南宮啟和邀月在外遊玩了一年，回到家，就有人在家裏等他們了，誰？不是一個人，是三個半，三個大人，一個小家夥。
一男是青衣，兩女分別是紅霞和凝霜，小家夥在青衣的懷裏，一看就知道是青衣和紅霞的孩子了，看來兩人一年前的消失是有故事的，不過生了個女孩，好，可以繼承邀月宮，有前途，幹娘看好你哦。
凝霜是一臉的悲傷，身邊的丫鬟花兒將她的事對邀月說了：
凝霜和太子同房後，太子就不回太子府了，也不給凝霜名分，兩個月後，凝霜不舒服，太醫一看，有喜了，凝霜很高興，有了他的骨肉，在凝霜心裏，他不是太子，隻是他。太子知道後，回府了，每天來看凝霜，補品，丫鬟，凝霜頓時成了太子府的太後了。凝霜以為自己的心意得到了回報，即使沒有名分，她也覺得無所謂。誰知道，當凝霜生孩子時，產婆問如果出了問題是留大人還是留孩子時，他居然選了孩子！凝霜生了個兒子，太子命人好生照料，凝霜那個傻丫頭，竟然覺得即便自己死了，能留下個自己和他的孩子也好，她很開心，幾乎能每天看到他。直到孩子百天，太子大擺筵席，皇上也來了，他沒有讓凝霜去，別人問孩子的娘是誰，他也避而不答，這個孩子是皇上的第一個孫子，皇上自是高興，也不追究，凝霜本想去看看孩子，沒想到，聽到太子對一位好友大臣說，孩子是他和一歌姬生的，凝霜傷心不已，又沒處可去，就來找邀月了。
好你個妖孽男，好姑娘不知道珍惜，你等著後悔吧！
再看看青衣和紅霞：
其實，青衣就是邀月小時候在街上被調戲時幫她的黑衣男孩，後來青衣和紅霞去邀月家，也就是孟家偷東西，這是他們師父交代的，偷了也會還回去的，師父說是練習反應速度（好有特點的師父啊。），沒想，兩人險些被抓，邀月幫了他們，讓他們藏在了自己的屋裏，一個傻子，誰會想到她會留下兩個“小偷”呢？就這樣，兩人被救，青衣認出了邀月，並喜歡上了這個看著傻，實則不傻的女子，他並不知道紅霞也已經喜歡他了。後來，兩人就和邀月搭上了，離開師父，就創建了邀月宮。那年武林大會前，紅霞中了別人的計，中了毒，在肩膀處，巧就巧在，青衣就給遇見了，江湖兒女有時不拘小節，幫紅霞吸了毒，紅霞借機表明了心跡，青衣卻躲躲閃閃，不予回應，武林大會後，紅霞先走了，誰知，那毒素未清幹淨，追來的青衣看到了，知道毒加劇了，就領著去天山療傷去了，療著療著，孩子就抱回來了。
邀月為他們高興，但不能表露太明顯，畢竟還是裝傻的人呢，每天就拉著凝霜陪星辰玩，都是她做的遊戲，青衣和紅霞呢，一個帶孩子，另一個嘛，邀月讓他去做大事了。
半月後，青衣帶著一個孩子回來了，孩子剛到，皋時弘也來了。