沒走幾步，一隻小狗跳到了路中央。如果在平時，愛麗絲一定會覺得他很可愛，並且還要輕輕撫摸他的頭。可是現在不同了，愛麗絲幾乎變成了拇指姑娘，連小狗也敢欺負她了。這不，他正衝著愛麗絲汪汪亂叫，甚至還有撲過來的趨勢。愛麗絲隻好快快躲開。
小狗帶來的驚嚇還未過去，愛麗絲又邂逅了一隻自以為是的毛毛蟲，還有一隻脾氣不好的正在尋找自己的蛋的鴿子。好在，愛麗絲這一路上找到了幾塊擁有變大變小功能的蘑菇，幾番測試，她終於成功地恢複到了正常的高度。而且，她還能夠靈活地控製自己的大小。不得不說，愛麗絲真是個聰明的姑娘。
這下，愛麗絲終於如願以償，可以去那個漂亮的花園了。不幸的是，她已經迷路了。她隻好呆呆地向前走去，不一會兒，就看到了一座四英尺高的小房子。愛麗絲想去找屋主人問路，忽然，從林子裏跑出了一個穿製服的魚仆人，搶在了愛麗絲的前麵。他急促地敲打著門，直到裏頭走出了一個蛙仆人，兩人都戴著塗了粉的鬈發。愛麗絲不禁好奇心大動，偷偷地向林子那邊移動，聽到了兩個人的對話。原來魚仆人是來送通知的，王後要邀請公爵夫人參加槌球比賽。原來，這是公爵夫人的住處。
待到魚仆人走後，愛麗絲也上前敲了門，但是自己根本與裏麵的人無法溝通。並且，傲慢的公爵夫人還將自己的孩子交給了愛麗絲照顧，自己則出門應邀了。愛麗絲千辛萬苦才找到一個正確的抱孩子的姿勢，卻意外發現自己懷中的不過是一頭小豬罷了。於是她將那個小東西放下，再次溜回了樹林。這次，有名的柴郡貓咪迎頭撞上了愛麗絲，這是一隻會突然消失和突然出現的貓咪，而且還老講一些愛麗絲聽不懂的話。柴郡貓提示她將在王後打槌球的地方再次與之相遇，並且還向她推薦了三月兔的住處。
愛麗絲於是便去了三月兔的家，那裏正在舉行一個瘋狂的茶會。當她好不容易盼到結束時，竟然重新回到了自己出發時的大廳。這下她不再浪費時間，拿起了那把金鑰匙，打開了美麗的花園的門。
這個美麗的花園，究竟是屬於誰的呢？
答案的揭曉要從兩個園丁的爭執開始，他們在這裏錯種了一棵白玫瑰樹，而這裏原本是紅玫瑰的家園。這要是讓王後發現了，非砍他們的頭不可。
說曹操，曹操到。王後的儀仗隊突然出現了，先由十個手持梅花的士兵開道，他們和園丁一樣，長得方正又扁平，手腳在四個角上。接著來了十個朝臣，之後是十個王室的孩子，他們全都裝飾著紅心。後麵是賓客，先前那隻白兔也在其中，然後走來的是國王和王後，還有捧著王冠的紅心傑克。在隊伍壓軸的，自然是最為尊貴的紅心國王和王後了。
愛麗絲引起了大家注意，於是隊伍就走到了她麵前，紅心王後問了她許多奇怪的問題。
可是，不知道小愛麗絲是哪裏回答錯了，壞脾氣的可怕王後竟然下命令要砍她的頭。還是好心的國王幫愛麗絲說了情，王後的氣才消。於是，王後邀請了愛麗絲參加傳說中的槌球比賽。
愛麗絲發誓自己從來也沒見過如此奇怪的槌球場地，到處都是坑窪，槌球是由活刺蝟做的，球杆是活的火烈鳥，而士兵們則被迫手腳並用，彎成拱形當球門。
最令人奇怪的還是那個脾氣火爆的王後，每隔一段時間就叫喊著要砍下某個人的頭來。這可令愛麗絲感到不好受，畢竟她剛剛體驗過一次，而且相信距離下一次也不會太遠。正當愛麗絲想找尋機會離去時，柴郡貓從空氣中慢慢露出了他的腦袋。他們聊得很開心。而這一幕又被國王看到了，於是愛麗絲順勢將柴郡貓介紹給了國王夫婦。但是王後並不待見他，對他很是惱火。並且，她解決問題的方法也隻有一個——砍頭。但柴郡貓隻顯示了一個頭，劊子手沒法工作，愛麗絲更是為自己的朋友據理力爭，控訴這種砍頭製度的不合理。王後被他們氣得不行，竟下令弓箭手射殺柴郡貓。柴郡貓再次隱身離去，所有的箭都落空了。
等到槌球比賽結束了，任性乖張的王後也忘記了剛才的不愉快，返回了自己的宮殿。但是，王宮裏卻發生了一件案子：有人把果餡餅給偷了。而最大的嫌疑犯竟然是紅心傑克。因此，這個國家開始了有史以來最為嚴肅而又隆重的審判，愛麗絲也受邀坐在陪審席中。隨著程序的進行，王後變得越來越不可理喻，她簡直霸道到了極致。這下，正義的愛麗絲可忍不住了，她主動向王後發難，氣憤地抗議王後的決斷，並說那是“胡說八道”。王後可氣慘了，再次下令要砍愛麗絲的頭。可愛麗絲絲毫不懼怕，因為，她已經令自己恢複到了正常的身高，再也不怕那個囂張跋扈的紙牌王後了。