娜公主搶過來：“三王兄的東西怎麼會在你那兒？”
瓦根西低頭不語，瑞西爾也覺得奇怪。塔琳娜公主心急要把哥哥變回來，也不再追問。她把玉佩掛在天鵝的脖子上。瑞西爾用魔法棒一指，口中默念口訣，天鵝變回了三王子。
三王子見到公主塔琳娜，非常高興，兄妹倆緊緊抱在一起。過了一會兒，他才注意到旁邊的瓦根西。他笑道：“瓦根西，你救了我，我們算扯平了。”
瓦根西重新又見到三王子，也很高興，她用自己的膽量做了一件正確的事。