其俗呼城曰健牟羅，其邑在內曰啄評，在外曰邑勒，亦中國之言郡縣也。國有六啄評，五十二邑勒。土地肥美，宜植五穀。多桑麻，作縑布。服牛乘馬，男女有別。其官名，有子賁旱支、齊旱支、謁旱支、壹告支、奇貝旱支。其冠曰遺子禮，襦曰尉解，洿曰柯半，靴曰洗。其拜及行與高驪相類。無文字，刻木為信。語言待百濟而後通焉。
倭者，自雲太伯之後，俗皆文身。去帶方萬二千餘裏，大抵在會稽之東，相去絕遠。從帶方至倭，循海水行，曆韓國，乍東乍南，七千餘裏始度一海；海闊千餘裏，名瀚海，至一支國；又度一海千餘裏，名未盧國；又東南陸行五百裏，至伊都國；又東南行百裏，至奴國；又東行百裏，至不彌國；又南水行二十日，至投馬國；又南水行十日，陸行一月日，至祁馬台國，即倭王所居。其官有伊支馬，次曰彌馬獲支，次曰奴往鞮。民種禾稻籥麻，蠶桑織績。有薑、桂、橘、椒、蘇，出黑雉、真珠、青玉。有獸如牛，名山鼠；又有大蛇吞此獸。蛇皮堅不可斫，其上有孔，乍開乍閉，時或有光，射之中，蛇則死矣。物產略與儋耳、硃崖同。地溫暖，風俗不淫。男女皆露紒。富貴者以錦繡雜采為帽，似中國胡公頭。食飲用籩豆。其死，有棺無槨，封土作塚。人性皆嗜酒。俗不知正歲，多壽考，多至八九十，或至百歲。其俗女多男少，貴者至四五妻，賤者猶兩三妻。婦人無淫妒。無盜竊，少諍訟。若犯法，輕者沒其妻子，重則滅其宗族。
漢靈帝光和中，倭國亂，相攻伐曆年，乃共立一女子卑彌呼為王。彌呼無夫婿，挾鬼道，能惑眾，故國人立之。有男弟佐治國。自為王，少有見者，以婢千人自侍，唯使一男子出入傳教令。所處宮室，常有兵守衛。至魏景初三年，公孫淵誅後，卑彌呼始遣使朝貢，魏以為親魏王，假金印紫綬。正始中，卑彌呼死，更立男王，國中不服，更相誅殺，複立卑彌呼宗女台與為王。其後複立男王，並受中國爵命。晉安帝時，有倭王讚。讚死，立弟彌；彌死，立子濟；濟死，立子興；興死，立弟武。齊建元中，除武持節、督倭、新羅、任那、伽羅、秦韓、慕韓六國諸軍事、鎮東大將軍。高祖即位，進武號征東將軍。
其南有侏儒國，人長三四尺。又南黑齒國、裸國，去倭四千餘裏，船行可一年至。又西南萬裏有海人，身黑眼白，裸而醜。其肉美，行者或射而食之。
文身國，在倭國東北七千餘裏。人體有文如獸，其額上有三文，文直者貴，文小者賤。土俗歡樂，物豊而賤，行客不齎糧。有屋宇，無城郭。其王所居，飾以金銀珍麗。繞屋為緌，廣一丈，實以水銀，雨則流於水銀之上。市用珍寶。犯輕罪者則鞭杖；犯死罪則置猛獸食之，有枉則猛獸避而不食，經宿則赦之。
大漢國，在文身國東五千餘裏。無兵戈，不攻戰。風俗並與文身國同而言語異。
