第二天清晨，太陽冉冉升起，山穀中的薄霧逐漸消散，麵貌全部呈現出來。這個山穀不是很大，呈長條形，長約兩公裏，寬約三五百米不等。從入口的樹林向裏，是一個用原木圍成的大院子，院子分三個部分，前院入口兩側是兩排馬廊，然後是兩排住房，特爾仔細分辯，應當是仆人所住，再向後一大排是二層的木樓。中間院子看來是武士訓練的場所，一大片空地，放著一些兵器和訓練器具，靠近後院也有一排木屋，最後一個院子隻有一排兩層的木屋。
整個院子占據了山穀大約三分之一的麵積，院中還種植了一些樹木，院子後麵的地方還是荒蕪的，雜草很多，也有少許樹木亂石。特爾仔細地畫了一個院子的地形圖，看這院子共三個門，前院一個對著出口的樹林，中間院子向左右兩側的山峰各有一個小門。特爾又仔細數了一下院子裏的人數，仆人大約十人左右，武士在五十人上下，還有六七名魔法師。特爾有些想不通，建立這麼一個秘密基地幹什麼用，真是用來訓練魔法師嗎？城裏找不到訓練的場所？也許，自己不也是到城外練習魔法嗎。
到了晚上，特爾下山，悄悄潛入莊園，又把整個院子仔細偵察了一番。看來因為這裏十分偏僻的緣故，防衛十分稀鬆，特爾也看不出這裏有什麼需要防衛的。後院的木屋原來是個不算小的圖書館，六個魔法師在裏麵苦讀。特爾在窗外偷看，覺得此時若是衝入屋內，瞬間斬殺這六個人易如反掌，魔法師確實存在致命弱點。
第二天，特爾懷裏揣著詳細標注的地圖騎馬回城。一路上，特爾不禁又想起了紅朵兒，想起了那激情的一夜。他頓時覺得恨不得馬上飛回城裏。然後他又想起了休特城的夥伴們，想起了考爾勃。也不知招收新武士的事進行的怎麼樣了，要建立一支軍隊，難啊，千頭萬緒，自己也沒有經驗，幸好有了考爾勃的幫助，看來得好好籠絡住他。
正行進中，忽見前方有一支矮人的車隊在趕路，特爾快馬一鞭，很快趕上了矮人的車隊。在大道上能碰見成群的矮人，還是很少見的。特爾隻知道在休特城附近的東雪龍山裏有一個矮人部族，約幾百人，常年在山裏開鑿鐵礦並煉製各種鐵器，與特爾在休特城的店鋪有長期的生意往來，其他地方沒聽說有大群的矮人居住。
矮人族是與人類最為友好的一個種族，也是也人類生活在一起的唯一智慧種族。在一千多年前征討魔王基特拉的戰役中，最後的十七勇士鬥魔王，就有三名矮人族最強的戰士位列十七勇士，另外的還有八名人類戰士，五名獸人族戰士和一名流浪的黑暗妖精。十七勇士鬥魔王是人類土地上流傳至今的偉大傳說。魔王基特拉不知從何而來，進入人間掀起了無邊的血雨腥風，最後，強大的十七勇士與魔王進行了總決戰，終於打敗了魔王，將他的身體完全摧毀並封印了他的靈魂。那一戰中，三名矮人族戰士受到了工匠之神莫西爾多的神力祝福，獲得狂化能力，狂化之後的三名矮人的戰鬥力大幅提升，據傳說他們的力量，速度和體魄都增強了十倍以上，對消滅魔王起了非常大的作用。正是他們三位從正麵接下了魔王那毀天滅地般的攻擊，為其他人向魔王發出致命一擊創造了條件。
那一戰之後，三名最強大的矮人戰士當場戰死兩名，另一名身受重傷，後來被矮人族尊為矮人族戰神。傳說為了保留他的狂化能力，矮人族各部族首領專門商討，各部族都派出最健壯美麗的女性矮人送給他為妻子，使他擁有驚人的一千二百多名妻子。此後他的生活基本上都是在努力地傳宗接代。這一千多年來，凡是擁有狂化能力的矮人都是那位矮人戰神的後代。當然，隨著歲月流逝，狂化矮人戰鬥力的提升已經達不到當年的水平，但據說也有三至五倍的提升能力。
那一戰後的五名獸人，分別是獅族，虎族，狼族，熊族和牛族最強的戰士，據說在戰鬥開始之前他們都得到了獸神的祝福，戰後他們分別成了本族的首領，並使這五族成為獸人族的五大部族，也是現今獸人聯合王國的五大骨幹種族。