卻說劉理擊退司馬懿。自己大意之下，又被司馬懿所敗。好在上庸卻已經牢牢的掌握在蜀軍手中，從此蜀軍形式大為改觀。從岐山到上庸一線，與司馬懿對持。互有勝敗，雙方僵持不下。而魏國國力強大，這種勢均力敵的對持不會維持太久。劉理知道，諸葛亮知道。司馬懿更清楚。因此諸葛亮憂心忡忡。一日忽然生的一計，立即休書一封往吳國孫權處而去。
而劉理也沒有閑著，千挑萬選將自己的鐵騎營擴充到了三千人，又在上庸軍中，裁撤老弱，挑選精壯。親自訓練處一支三萬人的步軍勁旅。其戰鬥力使得其它蜀軍佩服不已。一時間蜀軍將領都到劉理軍中觀看操演，學習練軍之法。一時間蜀軍戰力大增。馬鐙馬掌也推廣開來，在蜀軍中裝備起來。一時間，劉理的名字傳遍各地，無人不知，無人不曉。
卻說孫權接到諸葛亮的書信，召文武議事。覺得蜀軍大勝，如今又拿下上庸等處。氣勢大漲，謂之群臣“如今蜀軍大勝，魏國膽寒。數十萬魏軍被蜀國牽製與西部。此乃天賜良機，不可坐失也，今日諸葛亮休書而來，約我東吳東西夾擊，眾卿家以為如何？”周魴出班奏道“此時正是伐魏之時，吳侯勿疑。某有一計可大勝魏軍一陣。”孫權大喜。問曰“汝有何妙計，可速速與孤講來。”周魴笑曰“詐降…….”
諸將聞言皆稱好計。陸遜奏道“既然如此，末將願率大軍準備，直等周魴成功，必然大敗魏軍。揚我江東之危也。”孫權應允，一幹人等計議已定。各自準備去了。
這一日，魏主曹睿正在朝中議事。忽報揚州司馬大都督曹休上表，說東吳陽太守周魴，願以郡來降，密遣人陳言七事，說東吳可破，乞早發兵取之。睿就禦床上展開，與華歆同觀。華歆奏曰：“此言極有理，吳當滅矣！臣願引一軍往助曹休。”忽班中一人進曰：“吳人之言，反覆不一，未可深信。周魴智謀之士，必不肯降，此特誘兵之詭計也。”眾視之，乃建威將軍賈逵也。華歆曰：“此言
亦不可不聽，機會亦不可錯失。”魏主曰：“華歆可與賈逵同助曹休。”二人領命去訖。
曹休引大軍徑取皖城；賈逵引前將軍滿寵、東莞太守胡質，徑取陽城，直向東關；華歆引本部軍徑取江陵。”孫權聞報，乃召陸遜，封為輔國大將軍、平北都元帥，統禦林大兵，攝行王事：授以白旄黃鉞，文武百官，皆聽約束。權親自與遜執鞭。遜領命謝恩畢，乃保二人為左右都督，分兵以迎三道。權問何人。遜曰：“奮威將軍朱桓，綏南將軍全琮，二人可為輔佐。”權從之，即命朱桓為左都督，全琮為右都督，於是陸遜總率江南八十一州並荊湖之眾七十餘萬，令朱桓在左，全琮在右。遜自居中，三路進兵。
朱桓獻策曰：“曹休以親見任，非智勇之將也。今聽周魴誘言，深入重地，元帥以兵擊之，曹休必敗。敗後必走兩條路：左乃夾石，右乃掛車。此二條路，皆山僻小徑，最為險峻。某願與全子璜各引一軍，伏於山險，先以柴木大石塞斷其路，曹休可擒矣。若擒了曹休，便長驅直進，唾手而得壽春，以窺許、洛，此萬世一時也。”遜曰：“此非善策，吾自有妙用。”於是朱桓懷不平而退。遜令諸葛瑾等拒守江陵，以敵華歆。諸路俱各調撥停當。卻說曹休兵臨皖城，周魴來迎，徑到曹休帳下。休問曰：“近得足下之書，所陳七事，深為有理，奏聞天子，故起大軍三路進發。若得江東之地，足下之功不小。有人言足下多謀，誠恐所言不實。吾料足下必不欺我。”周魴大哭，急掣從人所佩劍欲自刎。休急止之。魴仗劍而言曰：“吾所陳七事，恨不能吐出心肝。今反生疑，必有吳人使反間之計也。若聽其言，吾必死矣。吾之忠心，惟天可表！”言訖，又欲自刎。曹休大驚，慌忙抱住曰：“吾戲言耳，足下何故如此！”魴乃用劍割發擲於地曰：“吾以忠心待公，公以吾為戲，吾割父母所遺之發，以表此心！”曹休乃深信之，設宴相待。