扶桑國者，齊永元元年，其國有沙門慧深來至荊州，說雲：“扶桑在大漢國東二萬餘裏，地在中國之東，其土多扶桑木，故以為名。”扶桑葉似桐，而初生如筍，國人食之，實如梨而赤，績其皮為布以為衣，亦以為綿。作板屋，無城郭。有文字，以扶桑皮為紙。無兵甲，不攻戰。其國法，有南北獄。若犯輕者入南獄，重罪者入北獄。有赦則赦南獄，不赦北獄。在北獄者，男女相配，生男八歲為奴，生女九歲為婢。犯罪之身，至死不出。貴人有罪，國乃大會，坐罪人於坑，對之宴飲，分訣若死別焉。以灰繞之，其一重則一身屏退，二重則及子孫，三重則及七世。名國王為乙祁；貴人第一者為大對盧，第二者為小對盧，第三者為納咄沙。國王行有鼓角導從。其衣色隨年改易，甲乙年青，丙丁年赤，戊己年黃，庚辛年白，壬癸年黑。有牛角甚長，以角載物，至勝二十斛。車有馬車、牛車、鹿車。國人養鹿，如中國畜牛，以乳為酪。有桑梨，經年不壞。多蒲桃。其地無鐵有銅，不貴金銀。市無租估。其婚姻，婿往女家門外作屋，晨夕灑掃，經年而女不悅，即驅之，相悅乃成婚。婚禮大抵與中國同。親喪，七日不食；祖父母喪，五日不食；兄弟伯叔姑姊妹，三日不食。設靈為神像，朝夕拜奠，不製縗絰。嗣王立，三年不視國事。其俗舊無佛法，宋大明二年，罽賓國嚐有比丘五人遊行至其國，流通佛法、經像，教令出家，風俗遂改。
慧深又雲：“扶桑東千餘裏有女國，容貌端正，色甚潔白，身體有毛，發長委地。至二、三月，競入水則任娠，六七月產子。女人胸前無乳，項後生毛，根白，毛中有汁，以乳子，一百日能行，三四年則成人矣。見人驚避，偏畏丈夫。食鹹草如禽獸。鹹草葉似邪蒿，而氣香味鹹。”天監六年，有晉安人渡海，為風所飄至一島，登岸，有人居止。女則如中國，而言語不可曉；男則人身而狗頭，其聲如吠。其食有小豆，其衣如布。築土為牆，其形圓，其戶如竇雲。
西北諸戎，漢世張騫始發西域之跡，甘英遂臨西海，或遣侍子，或奉貢獻，於時雖窮兵極武，僅而克捷，比之前代，其略遠矣。魏時三方鼎跱，日事幹戈，晉氏平吳以後，少獲寧息，徒置戊己之官，諸國亦未賓從也。繼以中原喪亂，胡人遞起，西域與江東隔礙，重譯不交。呂光之涉龜茲，亦獲蠻夷之伐蠻夷，非中國之意也。自是諸國分並，勝負強弱，難得詳載。明珠翠羽，雖仞於後宮；蒲梢龍文，希入於外署。有梁受命，其奉正朔而朝闕庭者，則仇池、宕昌、高昌、鄧至、河南、龜茲、於闐、滑諸國焉。今綴其風俗，為《西北戎傳》雲。
河南王者，其先出自鮮卑慕容氏。初，慕容奕洛幹有二子，庶長曰吐穀渾，嫡曰廆。洛幹卒，廆嗣位，吐穀渾避之西徙。廆追留之，而牛馬皆西走，不肯還，因遂徙上隴，度枹罕，出涼州西南，至赤水而居之。其地則張掖之南，隴西之西，在河之南，故以為號。其界東至壘川，西鄰於闐，北接高昌，東北通秦嶺，方千餘裏，蓋古之流沙地焉。乏草木，少水潦，四時恒有冰雪，唯六七月雨雹甚盛；若晴則風飄沙礫，常蔽光景。其地有麥無穀。有青海方數百裏，放牝馬其側，輒生駒，土人謂之龍種，故其國多善馬。有屋宇，雜以百子帳，即穹廬也。著小袖袍、小口袴、大頭長裙帽。女子披發為辮。
