話說武則天主政末年，年老體衰，荒於朝政，漸漸沉迷於男色之中。張易之、張昌宗兩兄弟年少姿美，深得武則天寵幸，其他朝臣也竭力巴結二人，由此這兩兄弟漸漸插手朝政。不過這二人毫無治國之才，隻會排斥異己，陷害忠良，致使朝堂混亂，怨聲載道。
公元705年，丞相張柬之發動兵變攻入朝中，斬殺二張，逼迫武則天退位。之後由太子李顯即位，是為中宗。武則天退居上陽宮，便有如被打入冷宮一般，失去權力，無人理睬，終於憂憤成疾，不到一年便孤寂死去。
那武則天一縷香魂飄飄蕩蕩，直覺四麵空寂，冥冥中不知該去何處。正自彷徨淒切，忽聽得嗆啷啷一陣金鐵鳴聲，不知從何處蹦出兩個麵目猙獰的鬼怪來。其中一個麵色慘白，一身白衣，頭上一頂白色高帽，上書：一見生財。手持哭喪棒，臉上一副詭異的笑容。另一個則正相反，麵如黑炭，身穿黑衣，戴一頂黑色高帽，寫著：天下太平。手拿一條黑沉沉鐵鏈，整日哭喪著臉，看起來十分悲苦。二使者皆從口中吐出來一尺多長的猩紅舌頭，十分可怖。原來這二鬼乃是陰間的黑白無常，負責將人的魂魄帶到閻羅殿接受審判。
武則天乍見到二鬼模樣，嚇的魂飛魄散，驚懼著便欲逃走。黑無常喝道：“呔!大膽妖魂，見了本使，卻敢逃走？”手中鐵鏈抖出，有如一條靈蛇般曲曲彎彎，飛竄而出，正纏在武則天腰中，被他輕輕一帶，拉了回來。
二鬼桀桀怪笑著扯著武則天便走，突聽得身後一聲叱喝，猶如洪鍾震耳，直嚇得二鬼癱倒在地。那武則天抬頭看時，半空中隱隱約約閃出兩個金身羅漢，卻是降龍伏虎二尊者。此二尊者乃是如來佛祖座下弟子，法力高強。
隻見降龍羅漢右手微抬，一道金光射出，纏在武則天腰上的鐵鏈應聲而斷。伏虎羅漢從懷中掏出一張帖子，向下拋來，帖子上隱隱有金光亮字。伏虎羅漢道：“佛祖有命，令我二人前來收服武氏，你二使可持帖奉於閻君，自保無事。”聲音空曠有力，聲震耳膜。那黑白無常知道二尊者法力無邊，哪敢違抗，接過帖子，拖著斷裂的鐵鏈倉惶而去。
降龍羅漢朗聲道：“武則天，你可願意皈依我佛麼？”
那武則天乃佛教信徒，自是認得二尊者，見二尊者來相救自己，驚喜不已，聞言急拜伏於地道：“弟子一向尊崇我佛，謹遵佛祖旨意。”
二尊者點頭道：“既是如此，快快起身，隨我等去也！”大手微拂，武則天腳下立時現出一片蓮花寶座，武則天便覺身形飄飄，飛舉起來，心下又驚又喜，躬身道：“多謝二尊者。”那降龍伏虎二尊者笑語不答，帶著武則天徑向西行。
行至長安城上空，武則天俯首觀望，禁不住回想起往事，也曾隻手遮天，呼風喚雨，卻不想晚年幽居上陽宮，淒淒冷冷。正自感歎，突地從上空湧來一團黑雲，不由的大驚，叫了出來。那二尊者在前，聞聲回頭看時，那黑雲已淹沒了武則天，搶救不得。待從黑雲中穿過，武則天卻安然無恙，隻是心有餘悸，兀自渾身顫抖。二尊者見她無事，便道：“此是一團烏燥之氣，不必擔心。”那武則天聞言，也覺渾身無恙，這才放心。
殊不知，那團黑雲有些怪異，外麵看起來烏黑一片，但是從裏麵卻又隱隱透出金光。這團黑雲生於夏朝初年。大禹王將帝位傳於自己的長子啟後，破壞了上古時代禪讓之風，世襲君權從此讓華夏大地動蕩不安。那團黑雲就產生於人間的躁動、紛亂。並且，天下愈亂，黑雲就變的愈大。
這幾日聚結醞釀，竟彌漫了整個長安城，遮天蔽日，連續數月不見日光。城下一片陰暗，人心惶惶。
忽一日，一聲霹靂，那片黑雲陡的裂開，天搖地動。霎時間，電閃雷鳴，大雨傾盆，狂風呼嘯，隻驚的天下人心惶恐，坐臥不寧。那一聲霹靂也驚動了天上淩霄寶殿，玉皇大帝當即派千裏眼、順風耳下去察看。
二天神來到天宮外，千裏眼張開神目，兩道電光從眼中射出。順風耳把頭一搖，兩支耳朵變的有如蒲扇般大小。隻見狂風暴雨中三道物事肆意飛竄。一道明晃晃細小閃電如玉龍飛騰，一道黑色雨箭竄掇奔行，還有一道黃色罡氣呼哨來去。三道物事好似玩耍一般，忽纏絞在一起，忽又分頭飛竄。
二神以為是新生的妖邪，慌慌張張回宮報奏。那玉帝聞言，驚道：“定是妖邪之輩，可曾查的是何來曆？”