唐朝後期，天下大‘亂’，黃巢起義天下，各地藩鎮招兵買馬，一方麵協助朝廷鎮壓農民軍，另一方麵，伺機割據，其中，在江淮一帶割據的政權先是吳國、後來是唐國（南唐），國境較為廣闊，人口稠密，比較強盛。
江淮一帶最早的割據者叫做高駢，高駢是唐代後期的名將，曾經大敗侵擾安南（今天的越南北部）的南詔大軍，還做過西川（成都一帶）的節度使，安定唐朝西南地區。黃巢起義爆發之後，高駢被任命為淮南節度使，高駢手上有七萬人民，朝廷很看重高駢的能力與兵力。
高駢雖然握有重兵，並不怎麼真心鎮壓黃巢的農民軍，他推說自己身患半身不遂，不能作戰，唐朝朝廷拿他沒有辦法。
高駢喜歡神仙之術，有個叫做呂用之的騙子逐漸得到高駢的喜歡，呂用之還聯絡了張守一、諸葛殷等人共同蠱‘惑’高駢。諸葛殷對高駢說道：“‘玉’皇大帝派遣自己身邊的幾個神仙下凡來輔佐大人，大人必須用重要職務來羈留住神仙的心。”
諸葛殷身上得了癢病，不停地用手來撓，指甲中撓出了血，高駢養的幾條狗問道腥味，湊到諸葛殷跟前，諸葛殷說：“這幾隻狗曾經在‘玉’皇大帝那兒待過，我在‘玉’皇大帝那兒見過這幾條狗，它們因此與我親近。”
呂用之在一塊青石上刻上幾個字：“‘玉’皇大帝授予白雲先生高駢”。呂用之暗中安排幾個人悄悄地將青石放在道院的香案上，高駢得到之後，大為驚喜。呂用之說道：“‘玉’皇大帝因為您有功德，將您封為神仙，將來，您會升到仙界的。”
呂用之賄賂高駢身邊的人，從而了解到高駢的一舉一動，很多人遭到呂用之等人的陷害，敢怒而不敢言。
呂用之教唆高駢選出‘精’銳士兵兩萬人，組成左右莫邪都，呂用之與張守一被高駢任命為這兩支‘精’銳衛隊的首領。
呂用之擔心有人在高駢麵前揭‘露’自己的行為，他對高駢說：“神仙不難請到，學仙的人不能受到世俗的連累，所以神仙不肯降臨。”
高駢把賓客都屏退，謝絕人間俗事，如此一來，呂用之作威作福，毫無忌憚，江淮一帶的人們漸漸忘了高駢的存在。
高駢的屬下都成了呂用之的人，呂用之的話就如同高駢的命令，高駢開始對呂用之有所猜忌，但是，已經無力回天了。
呂用之濫用職權，謀害過很多將軍。大將畢世鐸有些為自己擔心，畢世鐸有個漂亮的小老婆，呂用之偷偷與這個‘女’人通‘奸’，被畢世鐸逮住，二人之間有了間隙。
畢世鐸將要到高郵去，很多部下勸說畢世鐸起兵誅殺呂用之，畢世鐸聯絡一千多名將士，割破手臂，滴在酒中，眾人祭告天地，結為同盟。
畢世鐸造反的消息傳到高駢的耳中，高駢叫來呂用之，詢問原因，呂用之吞吞吐吐，高駢說：“最近我發現你有很多虛妄不實的地方，你要好好做事啊！”
高駢派出使者，拿著自己的親筆書信，還有呂用之的誓詞，來招撫畢世鐸，畢世鐸不肯答應，畢世鐸要求高駢殺死呂用之與張守一等人，高駢無法做到。