其後吐穀渾孫葉延，頗識書記，自謂“曾祖奕洛幹始封昌黎公，吾蓋公孫之子也”。禮以王父字為國氏，因姓吐穀渾，亦為國號。至其末孫阿豺，始受中國官爵。弟子慕延，宋元嘉末又自號河南王。慕延死，從弟拾寅立，乃用書契，起城池，築宮殿，其小王並立宅。國中有佛法。拾寅死，子度易侯立；易侯死，子休留代立。齊永明中，以代為使持節、都督西秦、河、沙三州、鎮西將軍、護羌校尉、西秦、河二州刺史。梁興，進代為征西將軍。代死，子休運籌襲爵位。天監十三年，遣使獻金裝馬腦鍾二口，又表於益州立九層佛寺，詔許焉。十五年，又遣使獻赤舞龍駒及方物。其使或歲再三至，或再歲一至。其地與益州鄰，常通商賈，民慕其利，多往從之，教其書記，為之辭譯，稍桀黠矣。普通元年，又奉獻方物。籌死，子嗬羅真立。大通三年，詔以為寧西將軍、護羌校尉、西秦、河二州刺史。真死，子佛輔襲爵位，其世子又遣使獻白龍駒於皇太子。
高昌國，闞氏為主，其後為河西王沮渠茂虔弟無諱襲破之，其王闞爽奔於芮芮。無諱據之稱王，一世而滅。國人又立麹氏為王，名嘉，元魏授車騎將軍、司空公、都督秦州諸軍事、秦州刺史、金城郡開國公。在位二十四年卒，諡曰昭武王。子子堅，使持節、驃騎大將軍、散騎常侍、都督瓜州諸軍事、瓜州刺史、河西郡開國公、儀同三司、高昌王嗣位。
其國蓋車師之故地也。南接河南，東連燉煌，西次龜茲，北鄰敕勒。置四十六鎮，交河、田地、高寧、臨川、橫截、柳婆、洿林、新興、由寧、始昌、篤進、白力等，皆其鎮名。官有四鎮將軍及雜號將軍、長史、司馬、門下校郎、中兵校郎、通事舍人、通事令史、諮議、校尉、主簿。國人言語與中國略同。有《五經》、曆代史、諸子集。麵貌類高驪，辮發垂之於背，著長身小袖袍、縵襠袴。女子頭發辮而不垂，著錦纈纓珞環釧。姻有六禮。其地高燥，築土為城，架木為屋，土覆其上。寒暑與益州相似。備植九穀，人多啖罝及羊牛肉。出良馬、蒲陶酒、石鹽。多草木，草實如繭，繭中絲如細纑，名為白疊子，國人多取織以為布。布甚軟白，交市用焉。有朝烏者，旦旦集王殿前，為行列，不畏人，日出然後散去。大同中，子堅遣使獻鳴鹽枕、蒲陶、良馬、氍毹等物。
滑國者，車師之別種也。漢永建元年，八滑從班勇擊北虜有功，勇上八滑為後部親漢侯。自魏、晉以來，不通中國。至天監十五年，其王厭帶夷栗始遣使獻方物。普通元年，又遣使獻黃師子、白貂裘、波斯錦等物。七年，又奉表貢獻。
元魏之居桑乾也，滑猶為小國，屬芮芮。後稍強大，征其旁國波斯、盤盤、罽賓、焉耆、龜茲、疏勒、姑墨、於闐、句盤等國，開地千餘裏。土地溫暖，多山川樹木，有五穀。國人以罝及羊肉為糧。其獸有師子、兩腳駱駝，野驢有角。人皆善射，著小袖長身袍，用金玉為帶。女人被裘，頭上刻木為角，長六尺，以金銀飾之。少女子，兄弟共妻。無城郭，氈屋為居，東向開戶。其王坐金床，隨太歲轉，與妻並坐接客。無文字，以木為契。與旁國通，則使旁國胡為胡書，羊皮為紙。無職官。事天神、火神，每日則出戶祀神而後食。其跪一拜而止。葬以木為槨。父母死，其子截一耳，葬訖即吉。其言語待河南人譯然後通。
