答：“用最簡短、最直接的方式回答這位秘書。向她保證您的電話隻占用很短的時間。然後馬上轉開話題，要求和您的準客戶通話。”
問：“讓我們假設這位秘書堅持說伊蓮女士太忙了，所以沒有時間與您見麵，並試圖讓您和其他人談談……”
答：“對付這種局麵的最好辦法就是告訴這位秘書你能理解伊蓮女士的時間十分珍貴，您也十分高興能和她的助手談話，不過前提是這個人有批準購買的權力。如果您必須見到伊蓮，那麼最好的做法就是先撤退。在這種情況下，我會說：‘在我和伊蓮女士溝通之後，我會很高興能和她的助手交談。我並不是一定要在今天見到她。您建議我什麼時候再打電話呢？’”
問：“那麼，那時候您就會得到和伊蓮女士說話的機會了？”
答：“一般是這樣……”
（2）關心有加法
“經理先生，我是保險公司的推銷員溫克，您上月10日寄來的用戶調查表已經收到，非常感謝你們的大力支持。目前我公司新推出一係列獲利豐厚的理財險種，收益比過去的產品有較大的提高，投入也比同類公司產品低一些，因此想盡早介紹給您了解一下。”從這段通話中可以得知，推銷員與客戶已經認識，並且有了一段時間的交往，因此推銷員可以直接在電話中向對方報上自己的公司和姓名，立即進入談話主題。在上述電話約見方法中，保險推銷員溫克利用自己與顧客代表的熟識關係，借感謝對方之機，推廣新險種並要求對方約見，層層推進，極為順理成章。保險推銷員以顧客利益為基準，使自己的推銷符合對方的需求，這種對顧客的關心自然會得到顧客的感激與報償，從內心樂意接受推銷員的約見要求，歡迎推銷員的上門造訪。
（3）問題明了法
請看下麵這段電話預約：“史密斯小姐，我是紐約國際保險公司的推銷員，今天冒昧打攪，想向您介紹我公司最近推出的未來保障險種，很適合像您這樣的成功女士。我打算明天上午10時或下午4時去貴公司拜訪您，好嗎？”這位保險推銷員說理充分，問話符合“兩選一”的約見原則，又給對方考慮的餘地。對方接到這類電話預約，問題明了，要求約見的理由充分，通常是會同意與推銷員直接麵談的。
（4）資料跟進法
許多保險推銷員常常隻將有關產品的宣傳資料或廣告信函郵寄給顧客就萬事大吉了，而忽視了更為重要的下一步，即“跟進推銷”，因此常常就像大海撈針，收效甚微。不少顧客在收到推銷員的函件資料之後，可能會把它冷落在一旁，或者幹脆扔進廢紙堆裏。這時，如果推銷員及時跟蹤顧客，打通電話與有關顧客聯係，就可以起到應有的推銷作用。比如有這樣一段電話錄音：“您好，上星期我公司寄來的一份意外傷害險宣傳資料收到了嗎？看了以後，您對這一產品有什麼意見？”通常來說，對方接到推銷員的這種電話，或多或少會有一番自己的建議與看法。此時，聰明的推銷員會立即提出約見要求，以便聽取顧客對所推銷產品的意見，屆時他親自上門向顧客講解推薦，一個保單會很快落實。這一預約方法，保險推銷員是以預先郵寄的產品資料或廣告信函為引子，讓顧客在尚未見到推銷員之前，先對保險進行評價。在約見過程中，如果顧客有意購買，自然會有所表露，推銷目標也告實現。同時，約見之前推銷員是以征求意見為理由，言下之意顯示了對顧客的尊重和對產品的負責態度。如此以禮為先，以誠相待，顧客必然會對推銷員產生好感，而拒絕約見的可能性便會減至最低限度。
（5）細致周到法
“主任先生，您好，我是××保險公司的推銷員。昨天您和妻子一道來我們公司商談投保事宜，最後你們決定要等過了聖誕節再做決定。現在剛巧有個好機會，從下周開始我公司開展促銷活動，不僅每份保單的保費可以優惠供應，而且實行金牌服務，我想你們不會錯過這個絕好機會吧？因此，我建議你們公司還是趕快購買，最好在下周五上午來洽談一下，屆時我在公司恭候您的光臨，事後我保證各種服務措施及時到位。”推銷員的此番言語，肯定能打動顧客的心，早買早用，又享受優惠價格和優良服務，何樂而不為呢？這個推銷員能為顧客的利益想得如此周到，而且親切有禮。顧客遇到如此約請，通常來說都會從百忙之中抽出時間，欣然前往赴約洽談。