兩個在旅店的小餐廳坐下，開始敘談。特爾首先開口：“旁克斯先生，你長年住在黑森林深處，去過幽冥森林嗎？”旁克斯點頭：“當然去過，我隻能進入幽冥森林大約十公裏，再向前對我來說就有危險了。”
特爾好奇地問：“那裏究竟有什麼危險？非常可怕嗎？”
“當然，那裏有大量的亡靈生物，甚至我還見到了強大的冥界生物。進入那裏如果沒有足夠的實力，這些亡靈生物就是致命威脅。”
“我看書上記載，說幽冥森林是冥界通往人界的出口，這是真的嗎？特爾提心吊膽地問。“當然不是，冥界生物如果能夠通過這裏來到人間，那麼很快黑森林裏就會布滿無數的冥界生物，人類將會麵臨大災難，書裏的話隻能聽聽而已，不能當真的。”旁克斯不屑一顧地說。
“那麼幽冥森林裏為什麼會出現冥界生物呢？也許那裏原來是一個通道，現在被封閉了？”旁克斯遲疑地搖搖頭說：”不，我的感覺是，幽冥森林的深處有一個強大的冥界生物，由於某種原因，這個生物被束縛在那裏，但它不允許其它生物打擾它，隻有冥界生物或是亡靈生物在為它服務。“
“旁克斯先生，您能帶我去幽冥森林裏見識一下嗎？以你的強大實力，應該不成問題吧？”特爾終於露出自己的小狐狸尾巴。
旁克斯再次遲疑起來：“進入幽冥森林還是很危險，我也隻是在不得已時才進入，同時還要保護你會有一定困難。再說我很忙，最近我一直在準備路費，要去一次遠行。”
特爾馬上說：“我可以出五個金幣聘請你，你隻帶我進入幽冥森林看一下，走上幾個小時就出來，危險性應該不大。”說到錢，旁克斯的表情變得舒展一些：“我可以不收任何費用，但你幫我一個忙，我不久將要去遙遠的紅心城，也許會去一兩年的時間，我有一些寵物不能隨身帶了，要請你幫我照看她們，怎麼樣？”
特爾心中歡喜，一口答應說：“沒問題，我可以為你的寵物專門建一個木屋來喂養它，在城裏和城外我家都有足夠的地方來安置它們。”旁克斯微笑地點頭：“還有一個條件，那就是在進入幽冥森林後，你所見到的一切都不允許告訴任何人，否則，我將殺了你，你同意嗎？”
特爾毫不猶豫地回答：“同意，我以生命保證不把此行的一切所見所聞告訴任何人。”
第二天一早，特爾以去黑森林裏練劍為借口，帶著簡單的行李和自己的武器，瞞著所有的人，和旁克斯一起進入了黑森林。黑森林裏巨樹參天，濃陰蔽日，各種奇怪的藤蔓倚樹生，爭取看每一寸的陽光雨露，整個森林都顯得陰森森的。
特爾身背烏金弓，腰懸利劍，興致勃勃地和旁克斯並肩行走在陰暗的大森林裏。走了約十公裏，來到一個小坡處，旁克斯做了個停止的手勢，來到一大堆密密麻麻的藤草堆邊，伸手扒開草堆，居然顯出一個洞口。走入洞中一看，裏麵不大，約十平方米左右，地上鋪著平整的石板，石板上刻滿了各種咒語符號。
特爾滿腹疑惑看著他解下沉重的大袋子，從裏麵拿出一套精鋼盔甲，然後把袋中其餘的物品全部倒在地板上，隻把盔甲又裝回袋中。這套盔甲是他向特爾訂做的，特大號的尺寸，怎麼看也不像他自己穿的。
旁克斯放下袋子，開始大聲呤唱，很快，石板上的符號開始變亮，發出蒙蒙的白光，然後刹那間所有的符號一齊發出奪目的光芒，並在下一刹那完全消失了，地板上的所有物品也跟著消失了。特爾呆呆地問了一句：“那些東西呢？”
旁克斯傲然一笑：“都放在了我住的地方，那裏距離這兒還很遠，利用空間魔法中的傳送魔法陣，可以節約很多時間。我們現在去幽冥森林。”說完他一手拿起裝盔甲的袋子，另一隻手拉住特爾的胳膊，將他拉到洞內另一端站好，並開始呤唱。特爾這才注意到，這洞裏的符號似乎是分成兩個部分，彼此相隔約兩米的距離。
陡然間白光閃耀，特爾就覺得身體仿佛被無形的力量使勁地擠壓，壓得他喘不過氣來，但這種感覺在一刹那就消失了，眼前的景象大變，他和旁克斯站在一個空蕩蕩的小木屋裏。走出木屋，眼前依然是茂密的森林，但是樹木的形狀完全變了。