周古柯國，滑旁小國也。普通元年，使使隨滑來獻方物。
嗬跋檀國，亦滑旁小國也。凡滑旁之國，衣服容貌皆與滑同。普通元年，使使隨滑使來獻方物。
胡蜜丹國，亦滑旁小國也。普通元年，使使隨滑使來獻方物。
白題國，王姓支名史稽毅，其先蓋匈奴之別種胡也。漢灌嬰與匈奴戰，斬白題騎一人。今在滑國東，去滑六日行，西極波斯。土地出粟、麥、瓜果，食物略與滑同。普通三年，遣使獻方物。
龜茲者，西域之舊國也。後漢光武時，其王名弘，為莎車王賢所殺，滅其族。賢使其子則羅為龜茲王，國人又殺則羅。匈奴立龜茲貴人身毒為王，由是屬匈奴。然龜茲在漢世常為大國，所都曰延城。魏文帝初即位，遣使貢獻。晉太康中，遣子入侍。太元七年，秦主苻堅遣將呂光伐西域。至龜茲，龜茲王帛純載寶出奔，光入其城。城有三重，外城與長安城等，室屋壯麗，飾以琅玕金玉。光立帛純弟震為王而歸，自此與中國絕不通。普通二年，王尼瑞摩珠那勝遣使奉表貢獻。
於闐國，西域之屬也。後漢建武末，王俞為莎車王賢所破，徙為驪歸王，以其弟君得為於闐王，暴虐，百姓患之。永平中，其種人都末殺君得，大人休莫霸又殺都末，自立為王。霸死，兄子廣得立，後擊虜莎車王賢以歸，殺之，遂為強國，西北諸小國皆服從。
其地多水潦沙石，氣溫，宜稻、麥、蒲桃。有水出玉，名曰玉河。國人善鑄銅器。其治曰西山城，有屋室市井。果蓏菜蔬與中國等。尤敬佛法。王所居室，加以硃畫。王冠金幘，如今胡公帽；與妻並坐接客。國中婦人皆辮發，衣裘袴。其人恭，相見則跪，其跪則一膝至地。書則以木為筆劄，以玉為印。國人得書，戴於首而後開劄。魏文帝時，王山習獻名馬。天監九年，遣使獻方物。十三年，又獻波羅婆步鄣。十八年，又獻琉璃罌。大同七年，又獻外國刻玉佛。
渴盤陁國，於闐西小國也。西鄰滑國，南接罽賓國，北連沙勒國。所治在山穀中，城周回十餘裏，國有十二城。風俗與於闐相類。衣吉貝布，著長身小袖袍、小口袴。地宜小麥，資以為糧。多牛馬駱駝羊等。出好氈、金、玉。王姓葛沙氏。中大同元年，遣使獻方物。
末國，漢世且末國也。勝兵萬餘戶。北與丁零，東與白題，西與波斯接。土人剪發，著氈帽、小袖衣，為衫則開頸而縫前。多牛羊騾驢。其王安末深盤，普通五年，遣使來貢獻。
波斯國，其先有波斯匿王者，子孫以王父字為氏，因為國號。國有城，周回三十二裏，城高四丈，皆有樓觀，城內屋宇數百千間，城外佛寺二三百所。西去城十五裏有土山，山非過高，其勢連接甚遠，中有鷲鳥啖羊，土人極以為患。國中有優缽曇花，鮮華可愛。出龍駒馬。鹹池生珊瑚樹，長一二尺。亦有琥珀、馬腦、真珠、玫鶯回等，國內不以為珍。市買用金銀。婚姻法：下聘訖，女婿將數十人迎婦，婿著金線錦袍、師子錦袴，戴天冠，婦亦如之。婦兄弟便來捉手付度，夫婦之禮，於茲永畢。國東與滑國，西及南俱與婆羅門國，北與泛忄栗國接。中大通二年，遣使獻佛牙。
