上古洪荒時期，靈獸橫行，人人皆有神通。奇珍異寶隨處可得，天地間靈氣四溢，滋補著各種生靈，這正是萬物綻放之時。而就在此時，最為強盛的炎帝神農氏族已逐漸落沒，轉而新興起兩支強大的部落，一曰：有熊；一曰：尤。
為了爭奪富饒的領土，更多的勞動力，還有食物。兩人帶領各自的軍隊在這片土地上展開激烈的廝殺，生靈塗炭，不知有多少人死去，河川，被血染成了紅色。這場戰鬥持續了多久沒人知道，年複一年的爭戰，可以作為戰力的靈獸再也不是隨處可見，治傷補身的妙藥也千金難求。
經過這漫長的戰爭，大地早已沒有了往日的生機，人們賴以生存的水源逐漸幹涸。但兩人仍然沒有罷休之意，依舊帶領著族人，用馬蹄踐踏著草木，殘酷的兵刃揮向敵人。這兩人仿佛是天生的敵人一樣，或許，隻要他們還有一口氣在，哪怕是沒有眾多部下，他們也要分出高底。這場戰鬥必須有人阻止，這個時候，炎帝出現了。
炎帝的琴音，感動了所有人，這和諧、清涼、又舒暢的聲音，讓所有的將士放下了武器。每個人的眼前，都呈現出沒有戰鬥的世界，人人耕種作衣，與妻兒共想天倫。
炎帝以為自己成功了，可是，他錯了。兩人同時嘶吼，手下將士們被他們的聲音感染，雙眼赤紅，再次拾起武器互相砍殺。烏雲彙集，雨水落下，炎帝跪伏與地，仰望蒼天，這場戰爭的最終結果，是毀滅。炎帝臉上的水珠，不知是淚，還是雨。這場戰爭既然無法化解，那麼隻有以戰止戰。炎帝帶領著自己的氏族加入了戰鬥，這讓戰局更加激烈，戰士們施展神通時所釋放的法力，讓天地變色，萬物枯萎。
大地開始龜裂，水源極難尋到，戰火四起的大地上，難見一株綠色的青草。當大地再也無法承受他們的戰爭，就要塌陷時,隱與天地之間的神魔肌加入占據，共二十一人。燧人、伏羲在千萬年前統治了萬物，如今這場戰爭，最後的勝利者，將成為第三任天皇。
天皇，至高無上，可以賦予人一切。二十一位神魔了挽救土地的同時，也想得到天皇的加冕。彼此說出想輔佐之人，但各執己見不肯退讓，最終，二十一人分為三路各投其主。雖然有了神魔的加入，但三邊依然是實力相當，又打了數年不分上下，可是大地再也無法支撐開始崩塌。為了挽救這片土地，他們共同使用法力維持住就要塌陷的大地，同時，他們也沒有了任何戰力。
為了幫助各自的君王獲得勝利，一些神魔決定尋找配偶產子，並把自己的術決傳授與後人，讓他們來戰鬥。這二十一人同位盤古死後的魂魄所化，所以他們的實力相當，但他們的後人，卻是要看七分天份，三分努力。十月懷胎，最終，繼伏羲後最出色的巫師出現了，那是輔佐有熊氏族的後土與燭龍的後代。