孫悟空說：“沒什麼了不起。”“我也會變。”悟空演出變法中之幻變，化成一頭猛虎，嚇了眾學童一跳。童子說：“哇，似模似樣。”“好威風啊。”昆蟲說：“悟空變得你我更好呢。”孫悟空說：“厲害了吧。”
菩提說：“變之道，隨機應變也，跟為師比試，看你能變出多少花樣？”孫悟空說：“比試即競技，強者勝。”菩提說：“有誌氣。”菩提變作麻雀一飛衝天，悟空隨後追出。童子說：“師尊難得興致，今日可大飽眼福了。”“悟空看來也不弱。”“我們身為學長，該感汗顏羞愧才對。”
菩提由雀變鶴，短程加速，乘風而去。陸地的悟空拔足狂奔，窮追不舍，兩者的距離並未拉近。但。悟空專注目標，顧上失下，驚覺四腳踏空，衝出崖邊。
虎皮如泄氣皮囊，悟空變成大鷹振翅高飛，反占優勢。孫悟空說：“強之道，物競天擇，弱肉強食，大鷹追獵弱小的鶴兒來了。”童子說：“悟空真棒，說變就變，隨心所欲。”“好啊。”童子說：“我等隨師學變多年，仍隻曉皮毛法門，悟空短短一載已有此能耐，真是羨煞旁人。”“變大鳥有何難？看我的。”
眾童子說：“沒有翼的，隻算是吊頭雞吧，哈哈。”“這算什麼勞什子變法，獻醜不如藏拙好了。”昆蟲說：“變出歡樂，也有可取處，哈哈。”童子說：“快看，師尊又變了。”菩提說：“天上霸王，誰比得上史前的巨翼龍凶猛，哈哈。”
麵對翼龍，麻鷹猶如麻雀般渺小，悟空落荒而逃。一山還有一山高，鷹撲著地的悟空，變成一頭凶猛無比的史前暴龍，血盤大口噬向追來的翼龍。孫悟空說：“複古最強，該是我這副模樣，師父你要輸了。”
菩提說：“哈哈，世上最強豈會有固定形相，每個人心中所懼也不一樣啊。”菩提說：“萬變不離其宗，在你心中最怕最敬是我這師父。”菩提說：“所以最強是我，輸的是你，哈哈。”
菩提說：“你已學盡七十二變，因何沒喜反愁？”孫悟空說：“七十二變盡，但總變不成人。”菩提說：“因為你尚欠仁愛之心，這是獸類沒有的特質啊。”孫悟空說：“仁愛之心？”菩提說：“這是修心的道行，急不來。”昆蟲說：“莫愁，莫愁，你叫孫悟空，有了名姓，定可變得成人。”孫悟空說：“昆蟲也該有個名字，你雖醜，但也可愛，喚你作小寶好嗎？”小寶說：“小寶，小寶，真好，真好。”
天上突然風雲色變，雷行電閃，一股不尋常的氣氛籠罩方寸山頭，似是不祥之兆，眾學童大駭失色。驚天動地的異象，悟空似曾相識。菩提說：“天譴終於降臨了，雷災是衝著為師而來，你們速速遠離避禍，遲恐不及。”童子說：“怕怕。”“快走啊。”孫悟空說：“天譴。”“師父，你因何不走？”
菩提說：“為師收你為徒，觸怒天威，是禍避不了，走吧。”孫悟空說：“可惡。”“臭老天為何又來發雷欺人？我悟空偏不怕你。”“誰也不可以傷我師尊一根毛發。”悟空仰天怒罵，激動情緒令他與生俱來的力量回複，尾巴重生長出。
孫悟空說：“賊老天，你也不可以。”不妥協，不畏懼，硬接暴雷轟頂的一擊。一道旱雷猛劈向菩提，悟空想也不想，飛身擋護師尊。孫悟空說：“我不會死，因我不會認輸，我還要變做一個人呀。”
菩提心想：天啊，悟空已有人性，他雖擁有抗天的力量，這不是罪啊。悟空遭天雷破體，軀殼裂分成無數碎片，隨狂風捲刮四散，莫非始終難逃劫數，不容於世。小寶說：“悟空。”“悟空。”“你。”菩提突然哦了一聲。