漢中郡，從南到北一共有九個縣城，分別是南鄭、沔陽、褒中、成固、安陽、西城、錫縣、上庸、房陵。
主要有三大城，南鄭、西城和房陵。三大城組成的要隘，將這漢中把守的是牢不可破，這是和其他的郡最不相同的地方。張魯坐鎮於郡都南鄭，大兒子張衛坐鎮於西城，巴人將領杜濩、樸胡、袁約等人聯合鎮守房陵。
割據漢中，以五鬥米道教化人民，建立政教合一的政權的張魯，眼見著馬超即將攻打過來，卻不是那麼的心急火燎。
張魯現在和原益州牧劉焉的關係也有點緊張，主要是張魯本來就是一教之主，又深得劉焉母親的敬重，在官途中，一路被劉焉開綠燈。坐上了漢中太守後，特別是最近幾年，因為在漢中發展的不錯，尾大不掉，稍微出現了點高傲的情緒。
現在新漢和成國的相繼建立，張魯和劉焉這對難兄難弟，直接被排除在新漢的接納範圍之內，他們這才感到少許的惶恐！
馬超有沒有給他們過機會，那是肯定的。
特別是龐統在這武都郡主持工作的時候，多次和他們交涉合作的事情。劉焉自持蜀地，地勢險要，易守難攻，根本不將龐統當一盤菜，假意的招待了幾回，最後甚至龐統的使者，都已經見不到劉焉了。有的時候是他的兒子劉璋出來應付一下，有的時候是他的主薄張鬆出來勾兌一下，從來不說合作的事情，又或者說合作的進展十分緩慢。按照張鬆的說法，這西涼一直都是以騎兵為主要兵種，而我們蜀地，崇山峻嶺，地勢險要，完全不用擔心這西涼的問題。
張魯就更加具體了。他連劉焉都不鳥了，現在怎麼會理龐統？
張魯這個人因為是一方教主，本來權力欲望都比較強盛，自然不願意服從任何人的調配。他也知道現在確實是一個亂世，就是在這樣的一個時代，自己這樣的做法，才會更容易成功一些。不管是誰擋在了自己的成功的路上，都是自己的障礙。
而且還有天然要隘秦嶺擋在中間，自己又是重兵把守，更不把之前龐統的說辭當回事兒。
龐統對這兩位的態度十分惱火，自己的工作推進不走，隻好不停地修築陰平道，收集相關資料，有的時候甚至需要自己親自實地考察，畫著西川地圖。
所以他們兩人都是給了龐統很不好的印象。甚至連假意地奉迎一下，都沒有。而且龐統在這一兩年的時間裏麵，也將這攻克的兩個地方的準備，做的比較充足了。而且這兩個人都是這種表現，確實也不用怎麼擔心，不過他們確實都有各自的優勢，別人的高傲和不屑都是有足夠的支撐條件的。
現在新漢終於開始對這漢中張魯宣戰。
劉焉也不敢再作壁上觀，不過依舊沒有多少的積極性，張魯這兩年確實也沒有給劉焉多少好的臉色看，這其實一直都讓劉焉比較頭疼。但是現在兩人就是一條線上的螞蚱，自然放下了先前的那些恩怨，早就秘密合謀過了。
一致認為，肯定是這新漢看中了這兩地的富庶，想要強占！
幸好成國的建立，這才讓他們看到了一絲對抗的希望。雖然說，認可了成國，便是謀反，但是張魯並不是什麼漢室宗親，便鼓搗劉焉投靠成國！
劉焉是漢室宗親，但也是一個耳根子很軟的諸侯，自己也沒有多少的本事。
本來這蜀地，雖然比較富庶，但是這個地方確實這些漢室宗親們最不願意來的一個地方，這裏在他們的印象裏麵都隻是蠻荒之地。隻是劉焉在這裏呆久了之後，才發現他的好，自己不想參與到這些爭霸的事情中去，在這裏自成一國，根本不用去管外麵的是是非非，落得清閑。現在既然有勢力已經威脅到自己這份清閑了，也不管什麼是宗親不宗親了，便也跟著承認了成國。
現在張魯被新漢進攻，劉焉接受了張鬆的建議，先看看，究竟這新漢有沒有實力，如果隻是一個紙老虎，便聯合張魯反攻，如果是隻真老虎，就放棄張魯直接據守成都！
不過張魯心中還是門清兒的，就算是自己不認可成國，隻要自己不想放棄漢中，都會被新漢派兵前來攻打的。
但是他實在沒有想到竟然是馬超親自來攻打！
這馬超還在西涼的時候，還隻是一個健勇的時候，張魯都聽說過馬超的威名，畢竟漢中與西涼是接壤的，關於韓遂和馬騰的信息，他還是主動地收集了不少！隨著馬超這兩三年的名聲日漸隆重，關於馬超的傳說也越來越多，張魯便經常以馬超為榜樣極力自己的子女的！所以，可以說他們一家對馬超都特別的熟悉！