放眼望去，沒有一棵樹是直的，全部都嚴重地扭曲變形，距離特爾最近的是一個直徑足足有四、五米的一個樹疙塔，形狀異常古怪，表麵粗糙的樹皮如同風化千萬年的岩石，在它表麵又長出四個突起，高約三米至五米不等，突起處長滿了無數的葉子，這些葉子的形狀也非常不規則，幾乎找不出形狀一樣的兩片樹葉。
周圍全是一堆堆大小不一的這種樹，再加上一種更奇怪的腐朽死亡氣息彌漫其間，使周圍顯得更加的陰森和怪異，仿佛進入另一個世界。
特爾不覺握緊了手中的劍柄，轉頭問旁克斯：“這裏就是聞名的幽冥森林？”旁克斯輕鬆地點點頭說：“對，這裏是幽冥森林最邊緣的部分，怎麼，害怕了？”特爾小胸脯一挺說：“怕什麼，怕就不來了。我們應該怎麼走？”
旁克斯當先領路，特爾緊緊跟在身後，兩人慢慢向這神秘的森林深處進發。走不多遠，旁克史突然停住，特爾一頭差點撞到他背的袋子上。旁克斯表情嚴肅地回頭說：“我們遇到冥蛇了，站著不要動，千萬不要攻擊它。”話音音未落，前方傳來一陣非常奇怪的摩擦聲，摩擦聲逐漸變大，很快，前方出現一顆碩大的頭顱。
乍一看，這應當是蛇頭，但頭的尺寸大的也太離譜了，直徑達到一米半，近一米長的黑色舌頭不停地靈活吞吐，兩個碗口大的金色圓眼睛發出黃澄澄的光芒，凶狠地掃視著四周。特爾不禁渾身都有些哆嗦，再次握住了劍柄。旁克斯一把拉住他的胳膊低聲說：“不要動，他不會主動襲擊你。”
這時候，粗達一米的巨大蛇身從一個大樹堆後麵逐漸顯露出來，整個蛇身都呈灰色，蜿蜒遊動到兩人身邊，蛇頭突然停住站立起來，開始打量這兩個不迅之客，黃澄澄的眼睛裏閃動著莫名其妙的光芒，同時大嘴裏噴出一種令人惡心的怪味。
特爾的腿不由自主地開始哆嗦，緊握劍柄的手滿是汗水，他強忍住拔劍的衝動，拚命告戒自己要鎮定，可惜汗水仍然不爭氣地從臉上流下。
冥蛇扭過頭，開始繼續向前遊動，粗大的蛇身在兩人麵前緩緩通過。特爾終於稍微鬆了一口氣，仔細看著蛇身。它的鱗片也是灰色的，非常的細小而整齊，緊密地派列，顯得通體光滑。足足一分鍾之後，蛇身終於開始變細，最後尖尖的蛇尾也消失在樹堆後麵。特爾長出一口氣，這才發覺汗水浸透了衣服。
“冥蛇很厲害嗎？”特爾開始發問。
“我親眼看見冥蛇吞食過一隻巨大的食人魔，三米多高的食人魔被它整個吞下去，而食人魔的木棒打在它身上竟然沒有任何效果，顯然它的身體上附著極其強大的魔法防禦力，隻是無法弄清它的防禦原理。”
又走了一會，在一小片空地上，旁克斯再次停住，然後開始默念咒語，很快，一個骷髏出現了，這個骷髏身高大約一米八，身穿皮甲，手持一柄長刀，步伐靈活地走到旁克斯麵前，然後僵硬地站住，一動不動。
特爾第一次見到了傳說中隻有亡靈魔法師才能驅使的骷髏，見到那白森森的手骨持著大刀，嚇得差點坐在地上。即使麵對魔狼他也沒有這麼害怕過。
這時一隻接一隻骷髏從神秘的森林中出現，在旁克斯麵前站了整整一排，特爾一數，正好一打十二個。引人注目的是最後一個骷髏，它的高度達到了近兩米，最奇怪的，它身上的骨架不是百色的，而是金色的，金燦燦發亮，手中拿著一柄雪亮的雙手大劍，特爾認得這柄劍，這是上次旁克斯向自己訂做的大劍，沒想到是給這個金色骷髏用的。
旁克斯把背上的袋子往地上一放，那個金色骷髏馬上放下劍，蹲下身開始打開袋子，把裏麵的全身鋼甲拿了出來，然後迅速撕下自己身上的皮甲，把那套全身鋼甲穿上，最後戴上鐵手套，放下鐵麵罩，整個身體都被精鋼包裹，已經看不出它是一個骷髏了。
特爾注意到，剛才這個黃金骷髏撕開自己身上的皮甲時，它的整個身體骨架都是金色的，在頭顱前額處，有一個拇指大綠寶石一類的東西泛著綠光。他再看其它骷髏，這才注意到，十二個骷髏中，其中六個骷髏露在皮甲外麵的部分，都閃爍著伸淺不一的黃色，但都沒有到金黃色的程度。