白羽國王宮，吉歐妮正大搖大擺地坐在王位上。突然一人衝進來，大聲喝道：“吉歐妮，你膽大妄為，我這就抓你回都城，恐怕你要在悔過塔裏呆上千年了。”
來人正是庫奇，他年輕氣盛，脾氣火爆，一踏入王宮，立即喊叫起來。吉歐妮斜眼看了看，輕蔑一笑，長身而起，一條鐵鏈隨手飛擲出來。半空中，一隻鐵爪飛來，抓住了她的右肩，將她整個人拽到地上。
“巴法圖！”吉歐妮驚道。
擲出鐵爪的那人正是巴法圖。吉歐妮被鐵爪抓住，全身酥軟，再也使不出魔法。巴法圖讓衛兵將吉歐妮捆個結實。
米切西帶領眾人來到地牢，救出沃德國王。庫奇用朱筆一揮，在十二隻天鵝身上寫個“變”字，解除了咒語，十二隻天鵝變回了十二位王子。
沃德國王忙謝道：“多謝二位仗義相救，小王一定銘記在心。”
庫奇和巴法圖一起低頭還禮道：“陛下言重了，這是我們份內之事，理當如此。”
納多邦上前說：“陛下受驚了，臣回到都城，麵見辛特國王，一定嚴懲吉歐妮。”
都城皇宮是一座金碧輝煌的大宮殿，古色古香的朱紅宮門，讓人油然而生肅穆莊重。離皇宮正大門不遠處有一個大殿，朱漆大門頂端懸著一塊黑色金絲楠木扁額，上書“光明殿”三個大字。
光明殿是辛特國王和大臣們每天議事的地方。殿中寶頂深嵌著六顆奪目的明月珠，熠熠生輝，兩旁大柱上雕著巨龍回旋而上，大氣磅礴。
辛特國王威嚴地端坐在皇位上，他麵慈目祥，有帝王之相，王者之氣，一身尊貴脫俗，龍章鳳姿，威儀四方。
光明殿兩側站著都城的文武大臣。殿中站著一人，穿著一身雪白的王袍，雙手戴著手銬，雙腳銬著腳鏈，這人便是吉歐妮。
辛特國王厲聲道：“吉歐妮，你擅闖王宮，挾持國王，如此謀逆之為，聳人聽聞。”
吉歐妮高聲說：“辛特國王，王位曆來能者居之，我是有魔法的女巫，成為一國之女王，當此殊榮，無可厚非。”
“荒謬！”辛特國王喝道，“你何德何能當此一國之君！王位乃仁者居之，唯有仁愛寬厚之人享此榮耀，懷愛民如子之心，為萬民謀福利。你不過權欲熏心，根本不配當什麼女王。”
吉歐妮不以為然道：“仁義是什麼？武力才是一切，順我者昌，逆我者亡。”
辛特國王搖了搖頭：“你觸犯法律，又執迷不悟，朕隻能讓你在悔過塔裏悔過了。”說著，他站了起來，取下手中的魔戒。
吉歐妮撲通跪了下來，爬到辛特國王腳邊，哭喊道：“仁慈的國王陛下，我不過一時糊塗，才有了非分之想，請饒了我這次吧。”
吉歐妮的突然轉變讓辛特國王吃了一驚，連大殿上的大臣們也吃了一驚。吉歐妮不住磕頭，痛哭流涕求饒。
辛特國王歎了口氣，慢慢坐了下來：“吉歐妮，朕念你初犯，就罰你在白羽國地牢悔過。”
吉歐妮被帶了下去，押回白羽國，關入地牢，嚴加看管。辛特國王也深感女巫向來不安分守己，自恃會些咒語，常鬧得各王國雞犬不寧。為此他下了一道“遷移令”，強令各王國的女巫遷往郊外，遠離各王國的城鎮，並且禁止她們使用咒語，更不準聚會。
女巫們當然不願意接受這樣的安排，可她們又懼怕辛特國王手中的魔戒。她們隻能按照“遷移令”遷往了郊外，但她們蠢蠢欲動，私下秘密集會，一心想改變她們的地位。
黑雲嶺地處西北角，四周崇山竣嶺，前方還有一個大沼澤地。這裏人跡罕至，隻有一間木屋。在木屋內，一個女巫，身穿黑色的魔法長袍，她就是奧多。
從千雪岩來到黑雲嶺後，奧多按照神秘人的指點開始練習心法。每日靜坐養氣，吐納調息，從未間斷。一年後，心法竟有小成。當她再次握住魔法杖時，她能感到體內似乎有一股氣息遊走至魔法杖，魔法杖也有反應，慢慢變熱，仿佛正與她心靈溝通。
奧多大喜，迫不及待地想學習魔法。可是神秘人並未傳授她魔法，而此去千雪岩，途中有鐵柵欄阻擋，這又如何是好？
她想到了女巫，女巫的咒語應該與魔法有相似之處。可女巫並不輕易分享自己的咒語，奧多便自甘屈尊，做些低三下四的事情，即使受辱也不在乎。所謂人至賤則無敵，奧多憑著這樣的手段學了不少咒語。過了兩年，她算是名副其實的女巫了，當然隻是一個很普通的女巫。
這天，她想試試剛學會的一個咒語。她朝屋外喊道：“拉姆。”
一個身高三尺八的小矮人跑了進來，他就是拉姆，是奧多的仆人，頭戴一頂褐色的小帽子，模樣俏皮可愛。雖然他整日被奧多呼來喚去，可心裏卻沒有抱怨，像孩子一樣開心。
“拉姆，你站好，我讓你看看我的魔法。別動，現在我要把你變成一匹馬。”奧多念動咒語，對著拉姆，喊了一聲：“變。”