公元3世紀。
被上帝拋棄，罪孽深重，就是該隱，吸血鬼始祖。北歐古城中，女巫一族，血族一族，爭鬥不休。
該隱隱與人世間，而他最信任的奴仆，尼古拉·尼庫斯卻是一名普通凡人。該隱一直表示要讓尼庫斯成為世界上最出色的吸血鬼，僅僅在自己腳下，但是尼庫斯卻拒絕了。“陛下，請允許我如此的自私，不能讓你的心願得以實現，因為我家中還有美麗的妻子，我曾經發誓要與她雙宿白頭。”尼庫斯虔誠的跪在該隱的麵前，陳述者自己不想變吸血鬼的事實，可是他眼前這位始祖，能拋棄上帝的恩寵的被命名為地獄的寵兒，怒了。“尼庫斯，你難道不知道你那位妻子是吸血鬼的天敵嗎，你現在是我最信任的奴仆，而她卻是上帝的寵兒，女巫。”該隱麵對從小跟隨自己的親信，不免的憤怒了起來，但迅速態度轉變過來了，說道：“我的親信，尼庫斯，你難道不想擁有傲人的力量，不死的靈魂嗎？”
對於該隱，尼庫斯一直是畢恭畢敬，道：“陛下，這些條件確實十分誘人，但是我不能違背我對於我的妻子的承諾。”該隱從椅子上跳下來，指著尼庫斯說：“卿，你難道不知道這城中分為，女巫和吸血鬼，而你卻是唯一一個沒有任何能力的人類，不是我的庇護，你早就慘死在了血族的獠牙下，你該不該報恩？你說！”尼庫斯顯然有點後怕，血族在這城中確實不害怕日光的照射，一切都是源於地獄的寵兒該隱的功勞，女巫雖然有魔法的庇護但是卻不是長生的，如果該隱親自攻擊女巫，她們也不顯得一定能夠撐得住。現在城中吸血鬼的長老漸漸掌握了不被日光傷害的力量，男爵，伯爵也日益增大，該隱雖貴為王上，卻也是危機萬分。“陛下，你說的話我一定好好考慮，隻是我那妻子……”尼庫斯顯然有點顧忌。“哼，小小女巫給不了你什麼，如果得到我的親自轉化，用不了多久就會親王級別，你可得想好了。”“是的，我尊敬的陛下。”說著，尼庫斯退出了大殿。
女巫地盤與血族地盤交界的地方。血族長老米卡爾，女巫族長貝卡，正在地下的一間密室內密謀著。
“米卡爾，我知道你的野心，我們女巫一族會全力幫你，但是請你也要答應我們的條件！”貝卡知道米卡爾是一個非常有野心的血族長老，當初因為一個小過錯，被該隱逐出城去，取消伯爵頭銜，任由他自生自滅。但是流浪的這些時間內，他非但沒有滅亡而且達到了長老的力量，還組織了一批血族大軍，勢要奪取王位，隻是礙於城門的打開和該隱的強大，需要女巫的幫助才能，這才密謀。“貝卡，放心，要是我真的推翻了那個蹩腳的該隱，我會履行我的諾言，從此與女巫放棄爭鬥，化地為界，和睦相處。”米卡爾為了能夠推翻該隱，答應了貝卡的要求。在黑暗處，尼庫斯聽著密謀，嘴上一抹耐人尋味的笑，然而這一切都是他的傑作，是他聯合女巫放米卡爾入城，該隱雖對自己有恩，但是他實在不想過著每天提心吊膽的生活，隻有和平才能化解一切。