由於實力上的巨大差距，火箭的落敗在情理之中，湖人擁有聯盟第一中鋒奧尼爾，這五場比賽，讓姚明看到了自己距離巔峰還有多遠，五場比賽，姚明場均15.0分，7.4籃板球1.8次助攻1.4次封蓋，2.6次失誤投籃命中率是45.6%，整體發揮略低於常規賽，而奧尼爾則是場均16.2分，11.1個籃板球，3.6次助攻2.8次封蓋，投籃命中率是51.5%，整體表現也是略低於常規賽水準。整體而言，姚明的表現不及奧尼爾，但是也相差不遠，數據可以說明，湖人在擊敗火箭之後，又與聖安東尼奧馬刺大戰六場，奧尼爾在麵對同樣偉大的鄧肯打出的數據則是場均22.5分，14.5個籃板球4.3次封蓋，投籃命中率高達63.5%！越過馬刺，湖人大戰森林狼，在麵對名人堂級別精於防守的內線球員凱文-加內特，奧尼爾場均20.7分，15.7個籃板球3.0次封蓋，投籃命中率56.9%！而殺進總決賽，奧尼爾在麵對防守悍將本-華萊士場均則是轟下26.6分10.8個籃板球，投籃命中率高達63.1%！這幾輪係列賽除了森林狼采用了協防其他三隻球隊都是單防，但是隻有姚明可以說是真正限製了“大鯊魚”的發揮。
2003-2004賽季，弗朗西斯打出了前四年裏最差的表現，場均隻有16.6分投籃命中率40.3%，季後賽在麵對老邁的佩頓的時候，也沒有發揮出定海神針的作用出來，這讓火箭的管理層不甚滿意，更重要的是，火箭得到了姚明，他們決定球隊的未來是圍繞著姚明而建隊，而不是弗朗西斯，弗朗西斯盡管有著不俗的得分能力，但是在技術上他有一個致命的缺點，那就是在處理外傳內的傳球上不夠到位，弗朗西斯打球帶著濃鬱的街球風，運球低而快，傳球更快，且角度刁鑽，騙過了防守人的同時也騙過了自己的隊友，說白了就是不好接，就在這個賽季結束的夏天，火箭的管理層盯上了一位遠在奧蘭多的天才少年。
這名少年的名字叫做特雷西-麥克格雷迪，麥迪與科比在高中的時候就是好友，進入NBA之後兩個人發展的軌跡也幾乎相同，都是從板凳打起，最後成為了萬眾矚目的超級明星，麥迪有著極其完美的籃球運動員的身高和體型，最重要的是他的天賦驚人，他的幹拔投籃自成一絕，突破扣籃迅猛如風，而且頗具創意，拋板扣籃讓後人爭相模仿，火箭老板萊斯利-亞曆山大就是麥迪的球迷，2003-2004賽季麥迪代表魔術隊場均可以轟下28.0分，6.0個籃板球和5.5次助攻，加冕聯盟得分王，這幾年魔術隊管理層運作混亂不堪，這讓麥迪萌生去意，他看好火箭，更準確的是，他看好姚明，他希望自己與姚明能夠重新塑造科比與奧尼爾的輝煌，這也是當時所有球迷共同的願望。
2004年6月30日火箭與奧蘭多魔術達成協議，火箭送出史蒂夫-弗朗西斯，卡迪諾-莫布裏和凱文-卡托得到特雷西-麥克格雷迪，朱萬-霍華德，泰倫-盧和雷斯-蓋尼斯。
弗朗西斯前五年的職業獻給了火箭，而老貓莫布裏則是在火箭效力了六年的時間，目前在火箭隊隊史的總得分曆史排行榜上，弗朗西斯以7281分名列第十，莫布裏以7448分排在第九位，672記三分球排在隊史第二位，而弗朗西斯2411次助攻排在隊史第六位，619次搶斷排在隊史第五位，470次三分球排在隊史第九位，命中1797次罰球則是隊史第七位。
相比於那些蒼白的數據，弗朗西斯帶給姚明的，更多的是一種大哥範，姚明作為新秀，受到了弗朗西斯的很多照顧，那次為姚明出頭差點與小斯幹架更是被廣大球迷所熟知，那句
“這是我的地盤，我不允許你動我的兄弟！”曾經感動了無數中國人，因此，中國球迷在稱呼弗朗西斯的時候更多的是用“弗老大”來表示自己對他的尊敬，當我們說出“弗老大”時的那種心情，絕不是現在說起“科老大”所能比擬的。