妹妹莉蓮，想要姐姐莉莉安娜讀自己寫的童話。雖然莉蓮說自己寫的是一個悲傷而黑暗的故事，但莉莉安娜相信妹妹寫的是一個溫暖而可愛的童話。
莉莉安娜認真的朗讀著。
這不是很久很久以前的事，這是最近發生的事。
在一個美麗的湖泊，生活著一個秩序井然的天鵝社會。那裏有一個出身高貴的天鵝紳士，他不顧家人的阻攔，娶了一隻出身平凡的母天鵝。他們十分相愛，是一對幸福的夫妻。美中不足的是，他們隻有一個年幼的女兒。在天鵝社會，沒有兒子是可恥的事情。即使他們的女兒美麗如湖泊的珍珠，他們一家也備受奚落。天鵝夫人因此抑鬱的生了重病。就在這時，天鵝夫人懷孕了。正要分娩的時候，一個獵人開槍打死了天鵝夫人，。天鵝夫人的肚子破了一個大洞，裏頭鑽出一隻血淋淋的小天鵝。天鵝先生看到這淒慘的景象，立刻暈了過去。其它天鵝也四散而逃。隻有那年幼的天鵝小姐，用翅膀護住剛誕生的小天鵝，不停地鳴叫示威，吸引了本來逃竄的天鵝們一同趕走獵人。
天鵝先生因想念妻子，不吃不喝，悲鳴七日，淒慘的死去，留下兩個年幼的女兒。小天鵝一直是黑紅的血色，天鵝小姐用清澈的湖水給小天鵝沐浴，血色被衝淡，卻並未消失。小天鵝的羽毛一直是詭異豔麗的粉紅色。其它的天鵝看到粉紅色小天鵝，就想起那幢悲劇。它們把小天鵝視為一個接近就會發生悲劇的不詳怪物。一旦小天鵝接近天鵝群，天鵝們就會拍打翅膀示威，濺起巨浪似的水花，打濕了小天鵝。沾水的粉紅色羽毛更加鮮豔了，像不會消失的血漬，困擾著天鵝社會。沒有其它年幼的天鵝玩伴，沒有慈愛的父母，小天鵝隻有自己的姐姐。
天鵝小姐一直堅持守護著妹妹。美麗的天鵝小姐有很多愛慕者。他們都要求天鵝小姐舍棄自己的妹妹。天鵝小姐為了妹妹拒絕了所有的求愛。然後天鵝小姐也受到了劇烈的排斥。天鵝社會因恐懼，瘋狂的欺淩這對姐妹。不隻是疏遠，還搶走她們的食物，用長長的嘴攻擊她們。天鵝小姐沒有辦法，帶著妹妹離開了美麗的湖泊，飛往別的湖泊。可別的湖泊也一樣，都瘋狂的排斥著粉紅色的天鵝。
天鵝小姐帶著妹妹不停地遊蕩，從人跡罕至的天鵝樂園，被迫往人類活動頻繁的恐怖湖泊。獵人盯上了粉天鵝。稀有的粉天鵝羽毛一定能賣個好價錢。獵人這麼想著。為了躲避獵人，天鵝小姐帶著妹妹逃亡。可還是被獵人追上了。
天鵝小姐把妹妹護在身後，準備像往常一樣用嘴襲擊獵人，逼獵人離開。獵人卻迅速的開槍，天鵝小姐來不及躲閃。粉天鵝卻衝在天鵝小姐身前，擋住子彈。血汩汩地從粉天鵝的傷口中冒出，染紅了整個湖泊。天鵝小姐的羽毛被血染成了粉色，像一朵純潔的粉色睡蓮，綻開在血紅的湖泊中。
莉莉安娜讀完了整個故事，
莉莉安娜糾正道：“莉蓮！天鵝的孩子是從蛋殼裏出生的。我們不是讀過醜小鴨麼？”莉莉安娜還想往下說，可是看到妹妹的笑容，沉默下來。
莉蓮細語：“我的好姐姐，即使你能找出再多的錯誤，你也無法否認這個童話是真的。”
聽了這話，莉莉安娜很難過。她想緩解悲傷的氣氛，便開了一個不好笑的玩笑：“也對，你不是從蛋殼裏蹦出來的。”