封神之戰，三界生靈塗炭。戰後壯大實力的天庭負責三界秩序的重新建立，各部對事務處理的倒也井然有序。幾百年的功夫，三界又恢複了生機。截教瓦解後，闡教一教獨大，修道之人皆以元始天尊為尊。
自通天教主大弟子多寶道人被老君擒獲後，其一直隨老君在八景宮居住。老君對這位師侄如弟子一般教誨，多寶本也道行悟性極佳，在老君的點撥下，修為日益增強。老君準許其每一百年到紫霄宮看往通天教主一次。
中土人傑地靈，雖道家獨大，修道者居多，但仍有奇人異士鑒於道家門規的等級森嚴，而選擇其他修仙方式。這其中的集大成著便是修真成聖的鎮元大仙。西方教在封神之戰中，渡走了一批有緣人，隨著教派增強有意向中土發展。
封神時期申公豹掌管天下妖部，在大戰中小妖死傷無數。一些有實力有遠見的妖怪為自保或保族，擺脫了申公豹控製隱居了起來，遠離了塵世的是非。還有一些在戰爭中撿回命的妖怪，為了報仇，隱居在不知名的山間日夜苦修。這其中有隨著時間推移放棄報仇念頭的，也有練功著了魔道的，成為妖魔著。
本書主要講的是封神之戰八百年後發生的事兒。當時周朝覆滅，天下擾攘，各諸侯為了利益的最大化，相互攻伐，人不安生。戰爭由人間波及到三界，這場戰爭的時間跨度和慘烈程度遠超封神之戰，更是後期玄奘法師西遊，走一路打一路所不能比擬的。這場戰爭既有聖人的隕落，隱退。也有小人物的奮鬥，得道。但更多的是消亡，殘酷的攻伐帶來的消亡，不管出場時多麼得意，多麼落寞，最後都隨著戰爭而消亡。隨著戰爭的進行，事件的發生本書將故事分為三部分：龍華聚首，函關化胡，真武蕩魔。