閆秋的爺爺名叫閆少卿，是閆家的獨子，又因為閆家在當地幾個村裏是出了名的大戶，所以平日裏誰見了他都得管他叫一聲爺。閆少卿長得一表人才，平時又喜歡結交朋友，再加上出手闊綽，在臨近幾個村裏算是小有名氣，但就有一點不好，喜歡賭錢。
1944年，閆少卿二十歲，那年冬天的一個早晨，他吃過早飯就偷偷跑去鄰村和幾個狐朋狗友耍牌，正趕上村裏來了一個耍狗熊的馬戲班子。據說這個馬戲班子可不簡單，訓得狗熊不僅能識人言，還會寫字。耍狗熊的閆少卿倒是見過不少，可從來沒聽說過狗熊會寫字，他是個好熱鬧的人，自然要去看一看。
馬戲班子就在村邊的麥場上撂地賣藝，閆少卿到的時候表演還沒開始，馬戲班子不大，算上班主統共才三人，班主是個留著山羊胡的老頭，看歲數大約六十來歲，還有兩個帶著雜耍麵具的徒弟，分別牽著兩頭狗熊。
不多時一串鳴鑼響過，表演正式開始。先是那兩個帶雜耍麵具的人牽著狗熊圍著場子轉了兩圈，表演了幾個狗熊翻跟頭之類的尋常把戲，而後搬上來一張桌子，鋪上紙筆，研好了墨，將一頭狗熊牽到了桌邊。這時一直坐在場邊的山羊胡老頭走上前來，衝著狗熊打了幾個手勢，然後從身上掏出一個小銅鈴，衝著狗熊搖了幾下後便大聲背起了詩。他每背一句就搖一下手中的小鈴鐺，那狗熊便在紙上寫一句。一首詩背完，狗熊也寫完了，山羊胡老頭拿起來給眾人展示，還別說，當真一字不差。
閆少卿看得連連稱奇，賞了好多錢，並和山羊胡老頭攀談了起來。聊天中得知老頭姓穆，祖籍是福建，耍狗熊的本事是祖上傳下來的手藝。閆少卿跟他聊得投機，便邀請穆老頭跟著自己回去，也好讓本村的人開開眼界。穆老頭也是個爽快人，一口答應，立即收拾東西跟著閆少卿回了村。中午吃過飯後，穆老頭便在閆家大宅門前擺下了攤兒。
聽說閆少卿請來了一個馬戲班子，又趕上正是冬時農閑，所以村裏的老老少少幾乎都來看，一時將閆宅門口圍了個水泄不通。穆老頭演的也格外賣力，不僅表演了狗熊寫字的拿手好戲，還讓狗熊扭了一段大秧歌，直看得眾人瞠目結舌，拍手叫絕。
冬天日頭下山早，不到五點，天色已經蒙蒙黑。村子裏沒有客棧，可巧閆少卿家在村外有三間閑房，於是閆少卿便安排穆老頭他們在自家村外的閑房裏住了下來。
閆少卿為人好客，晚上要請他們喝酒，可穆老頭說什麼也不來，閆少卿怕冷落了人家，就讓人炒了幾個葷菜，打了二斤好酒，自己親自送了過去。
出村半裏就是閑房，閆少卿敲開門後，屋子裏隻見薛老頭一人，卻不見另外兩徒弟。閆少卿就問他倆去哪兒了，穆老頭指了指裏屋說他倆耍了一天狗熊，累壞了，都在裏屋睡下了，就別喊他們了。閆少卿也不強求，立即擺菜上桌，可哪成想來的時候匆忙，菜是帶來了，卻忘記了帶酒。閆少卿說回去拿，穆老頭說外邊黑燈瞎火的，哪能讓你再跑一趟，我這裏有酒，你稍等片刻，我去去就來，說完推門走了出去。
閆少卿閑坐無聊，無意中往裏屋瞅了一眼，見穆老頭的倆徒弟床上躺著一動不動，看起來已然睡著了。可讓閆少卿納悶的是，那兩人此時還帶著雜耍麵具。閆少卿怕他們帶著麵具睡覺憋壞了，就好心去給他們摘下來，可這一摘不要緊，好懸沒把他的魂兒給嚇飛了。麵具下的臉幹癟枯黑，上邊長滿了屍斑，明明就是兩具死屍。閆少卿嚇得不輕，急忙轉身就走，卻不知被什麼東西絆了一跤，噗通一下摔在地上，他慌忙往後看去，見床下露出一隻毛揉揉的爪子，再往裏邊瞅，正是白日裏那兩頭狗熊，不過那兩頭狗熊此時一動不動，好像死了一樣。閆少卿嚇壞了，那顧得上是死是活，慌亂中忙用腳踹狗熊的腦袋，哪知道一腳下去，狗熊的腦袋竟然掉了下來，裏邊露出了一顆幹癟的人頭。
閆少卿嚇得好懸沒背過氣去，慌忙爬起來就往外跑，可哪成想剛跑到門口，門忽然一開，穆老頭端著一把酒壺走了進來，正和閆少卿打了一個照麵。
穆老頭見閆少卿臉色不對，就問他怎麼了，閆少卿雖然害怕，但腦子卻不糊塗，他怕說出實情後穆老頭會立即要了他的命，於是急忙編了個瞎話，說剛才牆根竄出來一隻大老鼠，嚇了自己一跳。穆老頭聽完哈哈一笑，說人哪有怕老鼠的道理，莫怕莫怕。說完拉著閆少卿坐了下來，熱情的給他倒酒。
閆少卿哪有心思喝酒，一想到裏屋躺著的那幾具死屍，他就心裏發寒一個勁兒的肝兒顫，隻想著趕緊離開這裏，三杯過後就謊稱自己家裏有事，要趕緊回去。穆老頭聽他說要回去，便起身去拿燈籠，說要送閆少卿回去，閆少卿哪敢讓他送，說什麼也不答應。
穆老頭見狀隻好作罷，他將閆少卿送出屋，寒暄幾句後目送他離去。
閆少卿不缺心眼，他怕自己一跑會引起穆老頭的懷疑，於是強自鎮定緩步而行，一邊走一邊悄悄回頭看，直到看見穆老頭轉身回了屋，這才撒腿狂奔，一口氣跑進了村子，一直跑到自家門前才收住了腳步。他喘著粗氣回頭望村外看去，見沒人追上來，這才鬆了一口氣，心想還好自己機智，可算是逃過了一劫。可就在這時忽然有人在身後拍了他一下，他回頭一看，立即嚇得渾身汗毛倒立，隻見穆老頭此時正笑嗬嗬的看著他。