宕昌國，在河南之東南，益州之西北，隴西之西，羌種也。宋孝武世，其王梁帟忽始獻方物。天監四年，王梁彌博來獻甘草、當歸，詔以為使持節、都督河、涼二州諸軍事、安西將軍、東羌校尉、河、涼二州刺史、隴西公、宕昌王，佩以金章。彌博死，子彌泰立；大同七年，複授以父爵位。其衣服、風俗與河南略同。
鄧至國，居西涼州界，羌別種也。世號持節、平北將軍、西涼州刺史。宋文帝時，王象屈耽遣使獻馬。天監元年，詔以鄧至王象舒彭為督西涼州諸軍事，號安北將軍。五年，舒彭遣使獻黃耆四百斤、馬四匹。其俗呼帽曰突何，其衣服與宕昌同。
武興國，本仇池。楊難當自立為秦王，宋文帝遣裴方明討之，難當奔魏。其兄子文德又聚眾茄盧，宋因授以爵位，魏又攻之，文德奔漢中。從弟僧嗣又自立，複戍茄盧。卒，文德弟文度立，以弟文洪為白水太守，屯武興，宋世以為武都王。武興之國，自於此矣。難當族弟廣香又攻殺文度，自立為陰平王、茄盧鎮主。卒，子炅立；炅死，子崇祖立；崇祖死，子孟孫立。齊永明中，魏氏南梁州刺史、仇池公楊靈珍據泥功山歸款，齊世以靈珍為北梁州刺史、仇池公。文洪死，以族人集始為北秦州刺史、武都王。天監初，以集始為使持節、都督秦、雍二州諸軍事、輔國將軍、平羌校尉、北秦州刺史、武都王，靈珍為冠軍將軍，孟孫為假節、督沙州刺史、陰平王。集始死，子紹先襲爵位。二年，以靈珍為持節、督隴右諸軍事、左將軍、北梁州刺史、仇池王。十年，孟孫死，詔贈安沙將軍、北雍州刺史。子定襲封爵。紹先死，子智慧立。大同元年，克複漢中，智慧遣使上表，求率四千戶歸國，詔許焉，即以為東益州。
其國東連秦嶺，西接宕昌，去宕昌八百裏，南去漢中四百裏，北去岐州三百裏，東去長安九百裏。本有十萬戶，世世分減。其大姓有符氏、薑氏。言語與中國同。著烏皁突騎帽、長身小袖袍、小口袴、皮靴。地植九穀。婚姻備六禮。知書疏。種桑麻。出、絹、精布、漆、蠟、椒等。山出銅鐵。
芮芮國，蓋匈奴別種。魏、晉世，匈奴分為數百千部，各有名號，芮芮其一部也。自元魏南遷，因擅其故地。無城郭，隨水草畜牧，以穹廬為居。辮發，衣錦，小袖袍，小口袴，深雍靴。其地苦寒，七月流澌亙河。宋升明中，遣王洪軌使焉，引之共伐魏。齊建元元年，洪軌始至其國，國王率三十萬騎，出燕然山東南三千餘裏，魏人閉關不敢戰。後稍侵弱。永明中，為丁零所破，更為小國而南移其居。天監中，始破丁零，複其舊土。始築城郭，名曰木末城。十四年，遣使獻烏貂裘。普通元年，又遣使獻方物。是後數歲一至焉。大同七年，又獻馬一匹、金一斤。其國能以術祭天而致風雪，前對皎日，後則泥潦橫流，故其戰敗莫能追及。或於中夏為之，則曀而不雨，問其故，以暖雲。
史臣曰：海南東夷西北戎諸國，地窮邊裔，各有疆域。若山奇海異，怪類殊種，前古未聞，往牒不記。故知九州之外，八荒之表，辯方物土，莫究其極。高祖以德懷之，故朝貢歲至，美矣。