另一個時空。
東漢光和七年（公元184年），農曆三月初五。
這是個炎熱的午後，天空碧藍，連一絲雲朵都看不到。
很少有人願意在這麼熱的天出門，路上已經看不到多少行人了，不少老人坐在家裏，麵帶憂色的看著天空。
好多年沒有這麼熱的天了，何況現在又不是六七月份，這也熱的太反常了。（東漢末年為小冰期，氣溫相比平均值較低。）
頭頂的天空逐漸暗了下來。一個老人咦地一聲，便抬頭望去，身體驟然一僵，呆立當場。
隻見剛剛還晴空萬裏的天空，此時卻有如黃昏傍晚，天空那輪熾烈耀眼的太陽，此時也仿佛蒙上了一層黑霧，金芒盡收，變得有氣無力，搖搖欲墜。
天生異象！事出反常必有妖。
同日，著名的黃巾起義爆發。大賢良師張角率太平道數十萬教眾揭竿而起，他們頭紮黃巾，高喊“蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉”。
起義的黃巾軍如有神助，黃巾軍連戰連捷。
在長社城，波才三十萬大軍擊敗東漢名將皇甫嵩、朱儁數萬東漢精銳。
隨後，黃巾軍三十六方渠帥之一的張曼成攻克南陽，斬殺了南陽太守秦頡。
彭脫、波才合兵後，號稱百萬大軍，豫州一帶擊敗赫赫有名的“江東猛虎”孫堅。
……
光和八年，張角攻克洛陽，次日，張角登基。曹操，劉備等人在向長安撤離時不幸遭遇追擊而來的黃巾大軍，全軍覆沒。
誰都沒有想到，在這個時空，曆史走向了另一條完全不同的軌跡……