二十多年前，新帝登基，廟堂動蕩，江湖紛爭四起，異族人馬又時時來犯，可謂是狼煙四起民不聊生。
當時朝中無人可用，唯有一年輕少將，名齊羽，武藝高超，運籌帷幄決勝千裏，憑著一柄芷草劍和一幹武林俠士，連連取走幾位首領的首級，一時間外族之人無不聞風喪膽，人心渙散最後節節退敗。齊將軍更是一路披荊斬棘，接連招降了幾個異族，其中，便有月下一族。
月下一族居南方一帶，以族群聚居，並無國屬，以易容毒蠱見長，武功與中原人士大不相同，招式詭譎陰冷，又甚是瀟灑利落，舞刀弄劍如跳舞般華麗飄逸，卻又招招致命，哪怕槍林箭雨中也從未顯出半分狼狽之色。
“我月下一族並非不能戰，隻是不願再戰。若將軍能護我族人一世安寧，我願歸降於你。”
“我齊羽以性命擔保，隻要有我在一天，就絕不會叫任何人動月下之人半根毫毛！”
月落望著眼前的滿目瘡痍，又望了望遠處繈褓中剛出生的孩子，揮劍自刎在一族眾人眼前。族人也許永遠不會諒解他，身為族長這判族的罪孽他應該背負，活著，他這輩子都抬不起頭，他死了，一族人再也不用背負殺戮，不必再生離死別，他的孩子也不會被人看不起。
戰亂平息，月下一族回到故裏朧城，自被招降之日起，朧城便成了這一朝天子的的國土，漢人陸續湧入，兩族之人相處也甚為融洽。齊羽更是因這戰功，又連升了幾階官品，成了皇帝最信任的人。
然而一年後，朧城突發變故。
逢月圓之夜，月下族人竟變為厲鬼一般，神智失常，殺人嗜血，一雙眼睛通紅得能滴下血，哪怕是自己族人，亦是痛下殺手，更何況是居住在朧城的漢人。朧城一夜之間成了煉獄，不少漢族人逃出城外，尚存無恙的月下族人，卻被鐵門死死關在了城內，城外，是漢人的鐵騎。
傳說，月下一族雖擅長邪門毒蠱之術，而自先輩起，卻是被詛咒的一族，命裏便是有著瘋魔的血液，他們以月亮為神，祖祖輩輩虔誠供奉月神才佑得一族相安無事。然而這次族長月落判族，惹怒了月神，終於在這月圓之夜，命裏的劫數來臨，隱藏在血液裏的羅刹被釋放。
城裏的人想出來，城外的人死守著。第三日，齊羽單槍匹馬來到朧城，一身鎧甲，一柄芷草，孤身進入城內，僅半日，單人屠城。
終負誓約。