天快要暗的時候，四周才靜下來。可是這隻可憐的小鴨還不敢站起來。他等了好幾個鍾頭，才敢向四周望一眼，於是他急忙跑出這塊沼澤地，拚命地跑，向田野上跑，向牧場上跑。這時吹起一陣狂風，他跑起來非常困難。
到天黑的時候，他來到一個簡陋的農家小屋。它是那麼殘破，甚至不知道應該向哪一邊倒才好——因此它也就沒有倒。狂風在小鴨身邊號叫得非常厲害，他隻好麵對著它坐下來。它越吹越凶。於是他看到那門上的鉸鏈有一個已經鬆了，門也歪了，他可以從空隙鑽進屋子裏去，他便鑽進去了。
屋子裏有一個老太婆和她的貓兒，還有一隻母雞住在一起。她把這隻貓兒叫“小兒子”。他能把背拱得很高，發出咪咪的叫聲來；他的身上還能迸出火花，不過要他這樣做，你就得倒摸他的毛。母雞的腿又短又小，因此她叫“短腿雞兒”。她生下的蛋很好，所以老太婆把她愛得像自己的親生孩子一樣。
第二天早晨，人們馬上注意到了這隻來曆不明的小鴨。那隻貓兒開始咪咪地叫，那隻母雞也咯咯地喊起來。
“這是怎麼一回事兒？”老太婆說，同時朝四周看。不過她的眼睛有點花，所以她以為小鴨是一隻肥鴨，走錯了路，才跑到這兒來了。“這真是少有的運氣！”她說，“現在我可以有鴨蛋了。我隻希望他不是一隻公鴨才好！我們得弄個清楚！”
這樣，小鴨就在這裏受了三個星期的考驗，可是他什麼蛋也沒有生下來。那隻貓兒是這家的紳士，那隻母雞是這家的太太，所以他們一開口就說：“我們和這世界！”因為他們以為他們就是半個世界，而且還是最好的那一半呢。小鴨覺得自己可以有不同的看法，但是他的這種態度，母雞卻忍受不了。
“你能夠生蛋嗎？”她問。
“不能！”
“那麼就請你不要發表意見。”
於是雄貓說：“你能拱起背，發出咪咪的叫聲和迸出火花嗎？”
“不能！”
“那麼，當有理智的人在講話的時候，你就沒有發表意見的必要！”
小鴨坐在一個牆角裏，心情非常不好。這時他想起了新鮮空氣和太陽光。他覺得有一種奇怪的渴望：他想到水裏去遊泳。最後他實在忍不住了，就不得不把心事對母雞說出來。
“你在起什麼念頭？”母雞問，“你沒有事情可幹，所以你才有這些怪想頭。你隻要生幾個蛋，或者咪咪地叫幾聲，那麼你這些怪想頭也就會沒有了。”
“不過，在水裏遊泳是多麼痛快呀！”小鴨說，“讓水淹在你的頭上，往水底一鑽，那是多麼痛快呀！”
“是的，那一定很痛快！”母雞說，“你簡直在發瘋。你去問問貓兒吧——在我所認識的一切朋友當中，他是最聰明的——你去問問他喜歡不喜歡在水裏遊泳，或者鑽進水裏去。我先不講我自己。你去問問你的主人——那個老太婆——吧，世界上再也沒有比她更聰明的人了！你以為她想去遊泳，讓水淹在她的頭頂上嗎？”
“你們不了解我，”小鴨說。
“我們不了解你？那麼請問誰了解你呢？你決不會比貓兒和女主人更聰明吧——我先不提我自己。孩子，你不要自以為了不起吧！你現在得到這些照顧，你應該感謝上帝。你現在到一個溫暖的屋子裏來，有了一些朋友，而且還可以向他們學習很多的東西，不是嗎？不過你是一個廢物，跟你在一起真不痛快。你可以相信我，我對你說這些不好聽的話，完全是為了幫助你呀。隻有這樣，你才知道誰是你的真正朋友！請你注意學習生蛋，或者咪咪地叫，或者迸出火花吧！”
“我想我還是走到廣大的世界上去好，”小鴨說。
“好吧，你去吧！”母雞說。
於是小鴨就走了。他一會兒在水上遊，一會兒鑽進水裏去；不過，因為他的樣子醜，所有的動物都瞧不起他。秋天到來了。樹林裏的葉子變成了黃色和棕色。風卷起它們，把它們帶到空中飛舞，而空中是很冷的。雲塊沉重地載著冰雹和雪花，低低地懸著。烏鴉站在籬笆上，凍得隻管叫：“呱！呱！”是的，你隻要想想這情景，就會覺得冷了。這隻可憐的小鴨的確沒有一個舒服的時候。
一天晚上，當太陽正在美麗地落下去的時候，有一群漂亮的大鳥從灌木林裏飛出來，小鴨從來沒有看到過這樣美麗的東西。他們白得發亮，頸項又長又柔軟。這就是天鵝。他們發出一種奇異的叫聲，展開美麗的長翅膀，從寒冷的地帶飛向溫暖的國度，飛向不結冰的湖上去。