故事是從兩隻小狐狸開始的……
古時候，長白山上有兩隻小狐狸。它們一起嬉戲，一起覓食過著無憂無慮的生活。可是有一天一個獵人出現在了，他拿出弓箭捕殺小狐狸。它們拚命的逃跑，而獵人在後麵窮追不舍，一支支矢箭與它們插肩而過。
漸漸地，其中一隻小狐狸跑不動了，眼看就要被後麵的獵人追上了。另一隻小狐狸靈機一動，把它拖進樹洞裏掩藏起來，自己向另一個方向逃跑了。獵人也向那個方向追了過去。樹洞裏的小狐狸望著同伴的背影焦急萬分，希望它能逃過此劫。
小狐狸倉皇間逃到沒有退路的懸崖邊。一邊是萬丈深淵，另一邊是劍拔弩張的獵人。這時候小狐狸沒有退縮，它齜著牙，發出狺狺的低吼，想與敵人做最後的生死搏鬥。怎奈，它那裏是獵人的對手。隻見獵人微微一笑，放箭過去，嗖……箭矢帶著漂亮的羽毛，旋轉著鋒利的箭尖，劃出一道閃電般的弧線射了過去。
小狐狸躲閃不及，它的左肩被射中了。劇痛下，腳下一滑跌落山穀。樹洞裏的小狐狸趕了過來，它看見了這一幕，它驚呆了。煞那間，時間慢了下來，就像慢動作播放DV一樣。箭，砉的一聲深深刺入小狐狸身體，鮮血一下子汩汩地湧出來，然後順著箭柄滴滴多在地上。崖邊的岩石很快被染成了紅色。嗚嗚嗚……它慘叫著，腳下一個趔趄墜下萬丈深淵。
獵人掃興而歸，辛苦了一天的時間卻徒勞無獲。另一隻小狐狸來到崖邊，嗅著未幹的血跡，向著深淵發出長長的哀鳴。三天三夜，小狐狸不離不棄，直到最後奄奄一息，再也支撐不住倒在崖邊。
一位得道的高僧途經此處，看到小狐狸竟如此的癡情，不免引發惻隱之心，點化了它。
從此小狐狸步入了漫長而又艱辛的修煉之旅。天地茫茫，每天她都忍受著巨大的痛苦，但是一直有一種信念鼓勵著它，那就是希望有一天還能見到它的心上人。