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地球人派出自己最先進的“萬有引力”號前往追捕，隻用了三體人的兩個“水滴”伴航。根據精確計算，這次追捕需要五十年時間。
但是，誰也沒有想到，太空中充滿了奇譎。
“藍色空間”號上發生了許多無法解釋的超自然怪異現象，經過研究，他們發現了一個水泡狀的四維空間，利用這個特殊的“翹角”現象，他們反過來擊毀了兩個水滴並攻占了企圖追捕他們的“萬有引力”號。至此，“藍色空間”號借助四維空間成了具有超自然能力的魔法戰艦。
再說回地球。冬眠了200多年的程心被提前喚醒了。
原因是出於科研的需要，有關機構希望購買她所擁有的DX3906恒星。
就在此時，她才知道贈星人原來是雲天明。
她同意賣出恒星，卻為自己保留了兩顆行星，在她的女助手AA的幫助下，她還成立了一個太空研究公司。
此後不久，她遭遇到一次暗殺，對她下手的竟是她當年的上司維德。
同樣冬眠的維德比她早些年被喚醒。維德是一個為達目的不擇手段的冷血人，他本想成為地球的“執劍人”，卻發現程心的威望比他高，有可能取而代之。
所謂地球“執劍人”，就是長年居住在地層深處，掌握著啟動發射威懾裝置權柄的人。現有“執劍人”就是最後一名“麵壁人”羅輯。
他被喚醒多年，現在打算進入第二次冬眠，以準備參與二百年後可能到來的決戰。維德因謀害程心被判刑，新的執劍人自然就是程心。
當兩個文明處於相對平衡的僵持階段時，三體人派往地球的智子以一名身穿和服的女機器人形象出現，她美麗溫柔，懂茶道，很好客，曾請程心和AA到家中做客。
三體人一直在研究兩位執劍候選人的個性，他們的結論是：如果維德掌握劍柄，他們便無絲毫希望。得知地球新一任“執劍人”是程心而不是維德時，三體世界的機會到來了。
就在羅輯向程心交出“執劍人”鑰匙後不到十分鍾，紅色預警器報警了。
三體人向地球發起全麵攻擊。在此緊要關頭，果然如三體人所測，過於善良的程心不忍心殺害全部三體人，未能啟動對敵人造成威懾的全球引力波發射裝置，母性和愛心此刻成了陷億萬同胞於險境的禍根。地球淪陷了。
三體艦隊的大批人馬以接近光速的速度向地球靠近。機器人智子脫下和服，變為身穿迷彩服，手握短劍的女武士。她代表三體世界宣布，所有地球人在三個月內必須遷往澳洲，其它地方準備交給將要到來的三體人。
澳洲成了人間地獄。殺戮、虐待、饑餓、擁擠……還有許多前所未有的災難。在這個環境中，人類自身的善與惡也得以最充分的展示。
就在這最後關頭，是遠在外太空的“藍色空間”號挽回了局麵。
當他們發現地球所有威懾裝置被三體人逐個摧毀後，他們隻有一個選擇：立刻啟動引力波宇宙廣播。
這樣做的目的是把三體人在宇宙中的位置暴露出來。三體艦隊發現自己被暴露了，隻能改變航向逃跑。但是，這樣做的後果，同時也暴露了地球在宇宙中的座標。