“請總指揮放心。”譚啟秀拍著胸脯，“我們有著德式裝備，吃著美國的罐頭，如果這樣還不能打敗小鬼子？我提頭見你。”
蔡廷鍇還親臨火線視察，發現倭軍士兵都穿著又厚又笨的大頭靴。將軍眉頭一皺，計上心來。他立刻派士兵們迅速抬來許多包大豆，均勻地撒在街道上，又命令大刀隊和衝鋒隊埋伏在街道兩側的房子裏，嚴陣以待。然後，擔任誘敵任務的小分隊向倭軍發起了反攻。敵人見華夏軍反擊，嗷嗷叫著端著刺刀衝了過來。小分隊邊打邊撤，疾步如飛，而腳穿大頭皮靴的倭軍踩在街道上的黃豆上，東倒西歪，紛紛滑倒。這時，埋伏在街道兩側的19路軍的大刀隊突然奮勇殺出。隻見刀光閃閃，殺聲震天，伴隨著一陣陣慘叫聲，敵軍官兵的頭顱像西瓜一樣滿街亂滾，凶殘的倭軍終於領教了我軍大刀隊的神威。
與此同時，為了徹底打敗倭寇侵略者和支援19路軍，周垣再一次使用凝固汽油彈、毒氣彈，細菌彈，對倭國的幾大重要城市比如江戶、神戶、長崎等進行大規模的轟炸。倭國的很多工業基地變成廢墟，徹底的回到原始狀。
盡管國內遭到重創，倭國最高當局還是命令殘存的倭國海軍第三艦隊司令野村指揮海陸空軍1萬多人，對19路軍發起攻擊。在記者招待會上，野村對西方記者大言不慚的吹噓說：“我倭國皇軍在吳淞踏平華軍濠溝之日，為時不遠。請諸君拭目相觀，屆時即可結束華東之抵抗。”
這一次，出於報複，倭軍出動飛機在閘北投下大量燃燒彈，同時用大炮轟擊，向蘊藻浜、曹家橋一帶進攻，並不斷增援。第十九路軍守軍使用德製大炮和防空武器猛烈抗擊，將進犯之敵全部擊退。
日軍主力久留米混成師團，突然偷襲蘊藻濱。蔡廷鍇急令第六十一師師長毛維壽率全部德國裝備的預備隊，迅速向大場推進增援張炎旅。蔡延鍇將軍親自指揮著坦克營到廟行附近督戰。久留米師團被19路軍的裝甲部隊分隔包圍，抵抗僅僅不到一天時間，被迫投降。
此刻，倭國國內已經再無兵力支持，政治經濟已陷入崩潰邊緣。為了挽回麵子，倭國高層改派第九師團長植田謙吉與第十九路軍進行談判，“中國有句話叫做飛鳥盡，良弓藏，狡兔死走狗烹，敵國破謀臣亡，希望將軍能夠給予慎重的考慮。”
然而，蔡延鍇將軍拒絕了敵人的談判請求，向全國各界發出退守待援的電文，表示“本軍決本彈盡卒盡之旨，不與暴日共戴一天”。
倭國高層無可奈何之下，隻好哭著求國際聯盟開會決定要中倭雙方停止戰爭。一周之後，國聯調查團抵滬並視察淞滬戰地。
華方提出了自己的正當要求，即倭軍應完全撤退出上海，恢複"一?二八"事變以前的態勢，但是被倭方拒絕。倭方無恥地表示，原則上可定期退至租界附近，但退出租界附近地區，則不能規定期限，而應"視具體情況"而定，這實際上是想進一步擴大倭軍占領範圍的無恥要求。不僅如此，倭方竟還提出倭軍飛機可以自由偵察華夏軍隊防線的要求，華方當然不可能接受。
蔡廷鍇發表聲明：“吾人身為軍人，本以服從為天職，假如有人甘心出賣國家民族利益，誓不兩立。”但是，為了殲滅江西瑞金的鴻黨軍隊，校長決定和倭方和解，以便騰出手來，對付鴻黨。次日三民黨與倭方簽訂了淞滬停戰協定。該協定規定，倭寇軍隊可以全部撤離上海，退出倭租界、退出中國，但是三民黨不向倭國索要戰爭賠款。
128抗戰，最終以華夏軍隊的勝利而結束。但是，抗倭英雄部隊19路軍，卻不得不撤離上海，被迫調駐福建。蔣光鼐為閔省一把手，蔡廷鍇任駐閩綏靖公署主任。