守望者之海，這片被認為是世界盡頭的地方，也被認作是最美的地方之一。這裏的海水清澈透明，是一個隻有海風與波浪的寧靜之地。
無邊無際的藍色海麵上，帆船歐拉號正在航行。
這一天天氣晴朗，風平浪靜，水手們都在甲板上曬著太陽。
已經航行了一個月了，這隻出來複仇的船隊還是沒有遇到他們想找的海怪。
此刻崎杉·斯特林正在這艘船上。
在他登船尋找海怪之前，達氏格拉港的老鐵匠格拉漢姆送給他一把精致的弓弩，說是希望崎杉能夠順利殺死海怪，替他的兒子報仇。聽了老鐵匠的一番話，崎杉隻是點點頭示意，並未作出什麼承諾。
畢竟，崎杉還未見過什麼海怪，他不會輕易許下承諾。
這時，崎杉獨自倚靠在甲板的圍欄上，遙望著藍天上上成群的海鳥。
在最近的這幾個星期，崎杉都沒有看到過什麼海鳥。以前他聽人們說過，隻有在帆船在靠近陸地的地方航行時，才會看見成群的海鳥。
“（可是，這裏是被稱作世界盡頭的守望者之海呀！）”崎杉不禁疑惑起來，“（莫非？這片被稱為世界盡頭的海洋上還有未被發現的大陸？）”
……
在這艘船上，還有一隻淘氣的小猴子，是水手迪斯養的寵物。
由於航海的日子長久孤獨，迪斯就把這隻小猴子一起帶上了船。
這隻小猴子的身體就和一隻成年的貓差不多大小，一身金黃色的毛，紅通通的臉蛋。由於長得可愛，它在這艘船上特別討人喜歡。這聰明的小家夥不僅長得討人喜歡，它還能夠模仿人的動作，把大家都逗得笑起來。
這艘船上唯一的小孩——麥克船長的女兒愛爾敏，今年七歲，是一個極其頑皮的小女孩。
愛爾敏也很喜歡這隻小猴子，她真想把這隻猴子捏在手裏好好玩玩……於是，愛爾敏想到了一個壞點子。她從父親的房間裏拿來了一個橘子，把橘子剝好皮來到了甲板上。
淘氣可愛的小猴子正在人群裏鑽來鑽去，忽然它發現了愛爾敏一隻手上正拿著橘子，另一隻手正向它招呼。小猴子那經得住橘子的誘惑，不一會兒就蹦蹦跳跳地向愛爾敏這邊來了。
當小猴子來到愛爾敏麵前時，女孩繃緊了神經。她集中注意力，先是把橘子丟在甲板上，趁小猴子抓橘子的時候，一把探出雙手把這小東西給抓住了。
“哈哈，被我抓住了吧？小可愛！”
她是高興了，可受到驚嚇的小猴子卻大叫起來。它拚命反抗，用爪子去抓愛爾敏的臉，不一會小女孩的臉上就多出十幾道血印，愛爾敏疼得都快哭出來，隻好雙手一鬆，讓小猴子掉在甲板上。
受驚的小猴子再也不敢靠近人，它拚命地跑開，遠離人群，很快地爬上了帆船的桅杆。水手們看到這裏，都大笑起來，隻有猴子的主人迪斯哭笑不得，望著小猴子在桅杆上越爬越高，迪斯試圖大聲呼喚著
迪斯讓它下來。小猴子還以為自己做了什麼了不得的錯事，主人正在嚇唬它，朝它大喊大叫，反而爬地更高了。